Strategie di investimento a breve termine per azioni, forex e criptovalute
03:47, 24 November 2021
Il mercato azionario è un luogo in cui gli investitori possono investire i propri soldi. È spesso l'opzione predefinita per i nuovi investitori. È relativamente facile da capire e gli investitori possono acquistare azioni di società che conoscono. Ad esempio, un avido utente di iPhone alla fine degli anni 2000 che ha riconosciuto la crescita esplosiva del dispositivo Apple a spese di BlackBerry sarebbe stato saggio ad acquistare il titolo e tenerlo.
Ma alcuni investitori non vogliono aspettare decenni prima che un investimento venga ripagato. Molti investitori, in particolare i millennial, preferiscono risultati più rapidi da investimenti a breve termine.
Se sei interessato al trading e agli investimenti a breve termine, questa guida fa per te.
Che cos’è un investimento a breve termine?
Può sembrare ovvio che investire a breve termine significhi investire in azioni o altri beni a breve termine, ma è un po' più complesso. Non esiste una definizione standard di ciò che costituisce il breve termine.
Gli operatori di borsa professionisti potrebbero considerare un periodo a breve termine per durare minuti o ore. Al contrario, l'investitore miliardario Warren Buffett, meglio conosciuto per la sua strategia buy-and-hold, potrebbe sostenere che il breve termine è di 20 anni. Dopotutto, ha acquistato per la prima volta azioni American Express nel lontano 1964 e da allora le ha mantenute a lungo termine.
La differenza nella definizione si riduce al modo in cui ciascun gruppo di investitori gestisce le proprie partecipazioni ed esegue una strategia.
I trader in genere cercano di ottenere molti piccoli profitti in un breve periodo di tempo. Potrebbero acquistare una manciata di azioni alla campana di apertura e chiudere tutte le posizioni molto prima di pranzo. I day trader acquistano e vendono strumenti finanziari nello stesso giorno di negoziazione, in modo che tutte le posizioni vengano chiuse prima della chiusura del mercato.
Mentre i day trader e Buffett rappresentano due estremi, per semplicità supponiamo che un investitore a breve termine stia cercando d'investire denaro per creare una famiglia o acquistare una casa in circa 5-10 anni.
Strategie d’investimento a breve termine
Quali sono alcuni suggerimenti generali per il trading a breve termine?
Un produttore di un componente vitale per l'infrastruttura di telecomunicazioni 5G potrebbe potenzialmente vedere una forte crescita man mano che la piattaforma viene distribuita in tutto il mondo. Secondo il gruppo di servizi professionali PricewaterhouseCoopers, le applicazioni 5G contribuiranno con 330 miliardi di dollari al PIL globale entro il 2030. Gli investitori potrebbero trovare titoli che beneficiano direttamente di tale rapida espansione.
Passiamo a guardare un esempio specifico dell'azienda. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono mai indicative di guadagni futuri e che investire in qualsiasi azione, indipendentemente dall'esposizione della società a un catalizzatore, può comportare perdite.
Lo spazio dell'energia pulita è un altro esempio di strategie d'investimento azionario a breve termine in quanto implica l'investimento in società con esposizione a un catalizzatore chiaro. Stiamo assistendo all'emergere di nuove società di energia pulita.
Blink Charging è uno dei tanti esempi di come gli investitori possono capitalizzare su temi esistenti come parte delle loro strategie di trading azionario a breve termine. Caso in questione, questo produttore di stazioni di ricarica elettriche ha affermato nel suo primo trimestre 2021 che:
- I ricavi sono aumentati del 72% su base annua a $ 2,2 milioni
- Il numero di stazioni di ricarica è aumentato di oltre il 370%
- La società ha acquisito 7.071 porti di ricarica in Europa
Tutto questo significa che le azioni Blink sono garantite per negoziare più in alto nel breve termine? Non necessariamente. Considerando che il titolo ha già guadagnato oltre il 1.300% nell'ultimo anno, alcuni potrebbero sostenere che gran parte del potenziale futuro del titolo sia già stato realizzato.
Sebbene sia certamente un punto valido, altri sosterrebbero che il fatturato trimestrale dell'azienda di $ 2,2 milioni implica che l'azienda ha un grande potenziale di crescita nei prossimi anni. Si prevede che le vendite di veicoli elettrici saliranno dagli oltre 10 milioni di oggi a 145 milioni entro la fine del decennio. In altre parole, il mercato a cui si rivolge Blink aumenterà di dimensioni e l'azienda dovrebbe ridimensionare in modo significativo le sue operazioni.
E per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine?
Gli investimenti a lungo termine potrebbero portare gli investitori a rimanere seduti sulle loro partecipazioni per diversi anni con guadagni minimi o nulli. Potrebbero aver scelto un potenziale titolo vincente, ma non è chiaro se decollerà nei prossimi anni o nel 2040, ad esempio.
Si consideri lo stock di Plug Power, che sviluppa sistemi di celle a combustibile a idrogeno in grado di sostituire le batterie convenzionali che richiedono elettricità. All'inizio del 2021, Plug Power ha accettato di accettare un investimento strategico di 1,5 miliardi di dollari dal gruppo sudcoreano SK.
Sembra promettente, vero? Secondo un comunicato stampa che ha annunciato l'accordo, il governo sudcoreano sta modellando il valore economico cumulativo della sua economia dell'idrogeno per raggiungere i 40 miliardi di dollari entro il 2040.
Questo rende Plug Power un titolo a breve termine ideale su cui investire in base ai prodotti e alle tecnologie dell'azienda? Supponendo che il mercato globale dell'energia a idrogeno decollerà solo nel 2040, la risposta potrebbe essere no. Considerando che il 2040 è ancora molto lontano, molto può accadere nei prossimi due decenni, inclusa la crescente concorrenza o la creazione di alternative più nuove e migliori.
Per concludere, le strategie di trading a breve termine che funzionano dipendono dallo sfruttamento di catalizzatori ben comunicati e compresi che possono durare almeno altri cinque anni.
Valute di trading per il breve termine
Dopo aver spiegato cos'è il trading a breve termine, passiamo a vedere come gli investitori possono cercare opportunità in altri mercati. Il mercato dei cambi (FX) non chiude mai, a differenza del mercato azionario, che opera in orari prestabiliti.
Il fatto che il mercato FX operi giorno e notte lo rende potenzialmente più redditizio per i trader a breve termine. Il mercato FX è molto più liquido rispetto alle azioni. quindi le strategie a breve termine per i trader che cercano di entrare e uscire in pochi secondi o minuti sono, in teoria, più abbondanti rispetto alle azioni.
Gli investitori che definiscono il breve termine negli anni possono anche trovare molte opportunità nel mercato FX. In effetti, le strategie di trading forex a breve termine in valute non sono diverse dall'investimento in azioni.
Pensa a un catalizzatore o a un'idea di trading che si svolgerà in un periodo di più anni. Potrebbe riguardare le politiche della banca centrale, un deterioramento della situazione economica o politica o qualsiasi altro evento che induca gli investitori a pensare che l'acquisto della valuta possa generare un rendimento nei prossimi anni.
Ad esempio, gli economisti di Goldman Sachs hanno modellato una crescita del PIL del Regno Unito del 7% nel 2021 e del 6,2% nel 2022. L'economista Sven Jari Stehn ha affermato che le prospettive del paese sono "significativamente al di sopra" delle stime di consenso a causa del successo del lancio del vaccino contro il Covid-19 che è tra il più avanzato al mondo. Ha dichiarato:
Poiché gli ultimi cinque anni circa sono stati dominati dalla Brexit e dalla pandemia di Covid-19, si potrebbe presumere che due anni di crescita economica nel 2021 e nel 2022 dovrebbero sostenersi almeno fino alla metà del decennio. Ciò implicherebbe che acquistare la sterlina britannica ai livelli attuali è una ragionevole strategia di investimento a breve termine, anche se nulla può essere garantito poiché i mercati possono spesso andare contro di te.
Trading di criptovalute a breve termine
Le stesse teorie su ciò che costituisce il trading a breve termine si applicano alle criptovalute? La logica suggerisce "sì", anche se il trading di criptovalute a breve termine è ancora un nuovo concetto. In effetti, l'intera classe di asset crittografici è nuova: bitcoin (BTC) ha solo 12 anni.
Meno trader professionisti di azioni e FX sono a loro agio nel trading di criptovalute come lo sono con valute e azioni. Ciò non è necessariamente dovuto alla natura volatile delle criptovalute, ma piuttosto alla giovane età del settore. Ma gli investitori dovrebbero cercare temi in corso che continueranno a manifestarsi nei prossimi anni.
Mentre le risorse digitali continuano a guadagnare terreno, abbiamo un'idea di dove potrebbe essere diretto il settore entro il 2025. Il gestore del fondo Ark Invest modella la capitalizzazione di mercato di bitcoin per aumentare fino a $ 1 trilione a $ 5 trilioni entro il 2030.
In confronto, bitcoin è stato scambiato con una capitalizzazione di mercato di circa $ 680 miliardi alla fine di giugno 2020, secondo CoinMarketCap.
Il bitcoin raggiungerà tali altezze? Non lo sappiamo. Ma acquistare bitcoin con l'aspettativa di mantenerlo fino alla fine del decennio potrebbe essere una valida strategia di trading a breve termine, a condizione che venga investito con denaro che puoi permetterti di perdere. Un lasso di tempo molto più breve per speculare sulla volatilità di BTC è considerato un'opzione interessante dai trader a breve termine, compresi i trader CFD. Tuttavia, l'estrema volatilità osservata in bitcoin e quasi ogni altra moneta potrebbe scuotere gli investitori ricoverati e coloro che hanno semplicemente avuto la sfortuna di acquistare in un giorno sbagliato.
Speculare sui movimenti immediati dei prezzi potrebbe rivelarsi vantaggioso, anche se comporta dei rischi. Prendi in considerazione il trading di varie classi di attività, tra cui azioni, forex, criptovalute, indici e materie prime con contratti per differenza, ampiamente utilizzate dai trader a breve termine in tutto il mondo.
Con i CFD puoi beneficiare della leva finanziaria e di una maggiore flessibilità. Puoi speculare sul movimento dei prezzi di qualsiasi mercato, indipendentemente dal fatto che salga o scenda, aprendo di conseguenza un'operazione lunga o corta. Conduci sempre la tua analisi prima di entrare in uno scambio.