Stratégie de trading de tendance : comment l'utiliser

Plongez dans le trading de tendance, ses diverses stratégies et les outils nécessaires pour naviguer dans différents marchés. Apprenez l'art de suivre les tendances du marché.

Le trading de tendance ou le suivi des tendances, est une stratégie de trading qui consiste à identifier la direction d'une tendance dominante sur les marchés financiers, puis à acheter ou vendre des actifs en fonction de cette tendance.

Les traders de tendance utilisent généralement des outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum, pour déterminer les tendances du marché. Ils cherchent des figures chartistes dans les mouvements de prix et analysent les graphiques pour établir des zones de support et de résistance.

Une fois la tendance identifiée, les traders de tendance prennent généralement position dans la direction de cette tendance, avec pour objectif de la suivre aussi longtemps que possible. En tant que trader de tendance, vous pouvez prendre une position longue lorsque le prix est en tendance haussière ou une position courte lorsque le prix est en tendance baissière.

L'expérience de trading des Tortues dans les années 1980 est souvent créditée pour avoir popularisé le système de trading de tendance. L'expérience a été menée par le légendaire trader de matières premières Richard Dennis, sur le postulat que les compétences en trading peuvent être enseignées et que tout le monde peut apprendre à devenir un trader prospère.

Dennis a sélectionné un groupe de traders inexpérimentés, appelés les « Tortues », et leur a enseigné son système de suivi de tendance, qui consistait à utiliser l'analyse technique pour identifier et trader les tendances sur les marchés. Les Tortues ont été formées à utiliser un panel d'indicateurs et de techniques de gestion des risques et ce fut un succès.

Il est difficile d'estimer exactement combien les traders des Tortues ont gagné, mais certaines sources ont évoqué des gains dépassant les 100 millions de dollars. Plusieurs des traders des Tortues sont devenus des traders prospères de renom, notamment Jerry Parker, fondateur de Chesapeake Capital et qui aurait généré plus de 1 milliard de dollars de bénéfices pour ses clients. Citons aussi Paul Rabar, qui a fondé Rabar Market Research et aurait maintenu des rendements annuels de plus de 20 % pendant plus de deux décennies.

Notez cependant que tout type de trading, y compris le suivi de tendance, comporte un risque élevé de perte. Les marchés montent et descendent, les tendances se renversent, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Différents types de tendances

Les adeptes du suivi de tendance se réfèrent à plusieurs types de tendances.

• Les tendances séculaires: Les tendances séculaires sont des tendances à long terme qui durent des années, voire des décennies. Elles sont généralement liées aux changements structurels dans l'économie ou aux variations dans les tendances démographiques.
• Les tendances primaires: Les tendances primaires sont des tendances à plus court terme qui durent quelques mois ou quelques années. Elles sont généralement causées par des changements dans le cycle économique ou par des événements politiques ou économiques.
• Les tendances secondaires: Les tendances secondaires sont des tendances encore plus courtes, qui durent quelques semaines ou quelques mois. Leur direction dépend généralement de changements dans le sentiment des investisseurs ou de facteurs techniques.
• Tendances intermédiaires: Les tendances intermédiaires sont des tendances à court terme qui durent quelques jours ou quelques semaines. Leur direction dépend généralement des changements dans l'offre et la demande pour un actif particulier ou par des variations dans le niveau de volatilité du marché.
• Les tendances mineures: Les tendances mineures sont des tendances à très court terme qui ne durent que quelques jours. Elles sont le quotidien des day traders et des swing traders. Leur direction dépend généralement d'événements d'actualité ou de variations dans le niveau d'activité de trading sur le marché.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les traders peuvent adopter une combinaison de stratégies de trading de tendance, en fonction de leur style et de leur tolérance au risque.

Les moyennes mobiles

Cette stratégie s'appuie sur l'utilisation de l'indicateur de moyenne mobile (MM), qui mesure le prix moyen d'un actif sur une période de temps spécifiée.

Un trader peut par exemple rechercher un signal de "croix d'or", qui se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme (par exemple, 50 jours) croise au-dessus d'une moyenne mobile à long terme (par exemple, 200 jours). Ce signal peut être considéré comme un signal d'achat, indiquant que la tendance est en train de s'inverser à la hausse.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs.

Les lignes de tendance

Les lignes de tendance relient les sommets et les creux des mouvements de prix d'un actif. Ce sont des lignes droites qui relient deux points de prix ou plus sur un graphique, représentant la direction et la pente d'une tendance.

Les lignes de tendance servent à déterminer la direction d'une tendance. Elles peuvent également être utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et des modèles de chandeliers pour repérer des scénarios de trading potentiels. Par exemple, un trader peut rechercher un modèle graphique haussier, comme un double creux, se formant près d'une ligne de tendance haussière, ce qui peut indiquer un momentum haussier.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs.

Le momentum de tendance

Les indicateurs de momentum sont utilisés pour mesurer la force d'une tendance et peuvent aider les traders à identifier des points d'entrée et de sortie potentiels.

Les indicateurs utilisés sont :

• L'indice de force relative (RSI): Il mesure la vitesse et le changement dans les mouvements de prix. Il oscille entre 0 et 100 et il est généralement utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente. Un chiffre au-dessus de 70 indique une condition de surachat, tandis qu'un chiffre en dessous de 30 indique une condition de survente.
• Moyenne mobile de convergence/divergence (MACD): Le MACD est un indicateur de momentum suivant la tendance, composé de deux lignes : la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela indique une tendance haussière, tandis qu'un croisement en dessous de la ligne de signal indique une tendance baissière.
• L'oscillateur stochastique: L'indicateur de l'oscillateur stochastique compare le prix de clôture d'un actif à sa fourchette de négociation sur une période spécifiée. Il oscille entre 0 et 100 et est généralement utilisé de manière similaire au RSI pour identifier les conditions de surachat et de survente.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs.

Le graphique ci-dessus met en évidence l'activité sur quelques semaines et montre la moyenne mobile sur 9 jours et la moyenne mobile sur 21 jours, ainsi que les lignes de tendance et l'indicateur RSI en dessous.

Lorsque le RSI tombe en dessous de 30, indiquant que l'actif est survendu et qu'un renversement de tendance est probable, cela est suivi d'un croisement des moyennes mobiles sur 9 et 21 jours, ce qui signale également un potentiel renversement de tendance haussière. Un trader de tendance pourrait acheter l'actif puisque deux indicateurs confirment le renversement, puis suivre la tendance jusqu'à ce que le RSI dépasse 70, suggérant que l'actif est alors suracheté.

• Adapté à différents marchésLe trading de tendance peut être appliqué à divers marchés financiers, y compris les cryptomonnaies, les actions, le forex, les matières premières, et les indices, ce qui en fait une stratégie polyvalente.
• Tirez parti du momentum du marché: L'idée de base du trading de tendance est d'identifier la direction du marché, puis de prendre des positions qui vont dans le sens de la direction de la tendance.
• Adaptable à différents cadres temporels: Le trading de tendance peut être utilisé pour différents cadres temporels, ce qui signifie qu'il peut convenir à de nombreuses stratégies, du day trading au swing trading.

• Les faux signaux: L'un des inconvénients du trading de tendance est qu'il peut générer des signaux erronés, entraînant des pertes. Les tendances peuvent être de courte durée et les mouvements de prix peuvent être volatils, ce qui rend difficile l'identification précise de la direction de la tendance.
• Les indicateurs retardés: Le trading de tendance utilise souvent des indicateurs retardés tels que les moyennes mobiles, qui peuvent dans certains cas ne pas fournir une image précise de la situation actuelle du marché. Au moment où une tendance est identifiée, elle peut déjà être en place depuis un certain temps, et le prix peut avoir déjà bougé de manière significative.
• Le risque de renversement de tendance: Les tendances peuvent se renverser à tout moment. Les traders ayant pris des positions longues ou courtes en fonction de la tendance peuvent subir des pertes importantes si elle s'inverse.

Les étapes clés du trading de tendance comprennent :

Identifier les tendances: La première étape du trading de tendance est de déterminer la direction de la tendance. Cela peut se faire en analysant les graphiques de prix et en recherchant les sommets plus élevés et les creux plus élevés dans une tendance haussière, ou les creux plus bas et les sommets plus bas dans une tendance baissière. Les indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles et les lignes de tendance peuvent également être utilisés pour identifier les tendances.

La sélection des points d'entrée et de sortie: Une fois la tendance identifiée, l'étape suivante est de choisir les points d'entrée et de sortie. Les points d'entrée peuvent être déterminés à l'aide d'indicateurs techniques tels que les oscillateurs de momentum et les modèles graphiques.

Gérer le risque: La gestion des risques est un aspect important du trading de tendance. Les traders peuvent utiliser des techniques pour définir des tailles de positions appropriées et pour gérer le risque. Les ordres de stop-loss peuvent être utilisés pour limiter les pertes potentielles. Il convient de noter que les stop-loss ordinaires ne protègent pas contre l'effet de glissement, tandis que les stop-loss garantis le font, mais ils entraînent des frais associés.

Le backtesting consiste à tester une stratégie de trading sur des données historiques pour voir comment elle aurait performé dans le passé. Cela permet aux traders d'évaluer l'efficacité de leur stratégie et de faire les ajustements nécessaires avant de risquer de l'argent réel sur les marchés.

Le backtesting aide les traders à identifier les forces et les faiblesses de leur stratégie, ainsi qu'à affiner leurs points d'entrée et de sortie, leur gestion des risques et la taille de leurs positions.

Le trading en mode démo, quant à lui, consiste à utiliser un compte de trading simulé pour pratiquer l'exécution de transactions en fonction d'une stratégie de trading. Cela permet aux traders d’acquérir une expérience du trading réel sans risquer de l’argent réel. Le trading en mode démo aide les traders à développer leur confiance dans leur stratégie, à pratiquer la gestion des risques et à se familiariser avec la plateforme de trading qu'ils prévoient d'utiliser.

En résumé, le trading de tendance est une stratégie de trading largement utilisée et adaptable, qui se concentre sur la capitalisation du momentum du marché grâce à l'identification et à la poursuite des tendances dominantes.

En utilisant des outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les indicateurs de momentum, les traders peuvent déterminer les tendances et évaluer leur potentiel. En identifiant les différents types de tendances – séculaires, primaires, secondaires, intermédiaires et mineures – les traders peuvent adapter leurs stratégies en fonction de diverses conditions du marché et divers cadres temporels.

Les stratégies de suivi de tendance peuvent utiliser des moyennes mobiles, des lignes de tendance et des indicateurs de momentum, notamment pour établir les points d'entrée et de sortie tout en évaluant la force d'une tendance. La polyvalence du trading de tendance permet son application dans divers marchés financiers, y compris les actions, les cryptomonnaies, le forex, les matières premières et les indices.