Mit foglal magába az indexkereskedés? Átfogó útmutató

Az indexkereskedés gyakori opció a kereskedők körében, hogy hozzáférjenek a részvénypiachoz anélkül, hogy közvetlenül egyéni részvényekkel kereskednének. Fedezze fel az indexkereskedés potenciális előnyeit és kockázatait, és tudja meg miért a Capital.com a megfelelő választás.

Mik azok az indexek?

Az indexek tőzsdén listázott részvények egy csoportját képviselik, amely úgy lettek összeállítva, hogy betekintést nyújtsanak egyes cégek, szélesebb körű szektorok és általában véve a gazdaság teljesítményébe. Az indexek értéke az indexet alkotó részvények teljesítményétől függően emelkedik és csökken. Azok, akik indexekkel kereskednek, részvények széles körének szerezhetnek kitettséget. Ennek eredményeként az indexkereskedésre gyakran tekintenek portfólió diverzifikálási opcióként. 

Ami az indexkereskedés módját illeti, a pénzügyi derivatívák, mint a CFD-k tőkeáttételes kitettséget kínálnak a mögöttes piac, mint például az US 500 (S&P 500), az US 30 (US Wall Street 30), az Australia 200 (ASX 200) vagy a Japan 225 (Nikkei 225) ármozgásainak. Ezekből a mozgásokból próbálnak meg a kereskedők profitálni, amikor megnyitnak egy pozíciót. 

Miért fontosak az indexek?

Az indexek azért fontosak, mert indikátorként szolgálnak az olyan fontos tényezők szempontjából, mint például a részvénypiaci hangulat, az üzleti hangulat, valamint a szélesebb körű gazdaság és a részvénybefektetések állapota. Az indexkereskedés elsajátítása során fontos megérteni milyen hatással vannak ezek a tényezők egy adott index mozgására, és milyen hatással van az index ezekre a tényezőkre.

A piacelemzők gyakran hivatkoznak arra, hogy milyen hatást váltottak ki a fundamentális események, mint például a kamatláb döntések vagy a GDP adatok megjelenése, illetve milyen hatást gyakorolhatnak egyes indexekre a jövőben. Az indexkereskedés során fontos figyelemmel követni a makrogazdasági fejleményeket, és a piacokra hatást gyakorló legfrissebb események gazdasági naptárának tanulmányozására alapozni az indexkereskedési döntéseit.

Indexkereskedés tőkeáttétellel

A CFD-ken keresztüli indexkereskedés lehetővé teszi, hogy tőkeáttétellel kereskedjen, vagyis nagyobb pozíciókat kezeljen viszonylag alacsony tőkével (más néven fedezettel). A tőkeáttételes kereskedés azonban a veszteségeket is növelheti, ezért megfontoltan kell használni, jól kidolgozott kockázatkezelési terv mellett. 

A Capital.com fő indexeinek fedezeti követelménye 0,5%, vagyis csak a teljes ügyletének 0,5%-át kell fedeznie, míg a pozíciója teljes értékének megfelelő kitettséget kap. Az ügylet értékének hátralévő 99,5%-át mi előlegezzük.

Tegyük fel, hogy egy US Tech 100 CFD szerződéssel kereskedik, 18.000-es áron. Az ügylet teljes értéke 18.000$, azonban fedezetként csak 90$-t (0,5%) kell biztosítania. Ha az ár 30 ponttal emelkedik, vagyis 18.030-ra, akkor a teljes 30$ nyereség az Öné. Ehhez hasonlóan, ha az ár 30 ponttal esik, vagyis 17.970-re, akkor 30$-os veszteséget szenved. 

Az, hogy hogyan kell indexekkel kereskedni tőkeáttétellel, függ a kereskedési stratégiájától, a kockázattoleranciájától és a piaci viszonyoktól, ezért fontos átfogó kereskedési tervvel rendelkeznie, amely figyelembe veszi az említett tényezőket.

Miért kereskednek a kereskedők indexekkel

A kereskedők különféle okokból spekulálhatnak indexeken, a diverzifikációtól és likviditástól kedve egészen az egyszerű spekulációig. Íme néhány a leggyakoribb okok közül. 

Spekuláció

Kereskedhet indexekkel kizárólag a piac irányán való spekuláció céljából. Ez lehetséges technikai vagy fundamentális elemzés alkalmazásával az ármozgások irányának előrejelzése érdekében, majd a megfelelő index pozíciók megnyitásával.

Diverzifikáció

Az indexek részvények és eszközök széles körét képviselik egy adott piacon vagy szektorban. Az indexkereskedés lehetővé teszi a portfóliója diverzifikációját és az egyes részvényekkel járó kockázat csökkentését. Ahelyett, hogy egyéni részvényekkel kereskedne, kitettséget szerezhet egy egész piacnak.

Likviditás

A főbb indexek, mint például az US 500, az US 30 és a Japan 225 rendkívül magas likviditással, más szóval óriási kereskedési forgalommal rendelkeznek. A magas likviditás megkönnyíti a pozíciók megnyitását és lezárását a kívánt áron.

Hozzáférés globális piacokhoz

Globális indexekkel való kereskedéssel kitettséget szerezhet a nemzetközi piacoknak. Például kereskedhet Japan 225 index-szel a japán részvénypiachoz való hozzáféréshez, vagy US 500 index-szel, ha amerikai részvényeknek szeretne kitettséget szerezni.

Kockázatkezelés

Az indexkereskedés kockázatkezelésként is szolgálhat egy szélesebb piacon való pozíció megnyitásával, individuális eszközök helyett. Ez segíthet elkerülni a vállalat-specifikus kockázatokat, mint például a bevételi jelentések vagy a vezetőségben bekövetkezett változások.

Volatilitás

Egyes kereskedők vonzónak tartják az indexek volatilitását, ugyanis az áringadozások lehetőséget nyújthatnak a profitálásra, habár a volatilitásalapú kereskedés magas kockázatú stratégia, amely komoly veszteségekkel is járhat. Alkalmazhat olyan stratégiákat, mint például a napon belüli kereskedés vagy a swing kereskedés, amelyekkel profitálhat a rövid távú ármozgásokból.

Népszerű kereskedhető indexek

Indexek gazdag kínálata elérhető kereskedésre, amelyek értékének kiszámítása olykor különféle módszerekkel történik. Például az S&P 500 az amerikai értéktőzsdéken jegyzett 500 legnagyobb céget tartalmazza piaci tőkeérték alapján, vagyis a legnagyobb tőkeértékű vállalatok (például az Apple) állnak a legközelebb a lista éléhez. 

Ez a módszer alapján a legnagyobb tőkeértékű cégek nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az index listáján alattuk álló cégek, vagyis a legmagasabb helyeken álló cégek részvényeinek áringadozásai komoly hatással lehetnek az index értékére. 

Mások, mint például a US Wall Street 30 (Dow Jones) ár alapján súlyozott indexek, vagyis a magasabb árú részvények állnak az index élén, és ezzel összhangban nagyobb hatással vannak az index értékére. 

A Germany 40 (DAX 40), a Japan 225 (Nikkei 225), amely Japán referenciaindexe, és a kevésbé népszerű indexek, mint például a Switzerland 20 (Swiss Market Index) mellett az indexek között megtalálhatja számos részvény, iparág és gazdaság képviselőit.

Hogyan kereskedhet indexekkel a Capital.com-on

Talán szeretne fedezetként használni egy magas likviditású indexet, mint például az S&P 500, hogy megpróbálja elosztani a kockázatait más globális részvényekkel szemben, amelyekkel szintén kereskedik. Vagy talán szakismeretekkel rendelkezik egy kevésbé népszerű indexről, ami véleménye szerint előnyt jelenthet az index árfolyamán való spekuláció során.

Az alkalmazott stratégiájától függetlenül, az alábbi lépések követésével kereskedhet indexekkel a Capital.com-on:

1 Válassza ki az index CFD-t, amellyel kereskedne a kereskedési céljai alapján

• 2 Határozza meg az ügyletméretet
• 3 Fontolja meg stop-loss alkalmazását a kockázat korlátozása érdekében
• 4 Nyissa meg long vagy short pozícióját
• 5 Kezelje pozícióját a fundamentális és/vagy technikai tényezők követésével
• 6 Zárja le pozícióját

Az indexkereskedéssel járó költségek

Az összes piacunkhoz hasonlóan, amikor indexekkel kereskedik oldalunkon, díjként az árrést kell fizetnie, amely az adott piac vételi és eladási árai közötti különbségen alapul. Például, az US 100 piacon az árrésünk 1,8 pontnál kezdődik, amit egy ügylet megnyitásakor és lezárásakor fog fizetni. A vételi és eladási árak a következőképp néznek ki:

Emellett egyéb díjak is terhelhetik, ha például használ garantált stop-losst vagy egy napnál tovább nyitva tart egy ügyletet. A Capital.com összes eszközéhez hasonlóan nem kell semmilyen jutalékot fizetnie, amikor indexekkel kereskedik a platformunkon. 

Indexkereskedés példák

Javasolt mindig gondoskodni róla, hogy tisztában van a kereskedés költségeivel, mielőtt megnyitna egy pozíciót. Ezt megteheti a díjak és jutalékok oldalunkon..

 A Capital.com oldalán való indexkereskedés előnyei

A Capital.com-nál büszkék vagyunk rá, hogy számos díjat nyertünk már a kereskedés világának vezető tekintélyeitől. A Trustpilot oldalon "Kiváló" értékelésben részesültünk, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy javítsuk több, mint 500.000 felhasználónk élményét. Íme néhány ok, amiért megéri bennünket választani indexkereskedésre.

• Átlátható és könnyen kezelhető felület asztali eszközön, mobil appon és táblagépen 
• Villámgyors kifizetések*
• Több különféle grafikontípus és 75+ technikai elemzőeszköz 
• Átfogó oktatás tanfolyamokon, videókon és webináriumokon keresztül, illetve egy platformon belüli eszközspecifikus Reuters hírfolyamon keresztül
• Folyamatosan elérhető ügyfélszolgálat

Szóval miért is ne csatlakozna bővülő ügyfélkörünkhöz? Kereskedjen indexekkel oldalunkon még ma.

Vágjon bele az indexkereskedésbe.

*A kifizetések 98%-a 24 órán belül feldolgozásra kerül a 2022-as belső szerveradatok szerint.

Gyakran ismételt kérdések