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Tu guía básica para comercializar

Un operador exitoso aprovecha las oportunidades que ofrece el mercado. esta estrategia es diferente a la tradicional de comprar y mantener(buy-and-hold). Por lo tanto, requiere de técnicas diferentes, fallar en estas técnicas puede salir costoso ¿cómo evitar errores? Existen una serie de fundamentos que aprender antes de comenzar a negociar.

Estilos de Trading

El método más adecuado de operar para comercializar depende de diferentes variables como; tiempo disponible, Experiencia, Cantidad de fondos disponible y tolerancia al riesgo.

No todas las personas encajan en un mismo estilo y algunos operadores prefieren una combinación de ellos, a continuación, te presentamos los estilos de operaciones más comunes.  

Position trading o Trading de posiciones

Este método es utilizado en negociaciones a largo plazo, y es el más parecido a el modelo tradicional de comprar y mantener (buy-and-hold). En este método mantiene posiciones abiertas por meses o años ignorando las fluctuaciones del precio a corto plazo. Los operadores que utilizan este método realizan sus inversiones en base a análisis técnicos y fundamentales.

La gran diferencia entre el trading de posición y la estrategia de inversión de comprar y mantener es la venta a corto plazo (short trading). Inversionistas que utilizan el estilo comprar y mantener sólo operan con posiciones largas o ventas largas de activos, obteniendo únicamente provecho del alza del mercado. Por otra parte, los operadores de Position trading operan con posiciones de venta larga, pero también suelen operar con posiciones de venta corta, lo cual genera ganancias de la caída del mercado.

El estilo Position trading es adecuado para operadores que no disponen de tiempo para monitorear las posiciones, y sus inversiones están basadas en las fluctuaciones temporales de largo plazo.

Operaciones Swing

Operadores que utilizan este método de negocian en un periodo de tiempo más corto que los operadores que utilizan el estilo position trading, por lo tanto, las posiciones tienen una duración de días o semanas, en lugar de meses o años, de esta forma los operadores obtienen provecho en movimientos del mercado a corto plazo. Las operaciones swing utilizan el análisis técnico y los movimientos de precio, dándole poca importancia a los análisis fundamentales.

El swing trading es un estilo muy utilizado por operadores que cuentan con poco tiempo para seguir el mercado desde cerca.

Trading Intradiario

Las operaciones diarias, también conocidas como day trading, se destacan como operaciones con entrada y salida en el mismo día. Las posiciones son cerradas al final del día según varios criterios, como; Alcanzar los objetivos de las ganancias; Órdenes de pérdida limitada; Salida a una hora específica (por ejemplo, al final de día).

Los precios de activos no suelen variar drásticamente en un solo día, así que los operadores que utilizan el método diario acumulan pequeñas ganancias para obtener utilidades. El beneficio de este método se da cuando el operador obtiene mayor ganancia con las operaciones de lo que paga en intereses de margen.

Day trading requiere una atención y monitoreo constante, así que no es adecuado para operadores que no disponen de tiempo o que comercian por pasatiempo.

Tecnologías de Comercio

La velocidad y fiabilidad de acceso la tecnología son factores esenciales en operaciones con CFDs. Es imprescindible tener una conexión de red muy rápida, un ordenador fiable con buena capacidad de memoria y un móvil en óptimas condiciones, por emergencia, un segundo de más puede traer pérdidas en una operación, por lo tanto, cuanto más corto sea el marco de tiempo de negociación, mejor debe ser la tecnología.  

Los operadores de hace veinte años daban sus órdenes de operación por teléfono, este proceso tardaba varios minutos en completarse, en este tiempo   el mercado podría haber cambiado causando grandes pérdidas. Hoy en día los operadores pueden ver los precios de activos en vivo mediante su fuente de datos y hacer opción de compras (option call) en segundos, disminuyendo la margen de error, y lo único que se necesita es la disposición de tecnología actualizada.

Es fundamental que un operador disponga de tecnología y equipos confiables para operar, así que para prevenir cualquier percance tecnológico es aconsejable tener en cuenta los siguientes puntos:

Es muy importante tener en cuenta que corredor escoger, es necesario dedicar tiempo para investigar cual es el mejor corredor que te conviene. Plataformas de comercio en línea como Capital.com permite operar con precisión y eficiencia con bajos costos. Si tienes dudas sobre lo que sea, puedes consultar el vasto contenido educativo en la web o contactar nuestro equipo de atención al cliente.

Órdenes de Operaciones

Los operadores deciden si quieren entrar o salir de una posición e informan al corredor que cumple la orden de operación que reciba. Este trámite tarda unos segundos en cumplirse, y el precio óptimo puede perderse en un retraso conocido como "deslizamiento".

El deslizamiento (slippage) es la diferencia del precio de operación esperado y el precio al que se ejecutó. Hay una variedad de órdenes de protección disponibles para prevenir este tipo de pérdidas.  

Posiciones Largas y Cortas

Un operador elige una posición larga cuando predice que el mercado va a subir, el objetivo es beneficiarse de una operación en que se compra el activo a un precio más bajo del que se vende. Pero si el precio se mueve en la dirección opuesta, es decir, que baje cuando se esperaba una subida, las pérdidas en la posición son limitadas, ya que los precios solo pueden bajar a cero.

Por otro lado, se elige una posición corta cuando se predice que el mercado va a bajar, lo cual significa que el operador toma prestado y vende un activo, acordando volver a comprarlo en un futuro (cuando el precio haya caído a un cierto nivel), sacando provecho de comprar el mismo activo más barato. Sin embargo, si el precio del activo se mueve en la dirección opuesta, es decir, aumenta en valor en vez de bajar, las pérdidas en la posición son ilimitadas ya que el precio de un activo puede subir ilimitadamente.

Órdenes de Mercado

Una orden de mercado se define como una instrucción al corredor de compra o venda al mejor precio de mercado, este tipo de orden suele llevarse a cabo inmediatamente, así que tiene la ventaja de cumplir de forma fiable con las operaciones. Sin embargo, el inconveniente de la orden de mercado es que no hay precio garantizado, ni precisión en la entrada al mercado, por lo tanto, pueden ocurrir deslizamientos costosos.

Órdenes Limitadas

Las órdenes limitadas son instrucciones de compra o venta de un activo a partir de un precio específico o mejor, es decir al momento de la ejecución no lo hará a un precio menos favorable que su precio límite.

Una orden limitada de compra puede ser ejecutada al precio límite especificado o inferior, mientras que una orden limitada de venta sólo puede ser ejecutada al precio límite especificado o superior. La desventaja de este tipo de orden es que la operación sólo será ejecutada si se alcanza el precio especificado, en caso de que el precio especificado no sea alcanzado la orden no se ejecutara, por lo tanto, se pierde la oportunidad de operar.

Órdenes de Stop

Una orden de stop o paro se activa cuando el precio llega al nivel determinado (de stop). Una orden de stop de compra se establece arriba del precio del mercado y un orden de stop de venta se establece debajo del precio del mercado. Cuando se llega al nivel determinado de stop, la orden se convierte en una orden de mercado o limitada.

Trailing Stops

Un trailing stop es una orden de stop dinámica que sigue un precio de compra o venta a un valor definido, cuan más ajustado es el trailing stop, más cerca al precio estará.

Órdenes de Pérdida Limitada

Se puede limitar el riesgo de una operación a través de una orden de pérdida limitada. Es decir que el operador no está dispuesto a arriesgar más pérdidas que las del límite establecido en la orden de pérdida limitada; si se llega a ese límite se cerrará la posición automáticamente, limitando las pérdidas.   

Órdenes Condicionales

Las órdenes condicionales son órdenes de operación más avanzados, las cuales se envían o cancelan automáticamente cuando se cumplen ciertos criterios establecidos previamente.

Duración de Orden

La duración de orden determina el tiempo en que una orden debe permanecer activa.

Plan de comercio

Existen muchas variables que influencian el comercio, por eso es importante tener un plan de prueba que sea detallado, exhaustivo y confiable, para así poder implementarlo. El plan de prueba debe incluir factores tales como; el tipo de activo de negociación; marcos de tiempo; tamaño de la posición; estrategia de entrada y salida. 

En que operar?

Hay una gran variedad de mercados en los cuales se puede operar, los activos no están limitados a la compra de acciones en el mercado de valores, existen diferentes derivados financieros como; futuros,materias primas, fondos de inversión cotizados, forwards, entre otros, los cuales son utilizados por los operadores para negociar en los respectivos mercados.  

Habrán momentos en que algunos instrumentos sean más atractivos que otros, la volatilidad y liquidez son factores que ayudan a el operador para  decidir qué mercado es adecuado en dicho tiempo. La volatilidad y liquidez deben tener buenas señales, para que el comerciante tenga la oportunidad de obtener ganancias,

Un mercado se considera líquido cuando se pueden ejecutar órdenes de manera eficiente sin causar un cambio significativo en el precio. Los operadores pueden mirara los siguientes indicadores par así determinar si un mercado es líquido;

·       El spread o diferencial de compra/venta es importante para medir la liquidez del mercado. El diferencial como su nombre lo indica es la diferencia entre el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar y el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender; es una especie de margen que se utiliza para medir la liquidez del mercado. Por lo tanto en un mercado ilíquido el diferencial será más grande, contrariamente, un mercado líquido no tendrá un diferencial grande.

·       La medida del tiempo en que se ejecuta una orden también es importante; cuanto más rápida sea la ejecución , más liquidez tiene el mercado.

·       La profundidad de mercado es un indicador que mide la cantidad de demanda y oferta de un activo, entre más grande sean las órdenes de compra y venta a cada precio mayor será la profundidad del mercado, así que un mercado líquido tiene suficiente profundidad para llenar órdenes rapido y sin causar un cambio significativo en el precio.

·      Un mercado volátil es el que tiene varias fluctuaciones rápidas en cortos periodos de tiempo, estas fluctuación de mercado permiten a los operadores ganancias, tanto en subidas como en caídas de precio. Operadores que utilizan la estrategia direccional no se benefician de un mercado estático.

El nivel de volatilidad y liquidez puede cambiar en todos los mercados. Esta variación también tiene impacto sobre la selección del activo. Los operadores establecen sus propios criterios, para decidir cuándo operar y que mercado es conveniente.

¿Por cuánto tiempo operar?

Un operador debe tener en cuenta el plazo de tiempo establecido antes de operar en los mercados, aquellos que buscan ganancias de forma rápida tendrán que adoptar un plan distinto a aquellos con una estrategia de largo plazo.

Operaciones de corto plazo están asociadas con riesgos más alto. Las pérdidas pueden ser elevadas y los operadores no disponen del tiempo para recuperarlas. Cuando se opera a corto plazo hay que saber identificar y anticipar las oportunidades del mercado antes de que lleguen a los encabezados y los demás operadores comercien con la misma. Es posible minimizar el riesgo  y maximizar las ganancias de las operaciones a corto plazo utilizando órdenes de pérdida limitada

¿ Con cuanto operar?

El tamaño de la posición es el  valor de la operación en euros (o otra moneda), o el volumen de un contrato. Para un operador con poca experiencia es recomendable  empezar con una posición pequeña, y ir aumentando gradualmente, en general, los operadores suelen ampliar una posición después de adquirir un cierto nivel de ganancia.

¿Cuando operar?

Un operador decide cuándo entrar y salir de un mercado basado en su criterio, siempre teniendo en cuenta que, si eres demasiado conservador puedes perder una oportunidad, pero si eres demasiado agresivo puedes cometer un error.

Al momento de negociar y abrir una posición, los operadores crean criterios en relación a la estrategia que van a implementar se puede realizar un esquema de condiciones ópticas con el filtro de operación; si se cumplen las condiciones, se aplican los activadores (que pueden incluir el tipo de orden) para abrir una posición en el momento más adecuado.

Las ganancias o pérdidas son hechas cuando se cierra una posición. Para asegurar las ganancias se debe adherir reglas de salida y estar seguro de que la decisión correcta fue implementada, reglas de salida pueden ser; orden de beneficios, salidas de tiempo, y tope dinámico de parada (trailing stop levels). No caigas en la tentación de ignorar las reglas de salida si piensas que tus ganacias van a seguir subiendo, saber cuándo cerrar una posición y obtener las ganancias es una herramienta importante para minimizar tu riesgo.

Prueba tu Plan

Antes de empezar la ejecución del plan es importante saber su robustez. Se pueden utilizar datos históricos para probar el funcionamiento del plan a corto y largo plazo, y también se debe poner a prueba el plan con datos de proyección, para así poder examinar cómo funciona el plan en un mercado en vivo. El resultado de la prueba debe ser una correlación positiva entre las dos pruebas realizadas.

Se pueden practicar operaciones con simulaciones hasta que el plan sea eficiente. La gran mayoría de plataformas tiene un método demo para que pruebes tus estrategias. Hay que aprovechar al máximo las simulaciones para tener un buen conocimiento la plataforma y ajustar la estrategia elegida.

Para más información sobre estrategias de comercio para principiantes echa un vistazo en nuestra lista de reproducción de Estrategias de comercio.