Mi az a kereskedés és hogyan működik?

Nyisson fiókot  Nyisson próbafiókot

Mi az a kereskedés?

A kereskedés olyan pénzügyi eszközök, mint például részvények, árucikkek és devizák ármozgásain való spekulációt foglalja magába, a mögöttes eszköz birtoklása nélkül. Ez származtatott kereskedésként ismert, és általában online brókereken keresztül zajlik, tőkeáttétel alkalmazásával (tőkeáttételes kereskedés). A tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy nagyobb pozíciókat kezeljen alacsonyabb kezdőtőkével, ami növeli a lehetséges nyereségeket és a veszteségeket is.

Az ügyletek olyan eszközökön keresztül vannak végrehajtva, mint például a különbözeti ügyletek (CFD-k), amelyekkel a kereskedő megpróbál nyereséget megvalósítani a csökkenő vagy emelkedő eszközök rövid távú ármozgásaiból. A népszerű stratégiák közül megemlíthető a napon belüli kereskedés, amelynél az ügyleteket egy nap leforgása alatt nyitják meg és zárják le, és a swing kereskedés, amelynél a pozíciókat napokig vagy hetekig tartják nyitva, a nagyobb ármozgások kihasználása érdekében.

Fedezze fel a kereskedés és a befektetés közötti legfontosabb különbségeket.

Milyen piacokon kereskedhet?

Számos különféle pénzügyi piacon kereskedhet, amelyek olyan eszközosztályokba sorolhatók, mint az árucikkek, például az arany és az olaj, indexek, például az US Tech 100 és a France 40 és egyebek. Egyéni eszközökkel kereskedhet derivatívákon, például CFD-ken keresztül, azonban az olyan eszközök, mint például az ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) egyetlen pozícióval piacok szélesebb körének nyújtanak kitettséget.

Részvények

A részvénykereskedés részvény derivatívák vásárlását és eladását foglalja magába, amelyek nyilvános részvénytársaságokat képviselnek, mint például az Apple vagy a Tesla. A profitszerzés az egyéni részvények ármozgásainak kihasználásával történik.

Tudjon meg többet a részvénykereskedés fortélyairól.

Forex

A devizapiac a világ legnagyobb pénzügyi piaca kereskedelmi forgalom szerint, amelyen többek között kereskedhet amerikai dollárral (USD) az euróval szemben (EUR) (EUR/USD). A devizakereskedés rendkívül népszerű a likviditása miatt, és napi 24 órában működik, a hétvégék kivételével.

Ismerje meg a devizakereskedés alapjait.

Árucikkek

Ez az eszközosztály olyan megfogható termékek kereskedését foglalja magába, mint például az arany, az olaj vagy mezőgazdasági termékek, mint például a kukorica. A kereskedők spekulálhatnak az árucikk árfolyamok mozgásain határidős szerződésekkel vagy egyéb derivatívákkal.

Ismerkedjen meg közelebbről az árucikk kereskedés alapjaival.

Élő részvényindex-árak

Az indexek, mint például az US 500 vagy a Germany 40 egy részvénycsoportot képviselnek, így lehetőséget kínálnak egy teljes piaci szegmens teljesítményével való kereskedésre, egyéni részvényekkel való kereskedés helyett.

Tudjon meg többet az indexkereskedés működéséről.

Kriptovaluták

A kriptovaluták, mint például a Bitcoin és az Ethereum digitális eszközök, amelyek blokklánc technológián alapulnak. Ez az eszközosztály a magas volatilitásáról és a hirtelen ármozgásairól ismert, tehát a tőkeáttételes kereskedés az ilyen piacokon a megszokottnál nagyobb mértékben növelheti a nyereségeket és a veszteségeket.

Ismerkedjen meg közelebbről a kriptovaluta kereskedés alapjaival.

Hogyan működik a kereskedés?

Kereskedés során akkor valósít meg nyereséget, amikor az adott eszköz ára a pozíciójának kedvező irányba mozog, és akkor szenved el veszteséget, ha a pozíciójával ellentétes irányba mozog. Az árfolyamok a kínálat és a kereslet alapján mozognak. Amikor többen vásárolnak egy eszközből (nagyobb a kereslet), az ár emelkedik. Ezzel szemben, amikor több kereskedő végez eladást (nagyobb a kínálat), az ár csökken. A célja az, hogy előre lássa ezeket az ármozgásokat long pozíciót (vásárlás) nyitva, ha az árfolyam emelkedésére számít, valamint short pozíciót (eladás) nyitva, ha árcsökkenést vár.

A sikeres kereskedés jó időzítést, megfontolt kockázatkezelést és olyan eszközök alkalmazását igényli, mint például a tőkeáttétel és a stop-loss megbízások. Az alábbiakban bemutatjuk a kereskedés folyamatának alapvető lépéseit, bár ez a folyamat minden kereskedő esetében kissé eltérhet.

Végezzen elméleti nyereség és veszteség számításokat a CFD kereskedési kalkulátorunk segítségével.

Hogyan végezze el első ügyletét

1 Bróker kiválasztása

Kezdje egy olyan bróker kiválasztásával, amely támogatja a kereskedni kívánt eszközöket és piacokat, mint például CFD-k, részvények vagy devizák, valamint biztosít olyan kulcsfontosságú eszközöket, mint például a tőkeáttétel, stop-loss megbízások és technikai elemzés funkciók. Miután kiválasztott egyet és jóvá lett hagyva a fiókja, eljött a befizetés ideje.

2 Kereskedni kívánt eszköz kiválasztása

Ezután a kereskedési céljai alapján a keresősáv segítségével ki kell választania egy pénzügyi eszközt, amellyel kereskedne, mint például egy részvény, devizapár vagy árucikk.

3 Elemezze a piacot és az ármozgásokat

Végezzen átfogó piacelemzést olyan eszközök segítségével, mint például árfolyamgrafikonok és technikai indikátorok (például a MACD (alábbiakban látható)), hogy felmérje a piaci trendeket és áringadozásokat. Részvények esetében kifejezetten fontos fundamentális elemzést végezni, amely feltárja a piacok makrogazdasági mozgatórugóit, mint például a kamatlábak, a vállalatok bevételei és az infláció. Ezek a technikák segíthetnek eldönteni, hogy long (vásárlás) vagy short (eladás) pozíciót nyisson.

A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

4 Határozza meg a tőkeáttételt

Mielőtt megnyitna egy ügyletet, döntse el, hogy a piacra meghatározott alapértelmezett tőkeáttétel megfelelő-e. A tőkeáttétel lehetővé teszi, hogy nagyobb pozíciókat kezeljen, alacsonyabb tőkével, azonban növeli a lehetséges nyereséget és a veszteség kockázatát is.

Válassza ki a megfelelő szintet a kockázattoleranciája alapján. Ezt megteheti a "Kereskedési opciók" szekcióban, miután rákattint az ÉLŐ gombra az asztali platform jobb felső sarkában. Az alkalmazásban ez az opció a "Fiókom" szekcióban található.

Tudjon meg többet a tőkeáttételről (margin kereskedés).

5 Használjon stop-loss* megbízásokat kockázatkezelésre

A megbízáskezelése részeként határozza meg a stop-loss szintjét a kockázat korlátozására. A stop-loss automatikusan lezár egy ügyletet, amikor a piac kedvezőtlen irányba mozdul egy meghatározott összeggel, így segít korlátozni a veszteségeket.

*A stop-lossok nincsenek garantálva.

6 Piaci megbízás leadása

Miután beállította a tőkeáttételt és a stop-losst, leadhat egy piaci megbízást a kereskedési platformunkon. Adjon le egy vásárlási megbízást, ha az ár emelkedésére számít (alábbiakban látható), vagy egy eladási megbízást, ha az ár csökkenésére számít.

7 Kövesse nyomon az ügyletet

Miután megnyitott egy ügyletet, kövesse figyelemmel a piacviszonyokat és az ármozgásokat, hogy felmérje hogyan teljesít a pozíciója. Álljon készen a stratégiája módosítására, ha a piac közeledő változást jelez.

8 Zárja le ügyletét

Amikor elérte a célprofitot, vagy megváltoznak a piacviszonyok, zárja le a pozícióját. Ezt megteheti egy eladási megbízás leadásával, ha eredetileg vásárolt (alábbiakban látható), vagy egy vásárlási megbízással (ha eredetileg shortolt).

Kereskedési módok

CFD-ken keresztül különféle módokon lehet pénzügyi piacokon kereskedni. Kereskedhet 1X-es tőkeáttétel nélküli CFD-kkel, amelyek csak long pozíciókat kínálnak. Tudjon meg többet a különböző módszerekről és ismerje meg milyen különbségek vannak közöttük a kereskedési módok oldalunkon.

Akár rövid távú lehetőségeket keres, akár hosszú távú pozíciókat szeretne nyitni, a különféle stratégiák megértése segíthet a céljaihoz igazítani a stratégiáját. Az alábbiakban bemutatunk néhány gyakori megközelítést az eszközök vásárlására és eladására különféle piacokon.

Napon belüli kereskedés

A napon belül kereskedők (day traders) egy nap leforgása alatt nyissák meg és zárják le pozícióikat. A céljuk a rövid távú ármozgások kihasználása, és általában magas likviditású piacokra összpontosítanak, mint például a részvények, devizák és indexek. A napon belüli kereskedés valós idejű piacelemzést és gyors döntéshozást igényel.

Tudjon meg többet a napon belüli kereskedés stratégiáról.

Swing kereskedés

A swing kereskedők több napig vagy hétig tartják nyitva pozícióikat, és a piac rövid és közép távú mozgásaiból próbálnak nyereséget megvalósítani. Ennél a megközelítésnél általában technikai elemzést használnak a lehetséges be- és kilépési pontok meghatározására, ami lehetővé teszi számukra, hogy profitáljanak a szélesebb körű ártrendekből.

Ismerje meg közelebbről a swing kereskedési stratégiát.

Skalpolás

A skalpolás egy kifejezetten rövid távú stratégia, amelynél a kereskedők apró ármozgásokból próbálnak meg profitálni, gyakran percek vagy másodpercek után lezárva ügyleteiket. A skalpolók számos ügyletet hajtanak végre egy nap leforgása alatt, magas likviditásra és apró ármozgásokra összpontosítva a kisebb és gyors nyereségek megvalósítása érdekében.

Pozícióalapú kereskedés

A pozícióalapú kereskedők hosszú távú megközelítést alkalmaznak, és általában hónapokig vagy akár évekig is megtartják pozícióikat. Ez a stratégia fundamentális elemzésre és makrogazdasági tényezőkre támaszkodik a jövőbeli ármozgások előrejelzésére, gyakran figyelmen kívül hagyva a rövid távú ingadozásokat.

Ismerje meg közelebbről a pozícióalapú kereskedés stratégiát.

Algoritmikus kereskedés

Az algoritmikus kereskedők automatizált programokat vagy "algókat" használnak az ügyletek végrehajtására, előre meghatározott kritériumok alapján. Ezek a rendszerek képesek elemezni a piacot és az embereknél gyorsabban végrehajtani ügyleteket, ami igen népszerűvé teszi ezt a módszert a nagyfrekvenciájú kereskedésre és az intézményi befektetők számára.

Tudjon meg többet az algoritmikus kereskedésről.

Kereskedési példák

A kereskedési stílusok számos különféle formát ölthetnek, hiszen mindegyikük különböző stratégiákhoz, időtartományokhoz és kockázati szintekhez igazodik. Akár rövid távú kereskedő, aki a gyors ármozgásokból próbál profitálni, akár hosszú távú befektető, aki tartós növekedést szeretne elérni, létezik olyan kereskedési stratégia, amely megfelel a céljainak. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a kereskedés különféle típusaira, szemléltetve hogyan teljesítenek a különböző piacokon.

Napon belüli kereskedés példa

Tegyük fel, hogy figyelemmel követi az X Vállalat részvényeit, amely 50 $-on nyit. A technikai elemzése alapján egy lehetséges kitörésre lesz figyelmes. 100 részvényt vásárol 50 $-on, majd később a nap folyamán eladja, amikor az ár eléri az 55 $-t, így 500 $-os nyereséget valósít meg (leszámítva a felszámolt díjakat) a piac zárása előtt. Ha azonban a piac 5 $-t esik, akkor 500 $-t veszít, a felszámolt költségek mellett.

Swing kereskedés példa

Figyelmes lesz egy emelkedő visszafordulás grafikonalakzatra az EUR/USD devizapáron. Vásárol a párból 1,1000 áron azzal a céllal, hogy megtartja a pozícióját néhány napig vagy hétig, amíg az ára emelkedik. Két héttel később az ár 1,1200-re emelkedik, majd eladja 200 pip nyereséggel, leszámítva a díjakat. Ha azonban az ár ugyanennyit esik, akkor 200 pip vesztesége lesz, a felszámolt díjak mellett.

Skalpolás példa

Figyelemmel követi a GBP/USD pár mozgásait, és észrevesz egy rendkívül apró ármozgást egy néhány másodperces időtartományon belül. Nyit egy long pozíciót 1,3750-en, majd gyorsan lezárja 1,3751-en, 1 pip nyereséggel. Az elkövetkező néhány percben több alkalommal megismétli a folyamatot. Miután 100 ügyletet végrehajtott a nap folyamán, mindegyikükkel 1-2 pip nyereséget megvalósítva, összesen 100-200 pip nyereséget halmozott fel. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a skalpolás napi veszteségeket is eredményezhet, főleg ingadozó piacokon.

Pozícióalapú kereskedés példa

Bízik az Y Cég hosszú távú kilátásaiban, ezért 500 részvényt vásárol 600 $-on. A vásárolt részvényeket négy hónapig megtartja, figyelmen kívül hagyva a rövid távú ingadozásokat, majd eladja őket 700 $-on, 50.000 $-os nyereséggel (díjakat leszámítva). Azonban az árfolyam hosszabb távon is képes a csökkenésre, ami nyereség helyett veszteséget eredményezhet.