La stratégie de swing trading : guide explicatif
Le swing trading est un style de trading qui vise à réaliser des gains à moyen terme sur un actif en le conservant pendant un certain temps. Pour en savoir plus, consultez notre guide éducatif.
Le swing trading : explications
Swing trading fait référence à la stratégie de trading à moyen terme qui consiste à prendre une position sur un titre pendant une période allant de quelques jours à quelques semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix. Les stratégies de swing trading utilisent l'analyse fondamentale ou technique pour déterminer si le prix d'un titre donné pourrait augmenter ou diminuer dans un avenir proche.
Points forts
- Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à prendre une position sur un titre sur une période de plusieurs jours ou semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix attendues sur le marché.
- Les swing traders utilisent l'analyse fondamentale et technique pour identifier les opportunités de trading potentielles. L'une des principales différences entre le swing trading et le day trading est le temps.
- Le swing trading tend à privilégier le moyen terme, les positions restant ouvertes pendant des jours voire des semaines, tandis que les positions de day trading sont ouvertes et fermées le jour même.
L'analyse fondamentale au service du swing trading
L'analyse fondamentale est une méthode d'analyse des titres qui consiste à examiner les facteurs économiques, financiers et autres facteurs qualitatifs et quantitatifs sous-jacents susceptibles d'influencer leur valeur.
Cela peut impliquer de se tenir au courant de l'état de l'économie, des communiqués de presse concernant un titre particulier, d'analyser les états financiers d'une société, tels que les rapports trimestriels sur les bénéfices, et d'étudier les conditions du marché pour déterminer la valeur intrinsèque d'une société et son potentiel de croissance future.
L'analyse technique au service du swing trading
L'analyse technique est une méthode qui consiste à analyser les données relatives aux cours et aux volumes sur des périodes spécifiques, afin d'identifier les tendances et de prévoir l'évolution future des cours. Cette méthode repose sur une analyse graphique des données historiques des cours et des différentes formes de graphiques dans le but d'identifier les tendances et de faire des prédictions sur l'orientation future des marchés.
Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques utilisant des données historiques sur les cours et les volumes et visant à donner une idée de l'orientation potentielle d'un titre. Ces indicateurs peuvent être utilisés pour identifier les tendances, évaluer le sentiment du marché, identifier les niveaux de support et de résistance , etc.
Voici quelques exemples d'indicateurs techniques : les moyennes mobiles (MA), le Relative Strenght Index (RSI), les Bandes de Bollinger® et les oscillateurs stochastiques.
Élaborer une stratégie de swing trading
Il existe un certain nombre d'étapes qu'un trader peut suivre s'il souhaite mettre en place une stratégie efficace de swing trading.
-
Identifier leur marché. Dans un premier temps, les traders peuvent identifier le marché sur lequel ils souhaitent opérer. Cela pourrait être des actions, des indices, le Forex, des matières premières, ou des cryptomonnaies.
-
Utiliser les analyses fondamentales et techniques. Ces analyses pourraient être utiles pour permettre aux traders de déterminer quand entrer et sortir d'un trade.
-
Définir des paramètres de risque. Il peut s'agir de fixer des stop-loss (ou des stop-loss garantis, qui ne présentent aucun risque de slippage mais qui entraînent des frais en cas de déclenchement), des objectifs de profit et des tailles de position.
-
Élaborer une stratégie d'entrée et de sortie. Une stratégie d'entrée et de sortie peut inclure des critères d'entrée et de sortie des trades, ainsi que des stops suiveurs ou des objectifs de profit que les traders peuvent choisir d'utiliser.
-
Effectuer un backtesting de la stratégie. Les traders peuvent juger utile de tester leur stratégie avant de risquer des fonds, afin d'identifier les éventuelles faiblesses de cette stratégie et de l'améliorer au fil du temps.
-
Exécuter les trades. Une fois que les traders ont développé et testé leur stratégie, ils peuvent décider de commencer à exécuter des trades. Cependant, il est important de se rappeler que même avec une stratégie bien pensée, il peut y avoir un risque de perte. Avant de prendre une décision, les traders doivent tenir compte de leur aisance à perdre de l'argent, de leur expertise du marché et de la diversité de leur portefeuille, entre autres facteurs. Ils ne doivent pas non plus trader de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre.
Les stratégies et techniques de swing trading
Comment faire du swing trading ? Il existe différentes stratégies de swing trading souvent mises en place par les traders. Voici quelques-unes des plus populaires.
La stratégie du Breakout
La technique du Breakout est une approche dans laquelle le trader prend une position au début de la tendance haussière, en recherchant un marché ou une action qui a le plus de chances de percer (breakout en anglais). Le trader entre dans le trade dès qu'il constate leur niveau de volatilité souhaité et que le mouvement d'une action dépasse un point clé de support ou de résistance de l'action.
La stratégie du Breakdown
La stratégie du Breakdown s'oppose à celle du Breakout. Le cours du marché descend en dessous d'un niveau de support défini et le graphique indique des prix plus bas. Les traders suivent alors les mêmes fondamentaux que pour les Breakouts.
Les retournements
Cette technique de swing trading utilise le momentum de changement de prix lorsque sa croissance ou sa baisse ralentit avant de s'inverser complètement.
La stratégie de retracement
Un concept assez similaire à celui du retournement. Le retracement s'applique lorsque le prix s'inverse au sein d'une tendance plus large, mais pas jusqu'à son plus haut ni pendant une certaine durée. Une action retourne temporairement à un point de prix antérieur, puis continue à évoluer dans la même direction par la suite.
Quels instruments les swing traders utilisent-ils généralement ?
Il existe de nombreux types d'instruments financiers qui peuvent être utilisés pour le swing trading. Comme d'habitude, chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Le choix d'un instrument dépend du profil de risque du trader, de son niveau d'expérience et des conditions actuelles du marché.
Nous allons énumérer les instruments les plus populaires pour ce type de trading :
Devises. Lorsqu'il travaille avec des devises, le swing trader cherche à ce qu'une devise particulière évolue dans une direction attendue (à la hausse comme à la baisse) par rapport à une autre devise.
Les actions individuelles. Le swing trading peut également être effectué sur des actions d'entreprises individuelles. L'idée sous-jacente est exactement la même : les swing traders achètent une action pendant une période déterminée, puis la revendent en réalisant un bénéfice.
Le swing trading aide les traders à diversifier leurs investissements. Cependant, il est important de se rappeler que chaque méthode de trading a ses avantages et ses inconvénients, et qu'il appartient au trader de choisir l'une d'entre elles.
