Belangrijkste ETF's
ETF's, ofwel beursverhandelde fondsen, bieden handelaren een veelzijdige toegang tot de financiële markten. Deze 'manden' met activa – verhandeld op de beurs, net als aandelen – volgen een volledige index, sector, grondstof of andere financiële markt. Hierdoor kunnen handelaren in één enkele transactie blootstelling krijgen aan meerdere activa.
De duizenden ETF's die wereldwijd beschikbaar zijn, volgen alles, van de uitgestrekte Amerikaanse aandelenmarkt tot nichetechnologische ontwikkelingen. De aantrekkingskracht van ETF's ligt niet alleen in dit brede bereik, maar ook in de efficiënte diversificatie die ze kunnen bieden.
Traditioneel zou een handelaar een positie moeten innemen op meerdere markten om zijn portefeuille te diversifiëren. Met ETF's kun u diversifiëren in één enkele transactie. Dit helpt handelaren doorgaans ook om commissies en andere kosten laag te houden, hoewel dit per broker verschilt.
Natuurlijk zal het vinden van de beste ETF's om te verhandelen variëren, afhankelijk van uw doelen, beschikbaar kapitaal, risicobereidheid en verschillende andere factoren. Hier bekijken we vijf bekende ETF-markten – maar onthoud, behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, en u dient uw eigen onderzoek te doen voordat u handelt.
Vanguard Totale Aandelenmarkt ETF
Door het volgen van de CRSP US Total Market Index biedt de Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) blootstelling aan de volledige Amerikaanse aandelenmarkt – inclusief small-, mid- en large-cap groeiaandelen en waardeaandelen.
Het scala aan sectoren dat het omvat, kan de VTI tot een sterke hoeksteen maken voor een gediversifieerde portefeuille in één fonds. De breedte van de holdings van de ETF zorgt ervoor dat deelnemers blootstelling krijgen aan de hele markt – waardoor het beleggingsproces wordt vereenvoudigd en tegelijkertijd wordt gestreefd naar de rendementen van de totale markt.
Omdat de index die de VTI volgt, gewogen is op basis van kapitalisatie, hebben de large-cap aandelen een grotere impact op de prestaties dan hun small-cap tegenhangers. Deze concentratie kan resulteren in minder diversificatievoordelen vanuit de kleinere segmenten van de markt, die soms een hoger groeipotentieel bieden.
De VTI bevat toonaangevende Amerikaanse bedrijven Berkshire Hathaway, Johnson and Johnson en Visa onder zijn bestanddelen, en weerspiegelt dus de prestaties van de Amerikaanse economie in het algemeen.
Invesco QQQ Trust
De Invesco QQQ Trust is een algemeen erkende ETF die de prestaties van de US Tech 100 Index weerspiegelt.
De Invesco QQQ Trust biedt handelaren gerichte toegang tot large-cap technologie- en innovatiestuurende bedrijven. Dit omvat belangrijke onderdelen zoals Apple, Amazon, Microsoft, en Alphabet (Google), waardoor Invesco QQQ Trust een populaire keuze is voor diegenen die willen profiteren van de groei van de technologiesector en zijn toonaangevende spelers.
Een potentieel nadeel is echter de sterke concentratie in één enkel gebied. Dit kan leiden tot hogere volatiliteit en risico, vooral tijdens marktdalingen in de technologiesector.
Vanguard FTSE Ontwikkelde Markten ETF
De Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) biedt blootstelling aan een breed scala aan aandelen in ontwikkelde markten buiten de Verenigde Staten, waaronder Europa, Canada, Japan en Australië.
Door de FTSE Developed All Cap ex US Index te volgen, stelt de VEA handelaren in staat om hun portefeuille internationaal te diversifiëren met één enkele investering. Handelaren gebruiken de ETF in een poging om toegang te krijgen tot potentiële groei en stabiliteit in ontwikkelde markten, en om de volatiliteit te beperken die gepaard gaat met investeringen in enkele markten.
Desondanks creëert de ETF blootstelling aan valutarisico, waarbij schommelingen in wisselkoersen de rendementen voor Amerikaanse handelaren kunnen beïnvloeden.
Onder de leden van de VEA bevinden zich bekende bedrijven zoals Nestle, Samsung en Toyota, die een breed scala aan sectoren vertegenwoordigen, van consumptiegoederen tot technologie en auto's.
iShares Core MSCI Opkomende Markten ETF
De iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) is ontworpen om de resultaten van de MSCI Emerging Markets Investable Market Index te volgen, die bestaat uit large-, mid- en small-cap aandelen uit opkomende markten. De ETF biedt brede blootstelling aan aandelen uit opkomende markten in zich ontwikkelende economieën zoals Azië, Latijns-Amerika en Afrika.
Sommige handelaren gebruiken de IEMG om internationaal te diversifiëren met een focus op opkomende markten, die mogelijk een hoger groeipotentieel bieden in vergelijking met ontwikkelde markten. Dit kan aantrekkelijk zijn voor wie het risico-rendementsprofiel van zijn portefeuille wil verhogen.
Het investeren in opkomende markten brengt echter verhoogde volatiliteit en risico met zich mee vanwege factoren zoals politieke instabiliteit, valutafluctuaties en lagere liquiditeit.
De deelnemers van IEMG omvatten een breed scala aan bedrijven en sectoren, waaronder technologiereuzen als Taiwan Semiconductor Manufacturing, e-commerceleider Alibaba en telecommunicatiebedrijf Tencent. Dit biedt een redelijk uitgebreid overzicht van het financiële landschap van de geografische gebieden die door de ETF worden gedekt.
De Vanguard Totale Obligatiemarkt ETF
De Vanguard Total Bond Market ETF (BND) is een vastrentende ETF die de prestaties van de Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Index wil volgen. Het biedt brede blootstelling aan Amerikaanse belegging-grade obligaties, waaronder staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gemeentelijke schulden en hypotheek-backed effecten.
Handelaren en beleggers gebruiken de BND vanwege de diversificatievoordelen – de brede blootstelling maakt het een hoeksteen voor conservatieve beleggingsstrategieën die gericht zijn op kapitaalbehoud.
Echter, zoals bij alle obligatiebeleggingen, is de BND onderhevig aan renterisico; de waarde kan dalen naarmate de rente stijgt. Daarnaast, omdat het gericht is op belegging-grade obligaties, kan het lagere rendementen bieden in vergelijking met high-yield obligaties.
De constituents van de ETF bestrijken een breed scala aan emittenten, waaronder Amerikaanse staatsobligaties, obligaties van overheidsinstanties, bedrijfsobligaties van toonaangevende bedrijven en hypotheek-backed effecten – het vertegenwoordigt de gehele Amerikaanse obligatiemarkt voor belegging-grade.