Comment choisir entre le forex et les actions
Apprenez tout sur le forex et les actions – deux classes d'actifs distinctes sur les marchés financiers – avec la liquidité, les risques et avantages potentiels pour les traders, comment choisir entre le forex et les actions, et comment trader les marchés financiers via les CFD
Trading sur le forex ou trading d'actions : quelles sont les principales différences ?
Le trading sur le forex et le trading d'actions sont deux marchés distincts, chacun ayant ses propres caractéristiques, avantages et risques.Voici quelques différences clés entre le trading sur le forex et le trading d'actions.
Trading Forex
Le trading sur le forex (marché des changes) consiste à acheter et vendre des paires de devises, telles que EUR/USD ou GBP/JPY. Le marché des changes (forex) fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, en raison de la nature mondiale du trading des devises, avec des sessions majeures à Londres, New York, Tokyo et Sydney. Le trading sur le forex est très liquide, avec plus de 7,5 trillions de dollars échangés quotidiennement.
Les mouvements de prix sur le marché des changes sont influencés par des facteurs macroéconomiques, y compris les décisions des banques centrales, les variations des taux d'intérêt, les données sur l'inflation et les événements géopolitiques. Les publications économiques majeures, telles que les rapports sur l'emploi non agricole aux États-Unis ou les réunions de la Réserve fédérale, peuvent déclencher une forte volatilité sur les marchés des devises.
En savoir plus sur le marché des changes dans notre guide complet sur le trading forex.
Trading d'actions
Le trading d'actions consiste à acheter et vendre des actions d'entreprises cotées en bourse, telles que Apple, Tesla ou Amazon. Contrairement au forex, les marchés boursiers ont des heures de trading spécifiques qui varient en fonction de la bourse (par exemple, la Bourse de New York fonctionne de 9 h 30 à 16 h, heure de l'Est).Certains courtiers offrent la possibilité de trader avant et après les heures de marché, mais la liquidité est plus faible pendant ces périodes.
Les actions sont influencées par les fondamentaux de l'entreprise, les rapports sur les bénéfices, les tendances du secteur, les indicateurs macroéconomiques et les conditions économiques générales.Des événements tels que des lancements de produits, des changements de direction ou des acquisitions peuvent impacter le cours d'une action. Bien que la liquidité varie selon les actions, les actions à grande capitalisation offrent généralement une liquidité plus élevée, tandis que les actions plus petites peuvent connaître des spreads plus larges et une plus grande volatilité.
En savoir plus sur le marché boursier dans notre guide complet sur le trading d'actions.
Forex vs actions : Quelles sont les caractéristiques des marchés ?
Le forex et les actions sont deux des marchés financiers les plus activement négociés, chacun avec ses caractéristiques uniques, ainsi que ses avantages et inconvénients potentiels. Voici comment ils se comparent :
Taille du marché, liquidité et heures de trading
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Forex |
Actions |
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Forex est le plus grand marché financier du monde. La demande pour le forex est alimentée par les gouvernements, les banques centrales, les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement, les fonds de pension et les traders particuliers. Une liquidité élevée favorise des spreads plus serrés, bien que des slippages puissent encore se produire lors d'événements de marché volatils. Les marchés du forex fonctionnent 24 heures sur 24, cinq jours par semaine, permettant aux traders d'accéder au marché à tout moment. La liquidité peut diminuer pendant les heures creuses, en particulier pour les paires de devises moins tradées. |
Les marchés boursiers se composent de milliers d'entreprises cotées en bourse. La demande pour les actions est alimentée par les traders particuliers, les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement, les fonds de pension et les traders institutionnels. Les actions à grande capitalisation, telles que Apple et Microsoft, ont tendance à avoir une liquidité élevée. Le trading d'actions est limité aux heures de bourse, avec des négociations avant et après les heures de marché offrant une liquidité réduite. Les actions plus petites peuvent connaître des spreads plus larges et une efficacité d'exécution des transactions inférieure. |
Profondeur de marché et types d'ordresForexActionsMarchés Forex sont des marchés décentralisés de gré à gré (OTC) – il n'y a pas de bourse centrale affichant une transparence totale du carnet d'ordres.
Les fournisseurs de liquidité, tels que les banques et les institutions financières, fournissent les prix d'achat et de vente, mais les traders n'ont pas de visibilité directe sur la profondeur du marché.
L'exécution des ordres dépend de la tarification du courtier et des conditions de liquidité à un moment donné.
Le forex offre une grande liquidité pour les paires majeures, mais la profondeur fluctue en dehors des heures de trading de pointe.
Les marchés boursiers fonctionnent via des bourses centralisées, où les traders peuvent voir la profondeur du marché grâce aux carnets d'ordres publiquement disponibles.
Cette transparence permet aux traders d'évaluer l'intérêt d'achat et de vente à différents niveaux de prix, ce qui aide à évaluer le sentiment du marché et les zones de support ou de résistance potentielles.
Les traders d'actions ont accès à une large gamme de types d'ordres, tels que les ordres stop-limit ou take-profit, utilisés pour limiter le risque potentiel.
La liquidité des actions peut varier en fonction de l'heure de la journée, des conditions du marché et des facteurs spécifiques à l'action.
**Certains courtiers ECN offrent une transparence partielle du carnet d'ordres, mais la plupart des transactions forex manquent de visibilité complète des niveaux de liquidité.
Stratégies de trading et périodes de détentionForexActionsForex les traders peuvent opter pour des stratégies de trading à court ou moyen terme.
Certains traders forex se lancent dans le day trading ou le scalping, cherchant à capter des gains sur de petits mouvements de prix en utilisant l'analyse technique.
Conserver une position forex pendant la nuit peut entraîner des paiements ou des crédits d'intérêts, en fonction des taux d'intérêt relatifs des devises échangées, ainsi que des frais de financement overnight potentiels.
Action les traders peuvent adopter des stratégies de day trading ou de swing trading basées sur des modèles techniques.
Certains traders conservent des positions sur des actions pendant des années, cherchant à profiter de la croissance à long terme des prix.
Les traders d'actions ne reçoivent généralement pas d'intérêts sur les positions détenues, mais peuvent percevoir des dividendes si applicable, en fonction de l'entreprise.
Les écarts (gaps) et les krachs du marchéForexActionsForex fonctionne en continu du lundi au vendredi, réduisant mais n'éliminant pas le risque d'écarts (gaps).
Les événements fondamentaux du marché, tels que les interventions des banques centrales, peuvent déclencher des variations rapides des prix.
Par exemple, en 2015, la Banque nationale suisse a soudainement supprimé l'ancrage du franc suisse à l'euro, entraînant une forte hausse du CHF et de nombreuses pertes importantes pour les courtiers forex.
Bien que les écarts (gaps) sur le forex soient moins fréquents que sur les actions, ils peuvent néanmoins se produire, notamment après les week-ends ou des événements géopolitiques imprévus.
Actions sont susceptibles de subir des écarts, en particulier lorsque des nouvelles majeures sont publiées en dehors des heures de trading.
Les rapports sur les bénéfices, les annonces réglementaires ou les changements macroéconomiques peuvent provoquer des mouvements de cours importants entre le prix de clôture d'une action et son prix d'ouverture suivant.
Les marchés boursiers peuvent également connaître des krachs éclair, comme la chute du Dow Jones en 2010, où les prix ont chuté brusquement avant de se redresser en quelques minutes.
Des déséquilibres de liquidité soudains peuvent entraîner des variations importantes des prix, en particulier pour les actions moins fréquemment négociées.
Taux d'intérêt et inflationForexActionsDevise les paires réagissent fortement aux décisions de taux d'intérêt, car les politiques des banques centrales influencent directement la valorisation des devises.
Des taux d'intérêt plus élevés renforcent généralement une devise, car ils attirent les investissements étrangers à la recherche de meilleurs rendements.
Des taux d'intérêt plus bas tendent à affaiblir une devise, car les traders recherchent des rendements plus élevés ailleurs, ce qui entraîne des sorties de capitaux.
Les données sur l'inflation influencent le trading sur le forex, car une inflation en hausse peut inciter les banques centrales à ajuster leur politique monétaire, affectant ainsi les taux de change.
Cependant, l'impact de l'inflation dépend des attentes, des conditions économiques et des réponses des banques centrales.
Actions sont influencées par les taux d'intérêt, mais de manière différente – ils affectent les coûts d'emprunt des entreprises et les flux d'investissement.
La hausse des taux d'intérêt peut entraîner une baisse des valorisations des actions, car les entreprises font face à des coûts de financement plus élevés, ce qui peut ralentir la croissance.
Des taux d'intérêt plus bas peuvent soutenir les marchés boursiers en rendant les emprunts moins chers, ce qui encourage l'expansion et l'investissement des entreprises.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Quelles sont les similarités entre le trading sur le forex et le trading d'actions ?
Le forex et les marchés boursiers partagent plusieurs similarités clés.Les deux sont des marchés financiers où les traders peuvent spéculer sur les mouvements de prix, soit par la propriété directe de l'actif (dans le cas des actions), soit via des produits dérivés tels que les contrats sur différence (CFD).
Le trading de dérivés – les CFD sont des instruments financiers qui tirent leur valeur d'un actif sous-jacent, tel qu'une action ou les mouvements de prix d'une paire de devises. Les traders peuvent utiliser les CFD pour profiter des marchés à la hausse ou à la baisse en ouvrant une position longue (achat) s'ils s'attendent à une augmentation des prix, ou une position courte (vente) s'ils anticipent une baisse.
Analyse de marché – Les traders forex et boursiers s'appuient à la fois sur l'analyse fondamentale et technique pour prendre des décisions éclairées. L'analyse fondamentale sur le forex se concentre sur les indicateurs macroéconomiques, tels que les taux d'intérêt et l'inflation, tandis que les traders d'actions évaluent les bénéfices des entreprises, les rapports financiers et les tendances du secteur.L'analyse technique, y compris les modèles graphiques et les indicateurs, est largement utilisée dans les deux marchés pour identifier les opportunités de trading potentielles.
Acteurs des marchés - Le forex et les marchés boursiers attirent une large gamme de participants, allant des traders particuliers aux traders institutionnels, fonds spéculatifs et teneurs de marché. Les fournisseurs de liquidité jouent un rôle crucial dans les deux marchés, garantissant des spreads acheteur-vendeur compétitifs et une exécution efficace des transactions.
Diversification et couverture – Certains traders choisissent de participer à la fois aux marchés du forex et aux marchés boursiers dans le cadre d'une stratégie de trading plus large. La diversification consiste à répartir le risque entre différentes classes d'actifs afin de réduire l'exposition globale à un seul marché. La couverture (hedging) permet aux traders de compenser les pertes potentielles d'une position en prenant une position opposée sur un autre actif corrélé. Par exemple, un trader d'actions préoccupé par le risque de change pourrait se couvrir en prenant une position opposée dans un CFD forex lié à la paire de devises concernée, ce qui l'aiderait à compenser les fluctuations potentielles du taux de change.
Découvrez-en plus sur les contrats sur différence (CFD) dans notre guide du trading de CFD.
