Как торговать индексами? Полное руководство

Торговля индексами — это распространенный способ получения доступа к фондовому рынку без непосредственной торговли отдельными акциями или движением их цен.Узнайте все о потенциальных преимуществах и рисках торговли индексами, а также о том, почему Capital.com является подходящей для этого площадкой.

Что такое индексы?

Индексы — это группы котирующихся на бирже акций, составленных таким образом, чтобы дать представление о результатах деятельности компаний, более широких секторов и экономики в целом. Цена индексов растет и падает в зависимости от показателей акций, входящих в состав каждого индекса. Торгуя индексами, можно получить доступ к широкому спектру акций, а не только к одной или двум. Таким образом, торговля индексами часто рассматривается как способ диверсификации портфеля.

Если говорить о том, как торговать индексами, то производные финансовые инструменты, такие как CFD, позволяют торговать с левереджем на движениях цены базового рынка, например US 500 (S&P 500), US 30 (US Wall Street 30), Australia 200 (ASX 200) или Japan 225 (Nikkei 225). Именно на движениях этих индексов трейдеры пытаются получить прибыль, когда открывают позицию.

Почему индексы так важны?

Индексы важны, поскольку они служат индикаторами таких ключевых показателей, как уверенность в фондовом рынке, доверие к бизнесу, состояние экономики в целом и стабильность инвестиций в акции. При обучении торговле индексами важно понимать, как эти показатели могут влиять на движение данного индекса и сами подвергаться его влиянию.

Рыночные аналитики часто приводят в пример влияние фундаментальных событий, таких как решения по процентным ставкам или релизы по ВВП, на цену определенных индексов, которое они оказали или, как ожидается, окажут. Торгуя индексами, вы должны следить за подобными макроэкономическими событиями и обосновывать свои решения по торговле индексами, изучая экономический календарь для выявления последних событий, вызывающих движение рынка.

Торговля индексами с левереджем

Торговля индексами с помощью CFD позволяет вам торговать с левереджем, а значит вы можете контролировать крупные позиции с относительно небольшой суммой капитала (известной как маржа). Однако левередж может увеличить потери, поэтому важно использовать его с осторожностью и иметь надежный план управления рисками.

Основные индексы на Capital.com имеют маржу 0,5%, что означает, что вам нужно внести только 0,5% от общей стоимости сделки, но при этом вы будете подвержены ценовым изменениям всей суммы позиции. Оставшиеся 99,5% от стоимости сделки мы фактически авансируем вам.

Допустим, вы торгуете одним контрактом US Tech 100 CFD по цене 18 000. Общая стоимость сделки составляет 18 000 долларов, но в качестве маржи вам придется внести только 90 долларов (0,5%). Если цена вырастет на 30 пунктов до 18 030, вы получите полную прибыль в размере 30 долларов.Аналогично, если цена упала на 30 пунктов до 17 970, вы понесете убытки в размере 30 долларов.

В целом, подход к торговле индексами с использованием левереджа зависит от вашей торговой стратегии, допустимого риска и рыночных условий, поэтому следует убедиться, что у вас есть комплексный торговый план, учитывающий каждый из этих важнейших факторов.

Зачем трейдеры торгуют индексами?

Трейдеры могут выбрать спекуляцию ценами индексов по ряду причин, начиная от диверсификации, ликвидности и заканчивая чистыми спекуляциями.Приведем несколько из наиболее распространенных причин.

Спекулирование

Вы можете торговать индексом только для того, чтобы спекулировать на направлении движения общего рынка. Для этого можно использовать технический или фундаментальный анализ, чтобы прогнозировать движение рынка и торговать индексами в соответствии с этим.

Диверсификация

Индексы представляют собой широкий спектр акций или активов определенного рынка или сектора. Торговля индексами позволяет диверсифицировать портфель и снизить риск торговли отдельными акциями. Вместо того чтобы торговать отдельными акциями, вы можете получить доступ к общему рынку.

Ликвидность

Такие крупные индексы, как US 500, US 30 и Japan 225, являются высоколиквидными, что означает высокий объем торговой активности. Такая ликвидность облегчает вход и выход из позиций по желаемым ценам.

Доступ к мировым рынкам

Вы можете получить доступ к международным рынкам, торгуя глобальными индексами. Например, вы можете торговать Japan 225 для доступа к японским акциям или US 500 для доступа к акциям США.

Управление рисками

Торговля индексами — это способ управления рисками, позволяющий вам занять позицию на более широком рынке, а не на отдельных активах. Так вы сможете избежать рисков, связанных с конкретной компанией, вызванных отчетами о прибылях или сменой руководства.

Волатильность

Некоторых трейдеров привлекает волатильность индексов, поскольку колебания цен могут обеспечить возможности для получения прибыли, хотя торговля на волатильности — это высокорискованная стратегия, которая может привести и к значительным убыткам. Вы можете использовать такие стратегии, как дневная торговля или свинговая торговля, чтобы потенциально использовать краткосрочные движения цен.

Популярные индексы для торговли

Для торговли доступен широкий спектр индексов, которые иногда рассчитываются по разным методикам. Например, в индекс S&P 500 входят 500 крупнейших компаний, зарегистрированных на американских фондовых биржах, по уровню рыночной капитализации, то есть компании, входящие в число крупнейших по этому показателю (например, Apple), находятся ближе всего к вершине индекса.

Согласно этой методологии, компании с наибольшей капитализацией имеют больший вес, чем компании, расположенные ниже в индексе, что означает, что колебания цен акций (высоко расположенных) могут оказывать большое влияние на стоимость всего индекса.

Другие индексы, такие как US Wall Street 30 (Dow Jones), взвешиваются по цене, при этом более дорогие акции расположены выше и, опять же, оказывают более сильное влияние на стоимость индекса. 

От Germany 40 (DAX 40) до Japan 225 (Nikkei 225), ведущего индекса Японии, и менее торгуемых индексов, таких как Switzerland 20 (Swiss Market Index), вы получите представление об об общем состоянии производительности акций, отраслей и экономик по всему миру.

Как торговать индексами с Capital.com

Вы можете захотеть хеджировать более ликвидный индекс, такой как S&P 500, чтобы распределить риски по сравнению с другими акциями, которыми вы торгуете. Или, возможно, у вас есть опыт по менее торгуемому индексу, который, как вы считаете, дает вам преимущество при спекуляциях на этом рынке.

Какой бы стратегии вы ни придерживались, вы можете торговать индексами с Capital.com, следуя этим шагам:

• 1 Выберите индекс CFD для торговли всоответствиии с вашими целями
• 2Определите размер сделки
• 3 Изучите возможность применения стоп-лосса для управления рисками
• 4Откройте длинную или короткую позицию
• 5 Контролируйте свою позицию, отслеживая фундаментальные и/или технические факторы
• 6 Закройте свою позицию

Затраты, связанные с торговлей индексами

Как и на всех наших рынках, при торговле индексами вы платите спред, который основан на разнице между ценой покупки и продажи. Например, если вы торгуете US 100, наш спред составляет 1,8 пункта, которые вы заплатите при открытии и закрытии сделки. Цены на покупку и продажу выглядят так:

Вы также можете оплачивать дополнительные сборы, например, если используете гарантированный стоп-лосс* или удерживаете овернайт-сделку. Как и для всех инструментов на Capital.com, при торговле индексами вы не платите дополнительно.

Примеры торговли индексами

Мы рекомендуем всегда быть в курсе издержек, связанных с торговлей, прежде чем открывать позицию. Это можно сделать на нашей странице сборов и комиссий.

Преимущества торговли индексами с Capital.com

В Capital.com мы гордимся тем, что получили несколько наград от ведущих экспертов в мире торговли. Нас высоко оценивают на Trustpilot, и мы постоянно работаем над улучшением опыта наших 500 000+ клиентов. Вот несколько причин выбрать нас для торговли индексами.

• Понятный и легко доступный интерфейс в приложении, на компьютере и планшете 
• Быстрый вывод средств*
• Различные виды графиков и более 75 инструментов для технического анализа 
• Полезное обучение через курсы, видео и вебинары, а также новостной поток Reuters прямо на платформе
• Круглосуточная поддержка

Почему бы вам не присоединиться к нашему растущему числу клиентов и не начать торговать индексами с нами уже сегодня?

Начните с торговли индексами.

*98% выводов средств обрабатываются в течение 24 часов (по данным нашего внутреннего сервера за 2022 год).

Часто задаваемые вопросы