Estrategia de swing trading: Una guía didáctica
El swing trading es un estilo de trading en el cual se mantiene una posición en un activo durante un periodo de tiempo para así obtener ganancias en el medio plazo. Obtén más información en nuestra guía didáctica.
El swing trading con todo detalle
Por swing trading entendemos la estrategia de trading en el medio plazo que consiste en tomar una posición en un valor durante un periodo de entre unos días y unas semanas, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones de los precios. Las estrategias de swing trading emplean el análisis técnico o fundamental para determinar si un valor concreto podría subir o bajar de precio en un futuro próximo.
Aspectos destacados
- El swing trading es una estrategia de trading que consiste en tomar una posición en un valor durante un periodo de entre unos días y unas semanas, en un intento de beneficiarse de las oscilaciones de precios previstas en el mercado.
- Los swing traders utilizan el análisis fundamental y técnico para identificar posibles oportunidades de trading. Una de las principales diferencias entre el swing trading y el day trading es el marco temporal.
- El swing trading tiene lugar en el medio plazo, por lo que las posiciones se mantienen abiertas durante días o semanas, mientras que las posiciones de day trading se abren y se cierran el mismo día.
Análisis fundamental en el swing trading
El análisis fundamental es un método de análisis de valores que consiste en examinar los factores económicos, financieros y otros factores cualitativos y cuantitativos subyacentes que puedan influir en su valor.
Esto puede implicar mantenerse al tanto del estado de la economía, consultar los comunicados de prensa relativos a un valor concreto, analizar los estados financieros de una compañía, como sus informes trimestrales de beneficios, y estudiar las condiciones del mercado para determinar el valor intrínseco de una empresa y su potencial de crecimiento futuro.
Análisis técnico en el swing trading
El análisis técnico es un método de análisis de los datos de precios y volúmenes en períodos de tiempo específicos para identificar tendencias y prever futuros movimientos de los precios. Es una forma de análisis de gráficos que utiliza datos históricos de precios y diversos patrones gráficos para identificar tendencias y hacer predicciones sobre la dirección futura de los mercados.
Los indicadores técnicos son cálculos matemáticos que utilizan datos históricos de precios y volúmenes para proporcionar información sobre la posible dirección de un valor. Estos indicadores pueden utilizarse para identificar tendencias, calibrar el sentimiento del mercado, identificar niveles de soporte y resistencia y mucho más.
Algunos ejemplos de indicadores técnicos son las medias móviles (MA), el índice de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés), las bandas de Bollinger® y los osciladores estocásticos.
Crear una estrategia de swing trading
Hay una serie de pasos que un trader puede tomar para crear una estrategia eficaz de swing trading.
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Identificar su mercado. Como primer paso, los traders podrían identificar el mercado en el que desean hacer trading. Puede tratarse de acciones, índices, divisas, materias primas o criptomonedas.
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Utilizar análisis fundamentales y técnicos. Estos análisis pueden ser útiles para que los traders determinen cuándo entrar y salir de sus operaciones de trading.
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Establecer parámetros de riesgo. Por ejemplo, cursar órdenes stop-loss —o stop-loss garantizadas, que no tienen riesgo de slippage, o deslizamiento, pero que conllevan una tarifa si se activan—, fijar objetivos de beneficios y determinar el tamaño de las posiciones.
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Elaborar una estrategia de entrada y salida. Una estrategia de entrada y salida puede incluir criterios para entrar y salir de las operaciones de trading, así como cualquier trailing stop u objetivo de beneficios que los traders decidan utilizar.
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Realizar pruebas de backtesting de la estrategia. Antes de poner sus fondos en riesgo, a los traders les puede resultar útil probar su estrategia para detectar posibles puntos débiles y mejorarla con el tiempo.
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Ejecutar las operaciones de trading. Una vez que los traders han desarrollado y probado su estrategia, pueden decidir empezar a ejecutar operaciones de trading. No obstante, es importante recordar que, incluso con una estrategia cuidadosamente pensada, siempre existe el riesgo de sufrir pérdidas. Antes de tomar cualquier decisión, los traders deben considerar hasta qué punto se sienten cómodos perdiendo dinero, su experiencia en el mercado y la diversidad de su portafolio, entre otros factores. Además, nunca deben hacer trading con dinero que no puedan permitirse perder.
Estrategias y técnicas de swing trading
¿Cómo se hace swing trading? Los traders suelen implementar una variedad de estrategias de swing trading. A continuación, figuran algunas de las que tienen más popularidad.
Breakout o ruptura alcista
La técnica de breakout o ruptura alcista es un enfoque en el cual un trader toma una posición en la parte inicial de la tendencia alcista en busca de un mercado o un valor que tenga más probabilidades de provocar una «ruptura». El trader entra en la operación de trading en cuanto ve el nivel deseado de volatilidad y movimiento de una acción que rompe un punto clave de soporte o resistencia.
Breakdown o ruptura bajista
Una estrategia de breakdown, o ruptura bajista, es lo contrario de una estrategia de breakout, o ruptura alcista. El precio de mercado baja por debajo de un nivel de soporte definido y el gráfico apunta hacia precios más bajos. A continuación, los traders siguen los mismos fundamentos que con las rupturas alcistas.
Reversión
Esta técnica de swing trading utiliza el impulso —o momentum— de cambio de precio cuando su crecimiento o su caída se ralentiza antes de tener una reversión completa.
Retroceso
Se trata de un concepto bastante similar al de reversión. El retroceso tiene lugar cuando el precio retrocede dentro de una tendencia más amplia, pero no hasta su máximo ni durante un periodo de tiempo determinado. Una acción retrocede temporalmente a un punto de precios anterior y, luego, continúa moviéndose en la misma dirección.
¿Con qué instrumentos suelen operar los swing traders?
Hay muchos tipos de instrumentos financieros que pueden utilizarse para el swing trading. Como es habitual, cada tipo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La elección de un instrumento depende del perfil de riesgo del trader, de su nivel de experiencia y de las condiciones actuales del mercado.
Enumeraremos los instrumentos de mayor popularidad para este tipo de trading:
Divisas. Cuando opera con divisas, el swing trader busca que una divisa concreta se mueva en una dirección esperada (tanto a la baja como al alza) en comparación con otra divisa.
Acciones individuales. Otra opción para el swing trading son las acciones de compañías individuales. La idea que subyace es exactamente la misma: los swing traders compran una acción durante un período de tiempo determinado y, luego, la venden para obtener un beneficio.
El swing trading ayuda a los traders a diversificar sus inversiones. Sin embargo, es importante recordar que cada método de trading tiene sus pros y sus contras, y depende del trader cuál de ellos elegirá.
