Na czym polega handel indeksami? Kompleksowy przewodnik

Handel na indeksach jest popularnym sposobem dostępu do rynku akcji bez bezpośredniego obrotu akcjami pojedynczych spółek lub spekulacji na zmianach ich cen. Odkryj potencjalne korzyści i ryzyko związane z handlem na indeksach i przekonaj się, dlaczego warto handlować indeksami w Capital.com.

Co to są indeksy?

Indeksy to koszyki akcji notowanych na giełdzie, które zapewniają wgląd w wyniki grup spółek, szerszych sektorów, czy nawet całych gospodarek. Cena indeksów może rosnąć lub spadać w zależności od wyników ich składowych akcji. Handel indeksami zapewnia ekspozycję szeroką gamę akcji, zamiast konieczności wyboru tylko jednej lub dwóch spółek. Z tego względu handel na indeksach jest często postrzegany jako sposób dywersyfikacji portfela. 

Jeśli chodzi o sposoby handlu indeksami, finansowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD, oferują lewarowaną ekspozycję na zmiany ceny rynku bazowego, jak np. US 500 (S&P 500), US 30 (US Wall Street 30), Australia 200 (ASX 200) lub Japan 225 (Nikkei 225). To właśnie na tych ruchach cenowych inwestorzy starają się generować zyski, zajmując pozycję na indeks. 

Dlaczego indeksy są ważne?

Indeksy są bardzo istotne, ponieważ pełnią funkcję wskaźników kluczowych czynników takich jak nastroje na rynku akcji, poziom zaufania do spółek, ogólny stan gospodarki i opłacalność inwestycji w akcje. W trakcie nauki handlu na indeksach ważne jest zrozumienie, w jaki sposób te czynniki mogą wpływać i ulegać wpływowi zmian notowań określonego indeksu.

Analitycy rynkowi często powołują się na przeszły lub prognozowany wpływ wydarzeń fundamentalnych, takich jak decyzje w sprawie stóp procentowych lub publikacje danych dot. PKB, na ceny określonych indeksów. W trakcie handlu indeksami warto śledzić bieżące wydarzenia i kalendarz publikacji ekonomicznych, aby podejmować trafniejsze decyzje na podstawie wydarzeń mogących wpływać na rynki.

Handel indeksami z dźwignią

Kontrakty CFD na indeksy oferują handel z dźwignią, co oznacza możliwość kontrolowania dużych pozycji przy stosunkowo niewielkim kapitale (określanym mianem depozytu zabezpieczającego). Z drugiej strony, mechanizm dźwigni finansowej może również potęgować straty, więc należy stosować go z ostrożnością i postępować według solidnego planu zarządzania ryzykiem. 

Główne indeksy w Capital.com są objęte wymogiem 0,5% depozytu zabezpieczającego, co oznacza, że musisz pokryć jedynie 0,5% łącznej wartości transakcji, by zyskać ekspozycję na zmiany ceny całej pozycji. Pozostałe 99,5% wartości transakcji jest efektywnie pokrywane przez nas w formie pożyczki.

Przyjmijmy, że wykonujesz transakcję na 1 kontrakt CFD na US Tech 100 po cenie 18 000. Łączna wartość transakcji wynosi 18 000 USD, ale musisz wpłacić jedynie 90 USD (0,5%) jako depozyt. Jeżeli cena wzrośnie o 30 punktów do 18 030, Twój zysk wyniesie 30 USD. W analogiczny sposób, jeśli cena spadnie o 30 punktów do 17 970, poniesiesz stratę 30 USD. 

Podsumowując, podejście do obrotu indeksami z dźwignią będzie zależne od strategii handlu, tolerancji ryzyka i warunków rynkowych, przez co warto stosować kompleksowy plan prowadzenia transakcji, który uwzględnia wszystkie te kluczowe czynniki.

Dlaczego inwestorzy handlują indeksami

Gracze giełdowi mogą wybierać indeksy z różnych powodów, takich jak dywersyfikacja, wysoka płynność lub potencjał spekulacyjny. Poniżej umówimy kilka najczęstszych powodów. 

Spekulacje

Możesz handlować na indeksie wyłącznie w celu spekulacji na ogólnym kierunku rynku. W tym celu warto wdrożyć analizę fundamentalną lub techniczną w celu prognozowania ruchów rynku i skutecznego handlu na indeksach.

Dywersyfikacja

Indeksy reprezentują szeroką gamę akcji lub aktywów z określonego rynku lub sektora. Handel na indeksach umożliwia dywersyfikację portfela i ograniczenia ryzyka związanego z poszczególnymi akcjami. Zamiast handlować akcjami indywidualnych spółek, możesz zyskać całościową ekspozycję na rynek.

Płynność

Główne indeksy, takie jak US 500, US 30 oraz Japan 225 odznaczają się wysoką płynnością wynikającą z dużego wolumenu transakcji. Wysoka płynność sprawia, że łatwiej jest otwierać i zamykać pozycje po pożądanych cenach.

Dostęp do światowych rynków

Handlując światowymi indeksami, możesz zyskać ekspozycję na zagraniczne rynki. Przykładowo, możesz handlować na indeksie Japan 225, aby uzyskać dostęp do akcji japońskich spółek, albo na US 500, by zyskać ekspozycję na akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych.

Zarządzanie ryzykiem

Handel na indeksach może być metodą zarządzania ryzykiem poprzez zajęcie pozycji na szerszy rynek zamiast indywidualnych aktywów. W ten sposób można uniknąć ryzyka związanego z określoną spółką, np. w konsekwencji sprawozdań finansowych lub zmian na szczeblu zarządu.

Niestabilność

Niektórych graczy giełdowych może przyciągać zmienność cen indeksów, ponieważ fluktuacje stwarzają okazję do zysku, mimo iż handel w okresach zmienności jest wysoce ryzykowny i może również powodować dotkliwe straty. W takich scenariuszach warto stosować strategie takie jak handel jednosesyjny lub handel wahadłowy, aby generować potencjalne zyski z krótkoterminowych zmian ceny.

Popularne indeksy w handlu

Na rynku dostępna jest obszerna pula indeksów obliczanych według różnych metodologii. Przykładowo, S&P 500 odzwierciedla wyniki 500 największych spółek według kapitalizacji rynkowej notowanych na amerykańskich giełdach, co oznacza, że spółki spełniające to kryterium (np. Apple) należą do ścisłej czołówki. 

Według tej metodologii, wyniki spółek o najwyższej kapitalizacji mają też większą wagę dla notowań indeksu niż te z dołu listy, co oznacza, że fluktuacje cen największych spółek mogą mieć ogromny wpływ na jego wartość. 

Inne indeksy, jak np. US Wall Street 30 (Dow Jones) są ważone ceną, przez co droższe akcje znajdują się bliżej szczytu listy i tym samym mają większy wpływ na wartość indeksu. 

Od Germany 40 (DAX 40), przez japoński indeks referencyjny Japan 225 (Nikkei 225), po mniej popularne opcje, takie jak Switzerland 20 (Swiss Market Index), indeksy oferują wgląd w wyniki akcji, gałęzi przemysłu i gospodarek z całego świata.

Jak handlować indeksami w Capital.com

Być może zależy Ci na zabezpieczeniu pozycji przy pomocy płynnego indeksu, takiego jak S&P 500, aby potencjalnie ograniczyć ryzyko wynikające z handlu akcjami pojedynczych światowych spółek. A może masz specjalistyczną wiedzę na temat mniej popularnego indeksu, która Twoim zdaniem zapewnia Ci przewagę w spekulowaniu na rynku?

Niezależnie od preferowanej strategii, możesz handlować na indeksach w Capital.com, wykonując następujące kroki:

• 1 Wybierz kontrakt CFD na indeks na podstawie własnych celów handlowych
• 2 Określ rozmiar transakcji
• 3 Rozważ dodanie zlecenia stop loss w celu zarządzania ryzykiem
• 4 Otwórz długą lub krótką pozycję
• 5 Zarządzaj swoją pozycję poprzez monitorowanie czynników fundamentalnych i technicznych
• 6 Zamknij pozycję

Koszty związane z handlem na indeksach

Podobnie jak w przypadku wszystkich naszych rynków, kosztem handlu na indeksach jest spread oparty na różnicy między ceną kupna i sprzedaży aktywa. Przykładowo, jeżeli handlujesz na US 100, nasz spread wynosi od 1,8 punktu, które zapłacisz przy otwarciu i zamknięciu transakcji. Ceny kupna i sprzedaży wyglądają następująco:

Możesz również ponieść dodatkowe opłaty, np. za aktywację zlecenia typu gwarantowany stop loss lub utrzymywanie transakcji do następnego dnia (tzw. opłata overnight). Podobnie jak w przypadku innych instrumentów Capital.com, nie zapłacisz żadnej prowizji za handel indeksami. 

Przykłady transakcji na indeksach

Przed otwarciem pozycji zaleca się każdorazowe sprawdzanie związanych z nią kosztów. Możesz to zrobić na naszej stronie prowizji i opłat.

 Zalety handlu na indeksach w Capital.com

Capital.com może poszczycić się szeregiem nagród od czołowych autorytetów ze świata inwestowania i handlu. Mamy „doskonałą” ocenę w Trustpilot i stale szukamy sposobów poprawy jakości usług dla ponad 500 tys. naszych klientów. Oto kilka powodów, dla których warto nas wybrać do handlu indeksami.

• Przejrzysty, prosty w nawigacji interfejs w wersji przeglądarkowej, aplikacji i na tabletach 
• Szybkie wypłaty*
• Wiele typów wykresów i ponad 75 narzędzi analizy technicznej 
• Cenne materiały edukacyjne w postaci kursów, filmów i webinarów, a także kanał aktualności Reuters na platformie dostosowany pod względem aktywów klienta
• Całodobowa obsługa

Zachęcamy do dołączenia do stale rosnącego grona naszych klientów i rozpoczęcia handlu na indeksach jeszcze dziś.

Zacznij handlować indeksami.

*98% wypłat realizowanych w ciągu 24 godzin według danych wewnętrznych z serwerów za 2022 rok.

Częste pytania