Рынки
Русский

Полное руководство по спред-беттингу в 2021 году

Спред-беттинг — это один из видов торговли деривативами, который позволяет спекулировать на движении рынка, не владея базисными активами. Практическое руководство по спред-беттингу.

Поделиться статьей

Что такое спред-беттинг?

Спред-беттинг — это производная стратегия, который позволяет трейдерам и инвесторам зарабатывать на движениях цены базисных активов: акциях, товарах, индексах, валютных парах и т. д.

Благодаря своей гибкости, спред-беттинг позволяет спекулировать как на бычьих, так и на медвежьих трендах (восходящая и нисходящая коррекция), открывая короткие и длинные позиции.  С учетом этого спред-беттинг предоставляет трейдерам вдвое больше торговых возможностей, чем модель долгосрочного инвестирования «купить и держать».

В данном руководстве:

  • Что такое спред-беттинг?

  • Спред-беттинг на примерах

  • Стоп-лосс в спред-беттинге

  • Специфика спред-беттинга

  • Короткие и длинные позиции

  • Кредитное плечо в спред-беттинге

  • Маржа в спред-беттинге

  • Что такое спред?

  • Размер ставки

  • Продолжительность ставки на спред

  • Преимущества спред-беттинга

  • ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

  • Выгоды спред-беттинга на Capital.com

Capital.com подбирает для вас релевантные новости, глубокие аналитические статьи, итоговые видеоролики, отчеты компаний о прибылях и убытках,  а также предлагает график IPO и  экономический календарь с аналитикой, прогнозами и обзорами событий, которые могут повлиять на движение рынков и повысить эффективность торговли. 

ДЛИННАЯ ПОЗИЦИЯ (ПОКУПКА)

Как делать ставки на спред

Как работают ставки на спред? Делая ставку, вы открываете позицию, исходя из вашего прогноза движения цены актива: будет цена расти или падать? Вы не покупаете и не продаете сам актив, — например, сырьевой товар или акции, — вместо этого вы делаете ставку на финансовое направление рынка. При такой торговле вы покупаете или продаете установленную сумму за пункт движения актива — например, £10 за пункт. Это называется ставкой.

Как и в случае CFD торговли, делая ставку на спред, вы решаете, будет  цена актива расти или падать, и, соответственно, открываете длинную или короткую позицию. Спред-беттинг является гибким инструментом, поскольку вы можете получить прибыль как на росте, так и на падении котировок.

Шаг 1: открытие счета для ставок на спред

Торговое приложение Capital.com на базе ИИ — это ваш надежный и качественный спред-беттинг брокер. Capital.com — лучший выбор для тех, кто стремится торговать эффективно. Вы можете открыть торговый счет на Capital.com за считанные минуты.

Пройдите верификацию личности, внесите начальный депозит с помощью карты или банковского перевода, и это всё — вы готовы открыть первую сделку.

Шаг 2: выработка стратегии ставок на спред 

Набираясь опыта в трейдинге, вы постепенно будете узнавать, какие бывают стратегии в спред-беттинге. Лишь практика покажет, какие из них работают, а какие нет. Разработайте собственный торговый план и эффективный подход к торговле с учетом следующих факторов:

Эффективная стратегия спред-беттинга

Определяющие факторы:

  • Ваша устойчивость к риску — чем выше волатильность актива, тем значимее убытки

  • Время для наблюдения за рынком — скачок котировок может застать врасплох, если невнимательно следить за рынком

  • Доступные средства— маржинальная торговля увеличивает как прибыль, так и убытки, поэтому торгуйте только доступными средствами

  • Торговые цели — решите, какую прибыль хотите получить, и не меняйте решение

  • Выбор подходящих рынков — выбирайте рынки, где ваши знания и опыт повысят эффективность торговли

Преимущество: собственная торговая стратегия исключает эмоциональные сделки и помогает принимать ясные, взвешенные решения.

Шаг 3: торгуйте на Capital.com без покупки активов

Спред-беттинг приложение Capital.com — это доступ к более 3000 мировых рынков акций, индексов, товаров, криптовалют без покупки актива.

Capital.com подбирает для вас релевантные новости, глубокие аналитические статьи, итоговые видеоролики, отчеты компаний о прибылях и убытках,  а также предлагает график IPO и  экономический календарь с аналитикой, прогнозами и обзорами событий, которые могут повлиять на движение рынков и повысить эффективность торговли. 

Расширенные торговые графики и 75 технических индикаторов помогают лучше анализировать рынок и находить правильные точки для входа или выхода из сделок. Контролируйте риски и удерживайте прибыль, благодаря инструментам управления рисками, мгновенным ценовым алертам, стоп-лосс и тейк-профит ордерам, и защите от отрицательного баланса.

Шаг 4: ваша первая ставка на спред

Как сделать ставку на спред

Допустим, рынок для торговли выбран. Самое время сделать прогноз движения цены торгуемого актива. Если вы считаете, что цена базисного актива пойдет вверх, то открывайте длинную позицию (Покупка), а если, считаете, что цена пойдет вниз — короткую позицию (Продажа).

Чтобы сделать ставку на спред, необходимо определиться с размером ставки. В спред-беттинге ставкой называется сумма, которую вы ставите на пункт движения цены актива.

Перед началом торговли важно понять, какая у вас толерантность к риску. Многие трейдеры считают просто обязательным размещение стоп-лосс и тейк-профит ордеров, которые помогают снизить риски, связанные с торговлей деривативами.

Если все факторы учтены, и вы чувствуете, что готовы сделать ставку на спред — откройте короткую или длинную позицию на рынке, который выбрали для торговли. Отслеживайте сделку, чтобы закрыть ее с прибылью или минимальными потерями, если вдруг рынок развернется против вас.

Спред-беттинг — примеры

Разберем несколько примеров спред-беттинга с разными результатами торговли.

Спред-беттинг примеры, кейс №1: торговля акциями Tesla (TSLA)

Предположим, что цена продажи акций Tesla (TSLA) составляет  57014 ($570,14), а цена покупки — 57072 ($570,72). Вы ожидаете, что в ближайшие дни цена акций TSLA вырастет. В этом случае вы открываете длинную позицию, то есть, покупаете акции Tesla по 57072 со ставкой £20 за пункт.

Если прогноз оказался верным и цена акций Tesla выросла, то вы можете закрыть сделку (продать акции) на уровне 57122. Итого, индекс повысился на 50 пунктов (с 57072 до 57122), а вы получили £1000 необлагаемой прибыли (50 x £20).

ПРОДАЖА

Однако не следует забывать, что трейдинг связан с риском, и в любой момент рынок может развернуться против вас. Если при этом цена акций TSLA упадет до 57052, то вы понесете убыток. При этом цена за 1 акцию упадет на 20 пунктов (57072 - 57052), и вы закроете сделку с убытком в £400 (20 x £20).

ПОКУПКА 

Спред-беттинг примеры, кейс №2: покупка акций Sainsbury (SBRY)

Во втором примере акции Sainsbury (SBRY) торгуются по 202,7 / 203,5, где 202,7 – это цены заявок на продажу (аск), а 203,5 – цены заявок на покупку (бид). Спред в этом примере составляет 0,8.

Например, если цена SBRY изменится 50 пунктов, то ваша прибыль или убытки составят в 50 раз больше размера ставки, в зависимости от того, какую позицию вы открывали — на покупку или на продажу.

Допустим, рассчитывая на то, что цена акций Sainsbury вырастет, вы открыли длинную позицию —  £10 за пункт. Предположим, что маржа для Sainsbury составляет 20% от полной стоимости сделки. Если умножить £10 на 203,5, то получится, что для Sainsbury подверженность риску по открытой вами позиции равна  £2 035,50, а при марже 20% — на сделку будут выделены  £407,10  с вашего торгового счета.

Результат A: прибыльная ставка

Предположим, ваш прогноз оправдался и цена акций Sainsbury выросла  до 253,5 / 254,3 за последние два дня. Вы решили закрыть сделку по новой цене продажи 253,5.

В этом случае цена изменилась в вашу пользу на 50 пунктов (253,5 - 203,5), а прибыль составила £500 (50 x £10 за пункт).

ПРОДАЖА 

Результат B: убыточная ставка

К сожалению, в спред-беттинге, как и в любом другом виде торговли, нельзя всегда предсказывать верно.  Убытки — неотъемлемая часть торговли, а ваша цель, как трейдера, минимизировать риски спред-беттинга за счет эффективной стратегии управления рисками. 

Вернемся к нашему примеру. Представим, что открытие позиции на покупку оказалось ошибкой, акции Sainsbury не выросли, а наоборот, упали на 50 пунктов до 153,5 / 154,3, а вы поскорее закрыли сделку, выйдя по цене продажи 153,5. 

Рынок развернулся против вас на 50 пунктов (203,5 - 153,5), и вы  понесли  убыток в размере £500  (50 x £10).

ПОКУПКА 

Спред-беттинг примеры, кейс №3: короткая позиция на индекс FTSE (UK 100) 

Вы решили сделать ставку на индекс и выбрали FTSE 100. Предположим, цена индекса составляет 5653/5654. Вы полагаете, что цена снизится, и открываете позицию на продажу UK 100 по цене £5 за пункт.

Маржа для торговли UK 100 (FTSE) составляет 5%, а значит, чтобы открыть сделку надо иметь на торговом счету  £1413,25 (£5 x 5653 x 5%).

Результат A: прибыльная ставка

Если ваш прогноз оправдался, цена упала до 5602/5603, а вы закрыли позицию по 5603.

В этом случае цена изменилась на 50 пунктов (5653-5603) в вашу пользу. Чтобы рассчитать прибыль, умножаем ставку на количество пунктов. Прибыль от сделки составила £250  (£5 x 50).

Результат B: убыточная ставка

Если прогноз оказался неверным  и цена FTSE 100 выросла, то вы понесете убытки. Предположим, цена достигла 5702/5703, и вы поняли, что рост продолжится и дальше.  Чтобы ограничить убытки, вы закрыли сделку, купив FTSE 100 по 5703, что стало новой ценой покупки.

В этом случае цена изменилась на 50 пунктов (5703-5653) против вас, принеся вам убыток в  £250 (£5 x 50). 

Стоп-лосс в спред-беттинге

После того как ставка на спред сделана, вы может отслеживать ее в режиме реального времени. В любой момент, если рынок открыт, то есть, в торговые часы, можно зафиксировать прибыль или ограничить убытки. Для этого надо нажать кнопку стоп-ордера, который немедленно исполнится, а прибыль или убыток отразятся на балансе вашего торгового счета.

Никогда не забывайте про стоп-лосс. Стоп-лосс — это инструмент №1 по управлению рисками, который защищает трейдера от резкого разворота рынка. Многие трейдеры считают стоп-лосс абсолютно необходимым инструментом, поскольку рынки могут стремительно менять направление движения. 

Закрыть при убытке

Стоп-лосс —  это поручение вашему брокеру, купить или продать актив, когда он достигнет определенной цены. Вы устанавливаете уровень стоп-лосса либо ниже цены входа, если открываете длинную позицию,  либо выше цены входа — для короткой позиции.

Для того чтобы удержать прибыль наряду с ордером стоп-лосс часто используется еще один — тейк-профит. Как это выглядит? Вы устанавливаете целевую точку для фиксации прибыли. Если цена повышается или опускается до точки тейк-профита, исполняется ордер и сделка закрывается с прибылью. Это означает, что вы фиксируете прибыль, даже если актив ненадолго достиг целевой точки, прежде чем развернуться. Вы ничего не упустили.

Если нет возможности пристально следить за рынками, то ордера стоп-лосс и тейк-профит дают трейдеру определенную свободу и уверенность в управлении прибылями и убытками. 

Специфика спред-беттинга

Чтобы лучше понять, как работают ставки на спред, разберем шесть главных компонентов:

  • Гибкость выбора: короткие и длинные позиции

  • Кредитное плечо для ставок на спред

  • Маржа в спред-беттинге

  • Спред

  • Размер ставки

  • Продолжительность ставки

Короткая и длинная позиция

Что такое короткая и длинная позиция? 

В спред-беттинге можно получать прибыль как от роста, так и от падения стоимости базисных активов — для этого надо правильно занять длинную или короткую  позицию. Если чувствуете, что стоимость  базисного актива вырастет – идете в «лонг»,  занимая длинную позицию на покупку. Если чувствуете, что стоимость актива упадет — идете в «шорт» (шортите),  занимая короткую позицию на продажу.

Размер прибыли или убытка по сделке зависит от точности прогноза и открываемой позиции. 

Если вы открыли короткую позицию, а рынок падает, то ваша ставка на спред принесет прибыль. Если же рынок развернулся и растет против вашего прогноза, то вы понесете убытки. 

Если вы открыли длинную позицию, и рынок растет в вашу пользу — это опять прибыль. А если рынок падает, то длинная позиция принесет убыток. 

Длинная позиция

Кредитное плечо в спред-беттинге

Кредитное плечо — это важный инструмент, который делает  спред-беттинг крайне популярным среди трейдеров. Кредитное плечо позволяет открыть крупную сделку, оплачивая лишь часть стоимости базисного актива. В отличие от обычной торговли, где надо оплатить полную стоимость активов, ставка на спред позволяет внести только часть стоимости, а остальную сумму в качестве кредитного плеча (заемных средств) предоставляет брокер.

Маржинальная торговля кратно увеличивает прибыли и убытки, которые зависят от общей стоимости сделки, а не от внесенной трейдером суммы. Не только прибыли, то но и убытки многократно возрастают. Вот почему важно иметь эффективную стратегию управления рисками, которая минимизирует убытки в те периоды, когда рынки движутся против ваших ожиданий.

Маржа в спред-беттинге

Делая ставку на спред, вы вносите установленную брокером сумму или процент, которые должны быть на вашему счету и требуются для открытия позиции. Вот почему ставки на спред называют также «маржинальной торговлей».

В спред-беттинге есть два типа маржи: начальная и поддерживающая маржа. Начальная маржа — это установленная сумма или процент, который взимается брокером при открытии сделки. Внесенной суммы должно хватить, чтобы начать торговлю, перекрыть убытки или колебания цены актива.

Поддерживающая маржа потребуется в том случае, если рынок  развернется против вас. Маржи должно хватить для покрытия убытков, не покрываемых начальной маржей. Если средств на торговом счету недостаточно для покрытия убытков,  брокер отправит вам уведомление, которое называется мaржин-кол.

кредитное плечо 

Что такое спред?

Спред — это сумма, которую вам нужно заплатить за открытие позиции.  Размер спреда — это разность между лучшими ценами заявок на продажу и на покупку.  Почти на всех рынках есть два вида цены:  бид — лучшая цена на продажу, и запрашиваемая цена (аск) —  лучшая цена на покупку. Это означает, что вы будете покупать немного выше средней цены базового актива и продавать немного ниже средней цены актива.

Например, если индекс FTSE 100 находится на уровне 5657.5 за пункт, то  запрашиваемая цена составит 5658, а бид составит 5657.

ПОКУПКА 

Размер ставки

Размер ставки — это сумма, которую трейдер готов поставить на 1 пункт движения цены.  Размер ставки определяется самим трейдером, но в соответствии с минимальной маржой брокера.

Потенциальную прибыль или убыток можно рассчитать, умножив ставку на разницу между ценой открытия и закрытия позиции. Движение цены рассчитывается в пунктах. 1 пункт составит 1 пенс, если речь идет о рынке акций Великобритании, или о движении индекса Dow Jones или FTSE 100.

Например, вы сделали ставку £5 за пункт FTSE 100 и движение индекса составило 50 пунктов в вашу пользу, то ваша прибыль составит £5 x 50 = £250.

Продолжительность ставки на спред

В отличие от контрактов на разницу цен (CFD), ставки на спред имеют срок действия от одного дня до нескольких месяцев. В тоже время можно в любой момент закрыть сделку.

Вы можете делать сколько угодно ежедневных ставок с финансированием. Обычно у них самые «узкие спреды». Каждый день, пока ставка остается открытой, вам начисляется оплата с учетом затрат, связанных с использованием кредитного плеча. Ежедневные ставки с пополнением, как правило, используются в торговле на краткосрочные колебания рынкы.

Квартальные ставки истекают в конце указанного квартального периода. Стоимость фондирования у них встроена в спред. Ежеквартальные ставки могут быть перенесены на новый квартал, если в этом есть необходимость и желание продлить позицию.

Преимущества спред-беттинга

Необлагаемая прибыль

Прибыль не облагается налогом

Преимущество ставок на спред в том, что прибыль от спред-беттинга освобождена от налога на прирост капитала (CGT), но, надо помнить, что законодательство может измениться. В других видах торговли, например, при торговле акциями, прибыль чаще всего облагается налогом на прирост капитала, что снижает доход. 

Отсутствие гербового сбора

Второй важный пункт в списке преимуществ спред-беттинга   —  это отсутствие гербового сбора. Это означает, что трейдерам не нужно платить гербовый сбор, так как сам базисный актив при этом не покупается. Это снижает стоимость ставок на спред, делая их более бюджетным решением по сравнению с другими видами торговли.

Короткая и длинная позиция

Спред-беттинг — это гибкая форма торговли, которая позволяет получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке. Если ожидается, что цена базисного актива вырастет, вы можете открыть длинную позицию на покупку — в расчете на повышение. А если ожидается, что цена упадет —  короткую позицию на продажу, чтобы получить прибыль на падении.  

Спред-беттинг с кредитным плечом

Спред-беттинг — это форма торговли с кредитным плечом (заемными средствами), то есть инвестор может начать торговлю с меньшим начальным депозитом. Чтобы открыть сделку (занять желаемую позицию), инвестор делает маржевой взнос — определенный процент от полной стоимости позиции.  Остальные деньги предоставляет брокер — источник кредитного плеча. 

Если маржевой взнос составил 10%, а ставка на спред равна £500, то для занятия желаемой позиции инвестору надо внести £50.  Кредитное плечо многократно увеличивает прибыль, но в случае неудачи зеркально возрастают убытки. Важно правильно использовать инструменты управления рисками, — такие как стоп-лосс и тейк-профит, — и делать ставки только на ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять.

Торговать UK 100 - UK100 CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Доступ к тысячам активам для ставок на спред

Спред-беттинг  — это бюджетный способ спекуляции на широком спектре рынков, что включает в себя  акции, индексы, сырьевые товары и валютные пары. Capital.com предлагает вам возможность торговать тысячами самых популярных активов в мире с одного торгового счета.

Торговля без комиссии

При размещении ставок на спред не взимается дополнительная комиссия за выполнение сделок. Стоимость открытия позиции покрывается спредом — разницей между лучшей ценой покупки и продажи на торговой платформе с опцией спред-беттинга. Capital.com предлагает трейдерам самые лучшие и узкие спреды на всех рынках.

Делайте ставки на спред с Capital.com

Capital.com — это удобное торговое приложение на базе ИИ для эффективного спред-беттинга. Расширенные интерактивные графики, более 75 технических индикаторов и персонализированная лента с новостями рынков, аналитикой и обзорными видео помогут безошибочно распознать следующую возможность получить прибыль.  

Готовы к ставкам на спред с Capital.com? Скачать приложение и начать торговлю.

*Налоговое законодательство может меняться в зависимости от конкретных обстоятельств и отличаться за пределами юрисдикции Великобритании.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Спред-беттинг подойдет тем, кому интересен бюджетный вариант трейдинга и важна возможность торговать на различных финансовых рынках из одного приложения.

Ставки на спред подходят как профессионалам, так и новичкам, при условии, что последние хорошо изучат особенности этого вида торговли. 

Спред-беттинг доступен для резидентов Соединенного Королевства и Ирландии, и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Спред-беттинг считается бюджетным решением, прибыль от этого вида торговли не облагаются налогом на прирост капитала и гербовым сбором. По сравнению с другими видами торговли в спред-беттинге нет дополнительных комиссий. Брокер получает вознаграждение в виде спреда — то есть, разницы между ценой покупки и продажи актива. Ваши расходы на торговлю — это только сам спред.  

Перед тем, как делать ставку, учитывайте свою стратегию управления рисками и размер капитала, которым вы можете позволить себе рискнуть.

Вы делает ставку на спред, в зависимости от своих предположений о том, вырастет или упадет цена базисного актива.  Если ваш прогноз оправдается, то сделка принесет прибыль.

Помните, что все виды торговли сопряжены с риском. Не забывайте об инструментах управления рисками, не рискуйте капиталом большим, чем можете позволить себе потерять.

Выгоды спред-беттинга на Capital.com

Преимущества спред-беттинга на Capital.com

Спекулируйте на восходящих и нисходящих движениях рынка с помощью спред-беттинга. У вас есть возможность открывать длинные или короткие позицию на различных рынках, используя кредитное плечо и узкие спреды. Начните с небольшого начального депозита в £20 (€20, $20) и делайте ставки на спред без комиссии.

ИИ-приложение с системой обнаружения предвзятости и персонализированными инсайтами помогает повысить эффективность торговли. 

Спред-беттинг брокер Capital.com полностью лицензирован и регулируется FCA, обеспечивает высокую защиту и конфиденциальность данных и хранит средства клиентов на сегрегированных банковских счетах.

Поделиться статьей