Trendkövető kereskedési stratégia: hogyan kell alkalmazni

Vesse bele magát a trendkövető kereskedésbe, a különféle stratégiákba és a piacokon való eligazodáshoz szükséges eszközökbe. Tanulja meg a piaci trendek követésének művészetét.

Trendalapú kereskedés vagy trendkövetés egy kereskedési stratégia, amely a pénzügyi piacokon uralkodó trend irányának meghatározásából, majd eszközök vásárlásából és eladásából áll, a trenddel összhangban. 

A trendkövető kereskedők általában technikai elemzőeszközöket használnak, mint például mozgóátlagokat (MÁ), trendvonalakat és momentum indikátorokat a piaci trendek beazonosítására. Ezek a kereskedők alakzatokat keresnek az árfolyam mozgásaiban és elemzik a grafikont, a támasz és ellenállás szintek meghatározása érdekében.

Miután beazonosítottak egy trendet, a trendkövető kereskedők ügyletet nyitnak a trend irányában azzal a céllal, hogy a lehető leghosszabb ideig meglovagolják a trendet. Trendkövető kereskedőként nyithat például long pozíciót, amikor az árfolyam iránya emelkedő, vagy short pozíciót csökkenő árfolyam esetén.

A trendkövető rendszer népszerűsítését gyakran az 1980-as években elvégzett teknős kereskedési kísérletnek tulajdonítják. A kísérletet a legendás árucikk kereskedő, Richard Dennis hajtotta végre, aki meg volt győződve, hogy a kereskedési képességek taníthatók, és bárki képes megtanulni hogyan válhat sikeres kereskedővé.

Dennis kiválasztott egy tapasztalatlan kereskedőkből álló csoportot, amely a "Teknősök" nevet kapta, majd megtanította nekik a trendkövető rendszerét, amely technikai elemzést használt a piacok trendjeinek beazonosítására és kereskedésére. A Teknősöket megtanította hogyan használjanak különféle indikátorokat és kockázatkezelési technikákat, ami végül meghozta az eredményét. 

Nehéz felbecsülni, hogy pontosan mekkora nyereséget valósítottak meg a teknős kereskedők, azonban egyes források szerint az összeg meghaladta a 100 millió dollárt. A teknős kereskedők közül néhányan maguk is sikeres kereskedőkké váltak, mint például Jerry Parker, a Chesapeake Capital alapítója, aki a jelentések szerint több, mint 1 milliárd dollár nyereséget hozott az ügyfeleinek, valamint Paul Rabar, a Rabar Market Research alapítója, aki egyes források szerint két évtizeden át több, mint 20%-os éves hozamot generált.

Fontos megjegyezni, hogy a kereskedés minden formája, beleértve a trendkövetést is, a veszteség magas kockázatával jár. A piacok mozoghatnak felfelé és lefelé, a trendek megfordulhatnak, és a múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre.

A trendek különböző típusai

Létezik néhány trendtípus, amelyekkel a trendkövetőknek érdemes tisztában lenniük.

• Szekuláris trendek: A szekuláris trendek hosszútávú trendek, amelyek évekig, vagy akár évtizedekig is tarthatnak. Ezeket általában a gazdaság strukturális változásai vagy a demográfiai trendek változásai idézik elő. 
• Elsődleges trendek: Az elsődleges trendek rövidebb távú trendek, amelyek hónapokat vagy néhány évet ölelnek fel. Ezeket általában a gazdasági ciklus változásai, illetve politikai vagy gazdasági események váltják ki.
• Másodlagos trendek: A másodlagos trendek rövidebb távú trendek, amelyek hetekig vagy néhány hónapig tartanak. Ezeket általában a befektetők hangulatának változásai vagy technikai tényezők váltják ki. 
• Közbeeső trendek: A közbeeső trendek rövidebb távú trendek, amelyek napokig vagy néhány hétig tartanak. Ezeket általában egy adott eszköz kínálatának és keresletének változásai vagy a piac volatilitási szintjének változásai idézik elő.
• Rövid trendek: A rövid trendek nagyon rövid ideig tartó trendek, amelyek csupán néhány napig tartanak, azonban a napon belüli kereskedők és a swing kereskedők legfőbb bevételforrását képezik. Ezeket általában híresemények vagy a piac kereskedelmi tevékenységének változásai idézik elő.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek}

A kereskedők alkalmazhatják trendkövető stratégiák ötvözetét, a stílusuk és kockázattoleranciájuk függvényében. 

Mozgóátlagok

Ez a stratégia a mozgóátlag (MÁ) indikátor alkalmazását foglalja magába, amely egy eszköz átlagos árát méri egy meghatározott periódusban. 

A kereskedők például nyithatnak pozíciót az "aranykereszt" jelzés alapján, amely akkor következik be, amikor a rövidtávú mozgóátlag (például az 50-napos) a hosszútávú mozgóátlag (például a 200-napos) fölé emelkedik. Ez egy pozitív jelzésnek tekinthető, amely arra utal, hogy emelkedő trend várható.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek}

Trendvonalak 

A trendvonalak összekötik egy eszköz árfolyamának csúcsait és mélypontjait. Ezek egyenes vonalak, amelyek a grafikonon összekötnek kettő vagy több pontot, jelezve a trend irányát és mértékét.

A trendvonalak használhatók egy trend irányának beazonosítására. Emellett használhatók egyéb technikai indikátorokkal és gyertya alakzatokkal ötvözve a lehetséges kimenetelek előrejelzésére. Például egy kereskedő megpróbálhat keresni egy emelkedő grafikon alakzatot, mint például egy dupla mélypont egy emelkedő trendvonal közelében, amely emelkedő momentumot jelezhet.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek}

Trend momentum 

A momentum indikátorokat arra használják, hogy meghatározzák egy trend erősségét, és segíthetnek a kereskedőknek beazonosítani a potenciális be- és kilépési pontokat. 

Az alkalmazott indikátorok a következők: 

• Relatív erősség index (RSI): Ez az indikátor az ármozgások mértékét és sebességét méri. Az RSI értéke 0 és 100 között mozog, és általában a túladott vagy túlvett viszonyok beazonosítására használják. A 70 feletti érték túlvett piacviszonyokra utal, míg a 30 alatti érték túladott viszonyokat jelez.
• Mozgóátlag Konvergencia Divergencia (MACD): A MACD egy trendkövető momentum indikátor, amely két vonalból tevődik össze: a MACD vonal és a jelzés vonal. Amikor a MACD vonal a jelzés vonal fölé emelkedik, az emelkedő trendre utal, azonban ha a jelzés vonal alá esik, az csökkenő trendet jelez.
• Sztochasztikus oszcillátor: A sztochasztikus oszcillátor indikátor összehasonlítja egy eszköz záróárát egy meghatározott időszak kereskedési tartományával. Az értéke 0 és 100 között mozog, és az RSI-hoz hasonlóan általában a túladott vagy túlvett viszonyok beazonosítására használják.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek}

A fenti grafikon néhány hét ármozgásait szemlélteti, és tartalmazza a 9-napos mozgóátlagot, a 21-napos mozgóátlagot, trendvonalakat és alatta az RSI indikátort.

Az RSI 30 alá esik, ami az eszköz túladottságára és közeledő trendfordulásra utal, amit a 9 és a 21-napos mozgóátlagok kereszteződése követ, ami szintén emelkedő trendfordulás valószínűségét jelzi. A trendkövető kereskedő úgy dönt, hogy vásárol az eszközből, hiszen két indikátor is megerősíti a trendfordulást, majd követi a trendet, amíg az RSI 70 fölé nem emelkedik, jelezve az eszköz túlvettségét. 

• Alkalmazható különféle piacokon: A trendkövető kereskedés alkalmazható különféle pénzügyi piacokon, mint például a kriptovaluták, részvények, devizák, árucikkek és indexek, így igen sokoldalú stratégiának tekinthető.
• Használja ki a piac lendületét: A trendkövető kereskedés alapötlete a piac irányának beazonosítása, majd olyan pozíciók nyitása, amelyek összhangban vannak a trend irányával. 
• Alkalmazható különféle időtartományokon: A trendkövető kereskedés különféle időtartományokon alkalmazható, ami alkalmassá teszi számos stratégiára, a napon belüli kereskedéstől egészen a swing kereskedésig. 

• Hamis jelzések: A trendkövetés egyik hátránya az, hogy képes hamis jelzéseket adni, ami veszteségekhez vezethet. A trendek lehetnek rövid életűek, az ármozgások pedig ingadozóak, ami jelentősen megnehezíti a trend irányának pontos beazonosítását.
• Késleltetett indikátorok: A trendkövető kereskedésben gyakran alkalmaznak késleltetett indikátorokat, mint például a mozgóátlagok, amelyek nem minden esetben adnak pontos képet a piac aktuális állapotáról. Mire a trendet beazonosítják, már folyamatban lehet egy ideje, és az árfolyam talán már átment egy komolyabb mozgáson.
• Trendfordulások kockázata: A trendek bármikor megfordulhatnak, és azok a kereskedők, akik a trend alapján long vagy short pozíciót nyitottak komoly veszteségeket szenvedhetnek, ha a trend megfordul.

A trendkövető kereskedés legfontosabb lépései a következők:

A trendek beazonosítása: Az első lépés a trendkövető kereskedésben a trend irányának meghatározása. Ez lehetséges az árfolyam grafikon elemzésével, magasabb csúcsok és magasabb mélypontok keresésével egy emelkedő trendben, illetve alacsonyabb mélypontok és csúcsok beazonosításával egy csökkenő trendben. A technikai indikátorok, mint például a mozgóátlagok és trendvonalak alkalmazhatók a trendek körvonalazására.

Be- és kilépési pontok kiválasztása: Miután egy trend be lett azonosítva, a következő lépés a be és kilépési pontok kiválasztása. A belépési pontok meghatározhatók technikai indikátorok segítésével, mint például momentum oszcillátorok és grafikon alakzatok. 

Kockázatkezelés: A kockázatkezelés fontos eleme a trendalapú kereskedésnek. A kereskedők használhatnak megfelelő pozícióméret meghatározást és kockázatkezelő technikákat. A stop-loss megbízások használhatók az esetleges veszteségek korlátozására. Fontos megjegyezni, hogy a hagyományos stop-lossok nem védenek a csúszástól, míg a garantált stop-lossok igen, azonban ezek után egy meghatározott díjat kell fizetni.

Az utótesztelés a kereskedési stratégia tesztelését foglalja magába történelmi adatok alapján, ellenőrizve, hogy a stratégia hogyan teljesített volna a múltban. Ez lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy felmérjék a stratégia hatékonyságát és elvégezzék a szükséges módosításokat, mielőtt valódi pénzt kockáztatnának a piacokon. 

Az utótesztelés segít a kereskedőknek beazonosítani a stratégiáik erősségeit és gyengeségeit, valamint finomhangolhatják a be- és kilépési pontokat, a kockázatkezelést és a pozíciók méretének meghatározását.

A próbakereskedés ezzel szemben egy szimulált kereskedési fiókkal történik, amelyen gyakorolható az ügyletek végrehajtása a trendalapú stratégia szerint. Ennek köszönhetően a kereskedők valós tapasztalatokat szerezhetnek valódi pénz kockáztatása nélkül. A próbakereskedés segít a kereskedőknek növelni a bizalmukat a saját stratégiájukban, gyakorolni a kockázatkezelést és megismerkedni az általuk használt kereskedési platformmal.

Összegezve, a trendkövető kereskedés egy széleskörben alkalmazható és rugalmas kereskedési stratégia, amely a piaci momentum kihasználására összpontosít az uralkodó trendek beazonosításán és követésén keresztül. 

A technikai elemzőeszközök alkalmazásával, mint például mozgóátlagok, trendvonalak és momentum indikátorok, a kereskedők beazonosíthatják a trendeket és felmérhetik a lehetséges potenciáljukat. A különféle trendtípusok felismerésével – szekuláris, elsődleges, másodlagos, közbeeső és rövid – a kereskedők hozzáigazíthatják stratégiájukat különféle piaci viszonyokhoz és időtartományokhoz.

A trendkövető stratégiák használhatnak mozgóátlagokat, trendvonalakat és momentum indikátorokat a be- és kilépési pontok meghatározására, miközben felmérik a trend erősségét. A trendkövető kereskedés sokoldalúsága lehetővé teszi annak alkalmazását különböző pénzügyi piacokon, mint például részvények, kriptovaluták, devizák, árucikkek és indexek.