Strategia di swing trading: una guida
Lo swing trading è uno stile di trading che ha l'obiettivo di ottenere guadagni a medio termine su un asset, mantenendolo per un certo periodo di tempo. Scopri di più nella nostra guida.
Spiegazione dello swing trading
Swing trading si riferisce a una strategia di trading a medio termine che comporta detenere una posizione per un periodo che va da pochi giorni a qualche settimana, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo. Le strategie di swing trading utilizzano l'analisi fondamentale o l'analisi tecnica per determinare se il prezzo di un particolare titolo è destinato a scendere o salire a breve.
Punti salienti
- Lo swing trading è una strategia di trading che comporta detenere una posizione per alcuni giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo previste sul mercato.
- Gli swing trader utilizzano l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica per identificare le opportunità di trading. Una delle differenze principali tra lo swing trading e il day trading è l'orizzonte temporale.
- Lo swing trading è una strategia a medio termine, con posizioni che rimangono aperte per giorni o settimane; nel day trading, invece, le posizioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Analisi fondamentale per lo swing trading
L'analisi fondamentale è un sistema che analizza i titoli esaminando fattori economici, finanziari e altri fattori qualitativi e quantitativi che potrebbero influenzarne il valore.
Si basa sullo stato generale dell'economia, sull'analisi dei comunicati stampa relativi a un titolo, sull'analisi dei rendiconti finanziari di una società, come le relazioni trimestrali sugli utili, e sullo studio delle condizioni di mercato per determinare il valore intrinseco di una società e il suo potenziale di crescita.
Analisi tecnica per lo swing trading
L'analisi tecnica è un sistema di analisi dei dati relativi ai prezzi e ai volumi su vari orizzonti temporali, per determinare le tendenze e prevedere i movimenti futuri dei prezzi. È una forma di analisi dei grafici che utilizza i dati storici dei prezzi e varie tipologie di grafico per identificare i trend e prevedere l'andamento futuro dei mercati.
Gli indicatori tecnici sono calcoli matematici che utilizzano i dati storici dei prezzi e dei volumi per analizzare in profondità un titolo. Questi indicatori possono identificare i trend, valutare il sentiment del mercato, individuare i livelli di supporto e resistenza e molto altro.
Esempi di indicatori tecnici sono le medie mobili (MA), l'Indicatore di forza relativa (RSI), le bande di Bollinger® e gli oscillatori stocastici.
Costruire una strategia di swing trading
Per sviluppare una strategia efficace di swing trading, un trader può adottare una serie di misure.
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Identificare un mercato. Come primo passo, il trader deve identificare il mercato in cui operare. Potrebbe trattarsi di azioni, indici, forex, materie prime o criptovalute.
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Utilizzare analisi fondamentali e analisi tecniche. Queste analisi sono utili per stabilire quando entrare e uscire dalle operazioni.
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Impostare i parametri di rischio. Questo si traduce nell'impostazione di stop-loss o stop-loss garantiti (che non presentano rischio di slippage ma comportano il pagamento di una commissione in caso di attivazione), obiettivi di profitto e dimensionamento della posizione.
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Sviluppare una strategia di entrata e uscita. Una strategia di entrata e di uscita include criteri per determinare quando entrare e quando uscire dalle operazioni, trailing stop o obiettivi di profitto che i trader possono decidere di utilizzare.
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Backtesting della strategia. Può essere utile, per i trader, testare la propria strategia prima di rischiare denaro vero, per identificare i potenziali punti deboli e migliorarla nel corso del tempo.
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Esecuzione delle operazioni. Una volta che i trader hanno sviluppato e testato la loro strategia, possono decidere di iniziare a eseguire le operazioni. Tuttavia, è importante sottolineare che anche con una strategia attentamente studiata e pianificata, esiste sempre il rischio di incorrere in perdite. Prima di prendere decisioni, i trader dovrebbero considerare, tra gli altri fattori, quanto è per loro accettabile l'eventuale perdita di denaro, la loro esperienza nel mercato e quanto è diversificato il loro portafoglio. Inoltre, non dovrebbero fare trading con denaro che non possono permettersi di perdere.
Strategie e tecniche di swing trading
Come funziona lo swing trading? I trader utilizzano spesso varie strategie di swing trading. Di seguito abbiamo riportato alcune di quelle più popolari.
Breakout
La strategia di breakout consiste nell'acquisire una posizione all'inizio di un trend rialzista, ricercando un mercato o un titolo azionario che ha maggiori probabilità di "breakout". Il trader effettua l'operazione non appena nota il livello di volatilità desiderato e il movimento di un titolo azionario che spezza un punto chiave di supporto o di resistenza.
Breakdown
La strategia di breakdown è l'opposto di quella di breakout. Il prezzo di mercato scende al di sotto di un livello di supporto predefinito e il grafico punta verso prezzi più bassi. I trader tengono d'occhio gli stessi parametri fondamentali che abbiamo visto per il breakout.
Reversal
Questa strategia di swing trading utilizza l'andamento dei prezzi, concentrandosi su quando la crescita o il calo rallentano prima che si verifichi un'inversione completa.
Retracement
È simile alla strategia reversal. Il retracement si applica quando l'andamento del prezzo si inverte in un contesto di una tendenza più ampia, ma non al suo massimo o per un periodo di tempo prolungato. Un titolo azionario torna, temporaneamente, verso un prezzo precedente per poi riprendere a muoversi nella stessa direzione.
Quali sono gli strumenti che solitamente utilizzano i trader che fanno swing trading?
Esistono molti tipi di strumenti finanziari che possono essere utilizzati per lo swing trading. Come sempre, ognuno presenta diversi vantaggi e svantaggi. La scelta di uno strumento dipende dal profilo di rischio del trader, dal suo livello di esperienza e dalle condizioni del mercato.
Andiamo a vedere quali sono gli strumenti più utilizzati per questo tipo di trading.
Valute. Quando opera sulle valute, il trader che effettua swing trading ricerca una particolare valuta il cui valore si muove nella direzione prevista (sia al ribasso che al rialzo) rispetto a un'altra valuta.
Titoli azionari individuali. Un'altra opzione, per lo swing trading, è rappresentata dai titoli azionari di singole società. L'idea alla base è la stessa: gli swing trader acquistano un titolo e lo mantengono per un certo periodo di tempo; poi lo vendono per ottenere un profitto.
Lo swing trading aiuta i trader a diversificare gli investimenti. Tuttavia, è importante ricordare che ogni metodo di trading presenta diversi vantaggi e svantaggi e solo il trader può decidere cosa scegliere.
