Strategia handlu wahadłowego: przewodnik edukacyjny
Handel wahadłowy jest formą handlu, która skupia się na próbach generowania średnioterminowych zysków poprzez przetrzymywanie aktywów przez określony czas. Dowiedz się więcej o tej strategii w naszym przewodniku.
Wyjaśnienie handlu wahadłowego
Handel wahadłowy (swing trading) oznacza średnioterminową strategię handlu, która obejmuje zajęcie pozycji na papierze wartościowym przez okres od kilku dni do kilku tygodni z zamiarem wygenerowania zysku na wychyleniach ceny. Strategie handlu wahadłowego opierają się na analizie technicznej lub fundamentalnej w celu określenia potencjału wzrostowego lub spadkowego papieru wartościowego w niedalekiej przyszłości.
Najważniejsze informacje
- Handel wahadłowy jest strategią handlu obejmującą zajmowanie pozycji na papierze wartościowym na okres kilku dni lub tygodni w celu generowania zysków z prognozowanych wychyleń ceny na rynku.
- Inwestorzy stosujący handel wahadłowy posługują się analizą fundamentalną i techniczną w celu identyfikacji potencjalnych okazji transakcyjnych. Jedną z głównych różnic między handlem wahadłowym a jednosesyjnym (tzw. day trading) jest horyzont czasowy.
- Handel wahadłowy jest z reguły średnioterminowy, a pozycje są utrzymywane na przestrzeni dni lub tygodni. W przypadku handlu jednosesyjnego pozycje są otwierane i zamykane tego samego dnia.
Analiza fundamentalna w handlu wahadłowym
Analiza fundamentalna jest metodą analizowania papierów wartościowych na podstawie bazowych czynników gospodarczych, finansowych, jakościowych i ilościowych, które mogą wpływać na ich wartość.
Może to obejmować obserwowanie sytuacji gospodarczej i doniesień medialnych związanych z określonym papierem wartościowym, analizę dokumentacji finansowej spółki (np. sprawozdań kwartalnych) i monitorowanie warunków rynkowych w celu określenia wartości wewnętrznej spółki oraz jej potencjału wzrostowego.
Analiza techniczna w handlu wahadłowym
Analiza techniczna to metoda analizowania danych cenowych i wolumenu w określonych ramach czasowych w celu zidentyfikowania trendów i prognozowania przyszłych ruchów cenowych. Jest to forma analizy wykresów, która opiera się na historycznych danych ceny i różnych formacjach wykresów w celu identyfikacji trendów i tworzenia prognoz na temat przyszłego kierunku rynków.
Wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne oparte na historycznych danych cenowych i wolumenie, których celem jest wyznaczenie potencjalnego kierunku zmiany ceny papieru wartościowego. Wskaźniki te można wykorzystać do identyfikowania trendów, oceny nastrojów rynkowych, wyznaczania poziomów oporu i wsparcia, a także innych parametrów.
Przykładowymi wskaźnikami technicznymi są średnie kroczące (MA), wskaźnik siły względnej (RSI), Wstęgi Bollingera® i oscylatory stochastyczne.
Tworzenie strategii handlu wahadłowego
Istnieje szereg kroków, jakie może wykonać inwestor, aby stworzyć skuteczną strategię handlu wahadłowego.
-
Wybór rynku. Pierwszym krokiem może być wyznaczenie rynku, na którym chce handlować inwestor. Mogą to być akcje, indeksy, waluty, towary lub kryptowaluty.
-
Analiza fundamentalna i techniczna. Te rodzaje analiz mogą być pomocne w określeniu punktów wejścia i wyjścia transakcji.
-
Ustalenie parametrów ryzyka. Ten krok może obejmować konfigurację zleceń stop loss lub gwarantowany stop loss (te drugie eliminują ryzyko poślizgu ceny, ale ich aktywacja wiąże się z dodatkową opłatą), docelowych zysków i rozmiarów pozycji.
-
Opracowanie strategii wejścia i wyjścia. Strategia wejścia i wyjścia może zawierać kryteria otwierania i zamykania transakcji, a także wszelkie kroczące stopy i docelowe zyski, jakie może chcieć ustalić inwestor.
-
Testowanie wsteczne strategii. Inwestorzy mogą zyskać na przetestowaniu strategii przed wystawieniem na ryzyko własnych środków, aby wyznaczyć potencjalnie słabe punkty i rozwijać obraną strategię z biegiem czasu.
-
Wykonywanie transakcji. Po opracowaniu i przetestowaniu strategii inwestorzy mogą przystąpić do realizacji transakcji. Warto jednak pamiętać, że nawet dogłębnie przemyślana strategia nie eliminuje w całości ryzyka strat. Przed podjęciem decyzji inwestorzy powinni rozważyć, w jakim stopniu mogą sobie pozwolić na stratę pieniędzy, a także ocenić swój poziom ekspertyzy na rynkach, dywersyfikację portfela inwestycji oraz inne czynniki. Nie powinni również nigdy przeznaczać na transakcje pieniędzy, na których stratę nie mogą sobie pozwolić.
Strategie i techniki handlu wahadłowego
Jak handlować na wychyleniach? Inwestorzy stosują różne strategie handlu wahadłowego. Poniżej omówimy kilka najpopularniejszych przykładów.
Wybicie
Technika handlu na wybiciach zakłada zajmowanie pozycji na początku trendu zwyżkowego rynku lub akcji, których notowania mogą dokonać „wybicia”. Inwestor otwiera transakcję bezpośrednio po osiągnięciu założonego poziomu zmienności i ruchu cenowego wybijającego się poza kluczowy punkt podparcia lub oporu akcji.
Załamanie
Strategia załamania jest przeciwieństwem wybicia. Notowania rynku spadają poniżej określonego punktu podparcia, a wykres sygnalizuje niższe ceny. W następnym kroku inwestorzy zajmują się monitorowaniem tych samych parametrów fundamentalnych, co w przypadku wybić.
Odwrócenie
Ta technika handlu wahadłowego opiera się na dynamice zmiany ceny w chwili spowolnienia wzrostu lub spadku poprzedzającej całkowite odwrócenie.
Zniesienie
Ta koncepcja jest dość podobna do odwrócenia. Zniesienie jest stosowane, gdy cena odwraca się w ramach szerszego trendu, ale nie osiąga szczytu lub nie utrzymuje się długo. Notowania akcji ulegają tymczasowemu zniesieniu do wcześniejszego poziomu ceny, a następnie kontynuują ruch w tym samym kierunku.
Na jakich instrumentach najczęściej stosuje się handel wahadłowy?
Handel wahadłowy sprawdza się dla wielu rodzajów instrumentów finansowych. Jak to zwykle bywa, każdy instrument niesie ze sobą własnych zestaw zalet i wad. Wybór powinien zależeć od profilu ryzyka inwestora, poziomu doświadczenia i panujących warunków rynkowych.
Poniżej przedstawimy najpopularniejsze instrumenty dla tej strategii handlu:
Walut. Pracując z walutami, inwestor w handlu wahadłowym poszukuje sytuacji, w której wybrana waluta wykona ruch w prognozowanym kierunku (w górę lub w dół) w stosunku do drugiej waluty.
Pojedyncze akcje. Innym popularnym wyborem do handlu wahadłowego są akcje pojedynczych spółek. Założenie pozostaje bez zmian: inwestor stosujący strategię kupuje akcje przez określony czas, a następnie sprzedaje je z zyskiem.
Handel wahadłowy jest pomocny w dywersyfikowaniu inwestycji. Należy jednak pamiętać, że każda metoda handlu ma własny zestaw zalet i wad, a zadaniem inwestora jest podjęcie świadomego wyboru strategii.
