Cos’è il trading di posizione?
Il trading di posizione è una strategia di trading molto diffusa, con la quale un trader individuale può mantenere una posizione su un sottostante per un lungo periodo di tempo, solitamente per mesi o anni. I trader di posizione ignorano i movimenti di prezzo a breve termine e preferiscono basarsi su analisi più precise e trend a lungo termine. Questo è il tipo di trading che somiglia maggiormente agli investimenti, con una differenza cruciale: gli investitori buy and hold possono solo aprire posizioni lunghe.
Fra tutte le tipologie di trading, quello di posizione prevede i tempi più lunghi. Di conseguenza, il potenziale di profitto è maggiore, così come potenziale di rischio.
I vantaggi del trading di posizione includono un tempo limitato per il mantenimento delle posizioni, la capitalizzazione su diversi trend sostanziali e il mitigamento dei rumori di mercato.
Strategie di trading di posizione
I trader di posizione tendono ad utilizzare l’analisi tecnica e fondamentale per valutare i potenziali trend dei prezzi sul mercato. Ecco alcune tecniche del trading di posizione.
Media mobile su 50 giorni
L’indicatore media mobile su 50 giorni (MA) è un importante indicatore tecnico nel trading di posizione. Il motivo è dovuto al fatto che 50 è fattore sia di 100, sia di 200, i quali hanno medie mobili corrispondenti che mostrano i trend a lungo termine più significativi. Questo significa che, quando la media mobile su 50 giorni incontra gli indicatori MA 100 e 200, potremmo assistere all’inizio di un nuovo trend a lungo termine, un indicatore ideale per i trader di posizione.
Trading di supporto e di resistenza
I livelli di supporto e resistenza possono segnalare in quale direzione è volto il prezzo di un asset, e di conseguenza indicare ai trader di posizione se sia meglio aprire o chiudere una posizione su un particolare asset.
Un livello di supporto è il prezzo sotto il quale un asset, storicamente, non scende. Si possono verificare livelli di supporto a breve termine, così come livelli di supporto storici che si mantengono per anni. Al contrario, il livello di resistenza è la soglia di prezzo di una security che, storicamente, questa tende a non riuscire mai a superare. I trader di posizione utilizzeranno una resistenza a lungo termine, ad esempio, per chiudere le posizioni, così che la security scenda dopo aver raggiunto questo livello. Allo stesso modo, i trader di posizione potrebbero acquistare a livelli di supporto storici, se credono che inizierà un trend a lungo termine.
Questa strategia prevede che i trader analizzino i modelli grafici. Quando vengono analizzati i grafici, i trader di posizione tengono in considerazione tre fattori per identificare i livelli di supporto e di resistenza. Il primo riguarda il prezzo storico di una security, in quanto rappresenta la fonte più affidabile nell’identificazione del supporto e della resistenza. In determinati periodi in cui si presentano significativi guadagni o perdite in un mercato, i livelli di supporto e resistenza sono piuttosto semplici da identificare. Il secondo fattore riguarda i precedenti livelli di supporto e resistenza, i quali possono indicare i livelli futuri. Non è raro che un livello di resistenza diventi in futuro un livello di supporto, dopo essere stato rotto. Terzo, gli indicatori tecnici come il ritracciamento di Fibonacci forniscono supporto dinamico e livelli di resistenza che si muovono a seconda dei movimenti di prezzo dell’asset.
Breakout di trading
I breakout di trading possono essere utili per i trader di posizione, perché possono segnalare l’inizio del prossimo movimento significativo sul mercato. I trader che adottano questa tecnica cercano di aprire una posizione agli inizi di un trend.
Un breakout è un punto in cui il prezzo di un asset si muove al di fuori dei livelli si supporto o resistenza definiti, con un aumento dei volumi di scambio. L’idea alla base dei breakout di trading è quella di aprire una posizione lunga dopo che una security si rompe al di sopra della resistenza, oppure di aprire una posizione corta quando la security si rompe al di sotto del supporto. Una strategia di breakout solitamente rappresenta la base per fare trading su larga scala sui movimenti di prezzo di una security. Per negoziare con successo sui breakout, dovrai avere la certezza di identificare i periodi di supporto e di resistenza.
Strategia di ritirata e di ritracciamento
Una ritirata (pullback) nel mercato è una breve perdita o una leggera inversione del trend di prezzo di un asset. Questa tecnica è utilizzata quando c’è una breve perdita di mercato su un trend a lungo termine. I pullback trader hanno come obiettivo capitalizzare su queste pause del mercato.
L’idea alla base di questa tecnica è di acquistare ad un prezzo basso e vendere ad un prezzo alto prima che un mercato assista ad una breve perdita, per poi acquistare nuovamente, ad un prezzo minore, quando la breve perdita si manifesta. Se eseguito con successo, un trader potrebbe trarre profitti non solo da un trend a lungo termine, ma anche evitare possibili perdite di mercato vendendo ad un prezzo alto e acquistando quando i prezzi calano. Ovviamente, è più facile a dirsi che a farsi. Alcuni pullback trader utilizzano indicatori di ritracciamento, come il ritracciamento Fibonacci.
Quali strumenti vengono tipicamente negoziati dai trader di posizione?
Il trading di posizione è lo stile di trading più simile all’investimento tradizionale. I trader di posizione intendono trarre profitti da movimenti di prezzo a lungo termine e, di conseguenza, sono più interessati ai mercati che presentano trend ben definiti, diversamente dai mercati che sperimentano alta volatilità, ma che, in fin dei conti, offrono negoziazioni che rientrano in range di prezzi molto ristretti.
Cfd su azioni
I trader di posizione spesso negoziano le azioni delle società. Come regola generale, le asset class come le azioni sono inclini a trend più stabili rispetto a mercati volatili come ad esempio le criptovalute e alcuni mercati forex. Nonostante alcuni eventi come annunci di mercato o notizie rilevanti, l’analisi fondamentale del modello di business di una società sottostante è una base solida tramite la quale i trader di posizione possono valutare il valore di una società e, di conseguenza, selezionare le opportunità. Possono negoziare basandosi su dove pensano che alcune società, o addirittura settori industriali, si troveranno tra un anno a questa parte.
Cfd su commodity
Analogamente alle azioni, le materie prime sono più soggette ai trend a lungo termine rispetto ad altri mercati, come le criptovalute e alcune coppie di valute. Questo non vuol dire che le materie prime non siano volatili. Le materie prime possono essere volatili a volte, ma tendono a stabilizzarsi più velocemente di altri mercati e vengono negoziate a intervalli ristretti. Le hard commodities vengono estratte e vendute dalle compagnie minerarie, il che significa che tendono ad essere relativamente stabili. Sono più inclini all’impatto della domanda.
Cfd su indici
Gli indici comprendono un paniere di numerose società che, più spesso di quanto si pensi, non hanno nulla a che fare tra di loro. Tendono a provenire dalla stessa area geografica, che sia un determinato Paese, un continente o una filiera commerciale. Di conseguenza, gli indici godono di trend piuttosto stabili e sono prediletti dai trader di posizione. Ad esempio, il FTSE 250 è un buon indicatore della salute economica della Gran Bretagna e spesso non viene influenzato dalle brevi perdite vissute da una particolare industria. Fare trading sugli indici permette maggiore chiarezza sui trend (in entrambe le direzioni), elemento complementare al trading di posizione.
Cfd su forex
Le coppie di valute, in parte per via della loro volatilità, sono in generale meno predilette dai trader di posizione. Detto questo, ci sono alcuni trend politici che possono portare a trend più chiari e a lungo termine nel forex. Per esempio, il risultato del referendum UK-EU ha fornito una chiara visuale del trend dei successivi 6-12 mesi.
Criptovalute Cfd
Le criptovalute, nonostante siano famose per la loro volatilità, attraggono alcuni trader di posizione che utilizzano tecniche buy and hold per certe criptovalute che verosimilmente cresceranno in valore. I trader di posizione come questi, si ispirano ai trader che sono riusciti a guadagnare dalla cryptocurrency bubble, uscendo prima che scoppiasse. I mercati di criptovalute sono estremamente volatili e i trader che utilizzano tecniche di buy and hold dovrebbero considerare tutti i rischi.
