Kereskedési alapok kezdőknek

CFD-k

• A különbözeti ügyletek (CFD-k) népszerű módjai a kriptovaluták, részvények, indexek, árucikkek és devizák árfolyamain való kereskedésnek, a mögöttes eszköz birtoklása nélkül. Ahelyett, hogy megvásárolná az adott eszközt (mint ahogyan azt a befektetés során tenné), kereskedhet emelkedő és csökkenő árfolyamon is – általában rövidebb távon.
• Lényegében a CFD egy szerződés egy kereskedő és egy másik fél (olykor egy bróker, olykor pedig maga a piac) között, amellyel egy mögöttes eszköz árai közötti különbséggel kereskednek egy pozíció megnyitásával és lezárásával.
• A CFD-ken keresztül profitálhat emelkedő (más néven long pozíció) vagy csökkenő (más néven short pozíció) árfolyamokra való spekulációval. Mivel a CFD-k lehetővé teszik, hogy a pozíciója értékének csupán egy töredékével kereskedjen – más néven tőkeáttételes kereskedés – nagyobb pozíciókat nyithat meg, mint amekkorát az indulótőkéje egyébként lehetővé tenne.

• Például az 5%-os fedezet azt jelenti, hogy a pozíció teljes értékének legalább 5%-ára lesz szüksége a fiókján. A hátralévő összeget gyakorlatilag megelőlegezi a brókere.

• Tegyük fel, hogy szeretne megnyitni egy long ügyletet egy 100$-os részvényen, 5%-os fedezettel. A fedezeti követelménye ebben az esetben 5$. A részvény ára 105$-ra emelkedik, majd lezárja a pozíciót. A nyeresége 5$ lesz, leszámítva a díjakat, annak ellenére, hogy a pozíció értékének csupán 5%-át biztosította.

• Most tegyük fel, hogy a részvény ára 95$-ra esik, és likvidálódik a pozíciója. A vesztesége 5$ lesz, annak ellenére, hogy csak 5$ volt a fedezete.

• A tőkeáttételes kereskedés azt jelenti, hogy lehetősége van nagyobb összeget nyerni és elveszíteni, mint a kezdőtőkéje. Emiatt fontos óvatosan kereskedni és jól kidolgozott kockázatkezelési stratégiával rendelkezni.

• A fedezeti követelmények eltérők lehetnek attól függően, hogy melyik piacon kereskedik. A kínálatunkban szereplő legalacsonyabb fedezeti követelmény jelenleg 0,05% (max. tőkeáttétel 200:1). A kereskedett eszköz fedezeti követelményét megtekintheti az eszköz oldalainkon, mint például az arany árfolyam oldalunkon.

• Fontos megjegyezni, hogy ha a fiókján elérhető tőke egy meghatározott szint alá esik, fedezetkiegészítési felhívást fog kapni, hogy fizessen be fiókjára vagy csökkentse a pozíciói méretét. Extrém esetekben, ha nem lép közbe, a bróker rá lehet kényszerítve, hogy lezárja a pozícióit.

Stop-loss megbízások

• A stop-loss egy kulcsfontosságú kockázatkezelési eszköz, amely lezár egy pozíciót, amikor az ár elér egy meghatározott szintet. A stop-lossokat elsősorban egy ügylet lehetséges veszteségeinek korlátozására használják. Ezek segíthetnek korlátozni a kereskedéssel járó kockázatokat, ugyanis meggátolhatják, hogy túl nagy veszteséget szenvedjen el, amikor az árfolyam kedvezőtlen irányba indul. Ebből kifolyólag nem meglepő, hogy a magas volatilitású időszakokban a stop-lossok a kereskedő legjobb barátjává válhatnak.
   
• A Capital.com-on továbbá használhat garantált stop-lossokat is, egy kiegészítő díj ellenében.^* Ez a stop-loss megbízás gyakorlatilag biztosításként szolgál az óriási veszteségekkel szemben – vagy a kereskedett eszköz árfolyamában létrejött bármilyen réssel szemben – lehetővé téve, hogy egy megadott áron zárja le ügyletét, a veszteségek korlátozása érdekében.

^{*Nem minden stop-loss megbízás garantált. A Capital.com-on a garantált stop-loss díja az ügyfél lebonyolított forgalmának százalékaként van felszámítva, és a pozíció megvalósított nyereségénél vagy veszteségénél vagy megjelenítve. Továbbá meg van jelenítve az ügyfél tranzakciói között is.}

Take-profit megbízások

• A take-profit megbízást arra használják, hogy meghatározzanak egy árat, amelyen egy nyitott ügylet lezárandó a nyereség bebiztosítása érdekében. Gyakorlatilag a stop-loss megbízás ellentéte, ugyanis a take-profit megbízások piaci vagy limitáras megbízássá változnak, miután az eszköz ára elérte a meghatározott take-profit (nyereségmegvalósító) szintet.
   
• A take-profit megbízások segítségével a kereskedők kezelhetik a kockázataikat és bebiztosíthatják a nyereségeit az esetleges piacfordulásokkal vagy kedvezőtlen ármozgásokkal szemben, nagyobb kontrollt biztosítva a kereskedési stratégiájuk felett.

Találja meg kereskedési stílusát

• Amikor megpróbálja meghatározni kereskedési stílusát, hasznos lehet először megérteni a népszerű kereskedési típusok alapjait és a különböző típusok közötti különbségeket. A legnépszerűbb kereskedési stílusok többek között a napon belüli kereskedés, a swing kereskedés és a pozíció kereskedés. Ezek a stratégiák határozzák meg, hogy mennyi ideig tart nyitva egy pozíciót és milyen időtartományokat használ az ügyletek megnyitására és lezárására.
   
• Például a pozíció kereskedés esetében hetekig, vagy akár hónapokig is megtarthatja a pozícióit, míg a swing kereskedés inkább a rövidebb távú (napok vagy hetek) ármozgásokat próbálja kihasználni. A napon belüli kereskedési stratégia esetében a kereskedők egyetlen napon belül nyitják meg és zárják le pozícióikat.
   
• A kereskedési stílusa továbbá egyéb tényezőktől is függ – kezdve a fiókja méretétől és időráfordításától, a kereskedési tapasztalatáig és kockázattűrő képességéig.

Optimalizálja az alkalmazott kereskedési technológiát

• A kereskedési eredmények jelentős mértékben függenek a kereskedésre használt technológia gyorsaságától és megbízhatóságától. A gyors internet, egy megfelelő processzorral és memóriával rendelkező nagyobb teljesítményű számítógép, a naprakész szoftver és az átfogó vírusvédelem elengedhetetlen feltételek.

Kereskedési megbízások alkalmazása

• Különféle kereskedési megbízások léteznek, mint például a piaci megbízások, limitáras megbízások, stop megbízások, csúszó stopok, stop-loss megbízások és függő megbízások. Mindegyikük egy meghatározott célt szolgál az ügyletek kezelése során, és segítenek minimalizálni a kereskedéssel járó kockázatokat.

Kereskedési terv kidolgozása

• Mielőtt elkezdene kereskedni, rendkívül fontos egy jól kidolgozott kereskedési tervet létrehozni. Egy jól kidolgozott terv kulcsfontosságú a stratégiái hatékony végrehajtásához, valamint a kockázat minimalizálásához is. A kereskedési tervének különféle kulcsfontosságú elemeket kell tartalmaznia, mint például a fundamentális vagy technikai elemzés (vagy mindkettő) alkalmazása, a kereskedési eszközök, időtartományok és pozícióméretek kiválasztása, valamint pontos be- és kilépési feltételek meghatározása.

• A kereskedési terve kialakításához először is ki kell választania milyen eszközökkel kereskedne. Ezt megteheti a piaci viszonyok és olyan tényezők mérlegelésével, mint például a volatilitás és a likviditás. Fontos megjegyezni, hogy az elérhető eszközök nincsenek a részvények és értékpapírok vásárlására korlátozva. A devizák, kriptovaluták, árucikkek és indexek csupán néhány a kereskedők számára elérhető piacokból.

• Ezután meg kell határoznia az időtartományt, a pozícióméretet, a be- és kilépési feltételeket és a kockázatkezelés paramétereit. Az időtartomány tekintetében vegye figyelembe, hogy a rövid távú kereskedés általában magasabb kockázattal jár. Ehhez hasonlóan, a pozícióméretet illetően javasolt kisebb pozícióval kezdeni, majd idővel növelni a pozíciói méretét – főleg akkor, ha még új a kereskedés világában. Végül pedig a be- és kilépési kritériumok meghatározása során próbáljon ellenállni a kísértésnek, hogy figyelmen kívül hagyjon egy kilépési szabályt, ha lehetséges nyereségre számít a jövőben. Pontosan tudni, hogy mikor zárjon le egy nyereséges pozíciót egy kulcsfontosságú kockázatkezelési eszköznek számít.

• Miután meggyőződött róla, hogy egy jól kidolgozott tervet állított össze, tesztelheti hatékonyságát történelmi és jövőbeli adatok alapján. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli sikernek, és a kereskedési eredmények sohasem garantáltak.

• Ha szeretné megtekinteni hogyan működik a terve a gyakorlatban, nyithat egy virtuális tőkével ellátott próbafiókot. Ez lehetővé teszi, hogy gyakorolja a kereskedést és finomhangolja stratégiáit, mielőtt valódi pénzzel kereskedne egy élő fiókon.