Pozíció kereskedés stratégia: oktató jellegű útmutató

Fedezze fel a pozíció kereskedésben rejlő lehetőségeket az átfogó útmutatónkkal. Ismerje meg a pozíció kereskedés stratégiáit, eszközeit, és hogyan hasonlítható össze más kereskedési stílusokkal.

A pozíció kereskedés egy elterjedt kereskedési stratégia, amelyben a kereskedő hosszú ideig megtart egy értékpapíron nyitott pozíciót, pontosabban az esetek többségében hónapokig vagy akár évekig is. A pozíció kereskedés figyelmen kívül hagyja a rövid távú ármozgásokat annak érdekében, hogy beazonosítsa és profitáljon a hosszabb távú trendekből. Ez egy olyan típusú kereskedés, amely inkább a befektetéshez hasonlítható, azzal a kulcsfontosságú különbséggel, hogy a befektetők csak long pozíciókra, vagyis vásárlásra és megtartásra korlátozódnak. 

Az összes kereskedési stratégia közül a pozíció kereskedés öleli fel a leghosszabb időtartományt.

A pozíció kereskedés lehetséges előnyei közül megemlíthető, hogy kevesebbet kell foglalkozni a pozíciók kezelésével és a jelentősebb trendeket próbálja kihasználni, ignorálva a piac "háttérzaját".

Pozíció kereskedés kontra egyéb kereskedési stratégiák

A pozíció kereskedés a napon belüli kereskedéstől az időtartományban különbözik. Míg a napon belüli kereskedők ügyleteiket általában egy napon belüli nyitják meg és zárják le, a pozíció kereskedők hosszabb távú megközelítést alkalmaznak. Ennek különféle következményei lehetnek, mint például a célprofit eléréséhez szükséges tőke. 

Ehhez hasonlóan a swing kereskedés is eltér a pozíció kereskedéstől, ugyanis a swing kereskedők néhány naptól néhány hétig tartják meg pozícióikat, és megpróbálják kihasználni az árfolyam ingadozásait egy közép távú kereskedési stratégia alkalmazásával. A pozíció kereskedés mondhatni ott kezdődik, ahol a swing kereskedés megáll. Továbbá a swing kereskedők és a pozíció kereskedők általában eltérő célokat tűznek ki és különböző elemzési technikákat alkalmaznak. 

Miért válassza a pozíció kereskedést?

Íme a pozíció kereskedés néhány lehetséges előnye. 

• A kereskedés gyakoriságának csökkentése: A pozíció kereskedés hosszabb távú pozíciók megnyitását foglalja magába, vagyis a kereskedőknek nem kell folyamatosan követni a piac mozgásait. Ez csökkentheti a stresszt, és lehetővé teheti a kereskedőknek, hogy más tevékenységekre vagy stratégiákra összpontosítsanak.

• Hosszú távú profitpotenciál: A pozíció kereskedők a piac jelentősebb mozgásait próbálják megragadni, így potenciálisan nagyobb nyereséget valósíthatnak meg, mint a rövid távú kereskedők. Azonban természetesen fennáll a veszteség kockázata is.

• Csökkentett tranzakciós díjak: A pozíció kereskedők sokkal ritkábban hajtanak végre ügyleteket, ami csökkentheti a kezelési költségeket.

A pozíció kereskedés kockázatai

• Piaci kockázat: A pozíció kereskedőkre hatással vannak a piaci kockázatok, ezért a pozícióik komoly veszteségeket szenvedhetnek, ha a piac kedvezőtlen irányba fordul. A kockázat magasabb a hosszabb távú pozíciók esetében, ugyanis a piaci viszonyok idővel változhatnak.

• Haszonáldozati költség: A pozíció kereskedők hosszabb távú pozíciókra áldozzák a tőkéjüket, így lemaradhatnak egyéb kereskedési lehetőségekről, amelyek rövid távon megjelenhetnek.

• Fedezeti követelmény: A pozíció kereskedés magasabb fedezeti követelménnyel járhat, ugyanis a kereskedők hosszabb ideig tartják meg pozícióikat. Ennek eredményeképp nagyobb összeg lesz lekötve a kereskedő tőkéjéből, ami korlátozza az opcióikat, hogy más piacokon kereskedjenek vagy kihasználjanak egyéb lehetőségeket.

A pozíció kereskedők számára számos különféle eszköz áll rendelkezésre.

Technikai elemzés:

A technikai elemzés olyan eszközöket alkalmaz, amelyek képesek különböző alakzatokra és trendekre rámutatni, és segíthetnek a kereskedőknek megalapozottabb kereskedési döntéseket hozni. A kereskedők számos különféle technikai indikátort használhatnak, mint például mozgóátlagok, relatív erősség index (RSI) és sztochasztikus oszcillátorokat a piac elemzésére és a lehetséges be- és kilépési pontok beazonosítására.

Fundamentális elemzés

A pozíció kereskedők számára a fundamentális elemzés szintén egy rendkívül fontos eszköz. Ez makrogazdasági adatok elemzését foglalja magába, mint például a GDP növekedése, kamatlábak és inflációs adatok, illetve vállalatspecifikus információk, mint például a bevételi jelentések és pénzügyi kimutatások. A fundamentális elemzés segíthet a kereskedőknek alábecsült vagy túlértékelt eszközök felkutatásában.

Kockázatkezelés

A kockázatkezelés szintén kulcsfontosságú eleme lehet egy pozíció kereskedés stratégia összeállításának. A kereskedők különféle eszközöket használhatnak a kockázat kezelésére, mint például stop-loss megbízások, amelyek automatikusan lezárnak egy veszteséges ügyletet, ha az ár egy meghatározott szint alá esik. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a hagyományos stop-loss megbízások nem védenek a csúszástól. Egy meghatározott díjért a kereskedők leadhatnak garantált stop-loss megbízást, amely a megadott áron zárja le a pozíciót, a piac volatilitásától függetlenül. 

A kereskedők továbbá használhatnak take-profit megbízásokat, amelyek lezárnak egy nyereséges pozíciót, amikor az eléri a kereskedő által beállított célprofitot, gondosan mérlegelve a kockázat-megtérülés arányt.

A pozíció kereskedők fontolóra vehetik az alábbi lépéseket a kereskedési stratégiájuk megtervezése során:

• A kereskedni kívánt eszköz kiválasztása: A pozíció kereskedőknek el kell dönteniük, hogy a mögöttes eszközzel vagy származtatott termékkel szeretnének-e kereskedni. 

• Tanulni a technikai és fundamentális elemzésről: Ez rendkívül hasznos lehet, hiszen elemzőeszközök gazdag kínálata áll rendelkezésre, amelyek segíthetnek megérteni a piaci trendek dinamikáit. 

• Be- és kilépési pontok kiválasztása: Egy kereskedőnek el kell döntetnie, hogy mikor szeretne belépni a piacra, és mikor szeretne kilépni.

• Figyelembe venni a visszafordulásokat: Mivel a pozíció kereskedők hosszú ideig tartják meg pozícióikat, általában figyelmen kívül hagyják a piac apróbb ingadozásait. Ez azonban trendfordulások áldozatává teheti őket.

Létezik néhány fontos tényező, amelyeket a pozíció kereskedőknek javasolt figyelembe venni:

Hosszú távú kilátások: Mivel a pozíció kereskedők hosszútávú megközelítést alkalmaznak, fontos alapos ismeretekkel rendelkezniük az alapvető piaci tényezőkről, a makrogazdasági trendekről és a hosszútávú trendekről.

Türelem: A pozíció kereskedés türelmet igényel, hiszen hosszú időt vehet igénybe, amíg egy ügylet eléri a kívánt célprofit szintet. A kereskedőknek fontos kitartaniuk a pozíciójuk mellett még magas volatilitású időszakokban is.

Pozíció méretezés: A megfelelő pozícióméret meghatározása fontos tényező lehet a pozíció kereskedésben. A kereskedőknek javasolt gondoskodni arról, hogy elegendő tőkéjük maradjon ellenállni a piaci ingadozásainak, és rendelkezzenek megfelelő vásárlóerővel a felmerülő lehetőségek kihasználására. A pozícióméretezés továbbá hatással lehet a kockázatkezelésre is, hiszen a nagyobb pozíciók szigorúbb stop-loss megbízásokat igényelhetnek.

Összegezve, a pozíció kereskedés egy olyan kereskedési forma, amely egy pozíció hosszú ideig történő nyitva tartását foglalja magába, ami megkülönbözteti az olyan rövidebb távú stratégiáktól, mint például a napon belüli és a swing kereskedés. A pozíció kereskedők különféle eszközök közül válogathatnak, mint például CFD-k olyan eszközökön, mint a kriptovaluták, részvények, devizák, árucikkek vagy indexek.

Egy pozíció kereskedő számos különféle technikai és fundamentális elemzőeszközt használhat, kutatással ötvözve egy pozíció kereskedési terv kidolgozásához. 

A pozíció kereskedés azonban komoly kockázatokkal is jár. Ezt figyelembe véve a pozíció kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy elvégzik saját kutatásukat, nem feledkezhetnek meg arról, hogy a piac ellenük is fordulhat, és nem kereskednek nagyobb összeggel, mint amennyit készen állnak elveszíteni.