Stratégie de trading de position : un guide éducatif

Découvrez le potentiel du trading de position avec notre guide complet. Informez-vous sur la stratégie de trading de position, ses outils et comment elle se situe par rapport à d'autres styles de trading.

Le trading de position est une stratégie courante qui consiste à détenir une position dans un titre durant une longue période, de quelques mois à plusieurs années. Les traders de position ignorent les mouvements de prix à court terme et préfèrent identifier et tirer profit des tendances à plus long terme. C'est ce type de trading qui ressemble le plus à l'investissement, avec la différence cruciale que les investisseurs en buy-and-hold sont limités à des positions longues uniquement.

Parmi toutes les stratégies de trading, le trading de position englobe la période la plus longue.

Les avantages potentiels du trading de position peuvent inclure une gestion réduite des positions, la capitalisation sur des tendances plus importantes et la réduction du « bruit » du marché.

Trading de position vs autres stratégies de trading

Le trading de position diffère du day trading en raison de la durée impliquée. Tandis que les day traders cherchent à ouvrir et fermer leurs positions dans le courant de la journée, les traders de position adoptent une approche plus longue. Cela peut avoir d'autres implications, comme le montant des fonds nécessaires pour atteindre un objectif de profit.

De même, le swing trading diffère du trading de position car il implique de maintenir des positions pendant quelques jours à quelques semaines, dans le but de saisir les mouvements de prix dans ce qui pourrait être décrit comme une stratégie de trading à moyen terme. Le trading de position, quant à lui, commence en grande partie là où le swing trading s'arrête. Encore une fois, les swing traders et les traders de position peuvent souvent avoir des objectifs différents et utiliser des techniques d'analyse différentes.

Pourquoi choisir le trading de position ?

Voici quelques avantages potentiels du trading de position.

• Une fréquence de trading réduite: Le trading de position repose sur des prises de positions à long terme, ce qui signifie que les traders n'ont pas à surveiller le marché en permanence. Cette approche peut réduire le stress et permettre aux traders de se concentrer sur d'autres activités ou stratégies.

• Un potentiel de profit à long terme: Les traders de position cherchent à capturer les mouvements les plus importants sur le marché et, de ce fait, peuvent potentiellement réaliser des bénéfices plus élevés que les traders à court terme. Cependant, il existe également un risque de subir des pertes.

• Des coûts de transaction réduits: Les traders de position entrent et sortent du marché moins fréquemment que les day traders, ce qui peut générer des coûts de transaction réduits.

Les risques du trading de position

• Risque de marché: Les traders de position sont exposés au risque de marché, ce qui signifie que leurs positions peuvent subir des pertes importantes si le marché évolue contre eux. Ce risque est plus élevé pour les positions à long terme, car les conditions du marché peuvent évoluer avec le temps.

• Coût d'opportunité: Les traders de position investissent leur capital dans des positions à long terme, ce qui signifie qu'ils peuvent passer à côté d'autres opportunités de trading qui se présentent à court terme.

• Exigences de marge: Le trading de position peut nécessiter des exigences de marge plus élevées, car les traders conservent leurs positions pendant des périodes plus longues. Cela peut immobiliser une plus grande partie du capital du trader, limitant potentiellement sa capacité à trader dans d'autres marchés ou à profiter d'autres opportunités.

Les traders de position ont recours à une gamme d'outils spécifique à leur activité.

Analyse technique :

L'analyse technique repose sur des outils qui permettent d'identifier des motifs et des tendances pouvant aider les traders à prendre des décisions de trading éclairées. Les traders peuvent utiliser divers indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les stochastiques, pour analyser le marché et identifier des points d'entrée et de sortie potentiels.

L'analyse fondamentale

Un autre outil important que les traders de position peuvent utiliser est l'analyse fondamentale. Cela implique d'analyser des données macroéconomiques, telles que les taux de croissance du produit intérieur brut (PIB), les taux d'intérêt et l'inflation, ainsi que des informations spécifiques à l'entreprise, telles que les rapports de bénéfices et les états financiers. L'utilisation de l'analyse fondamentale peut aider les traders à identifier des actifs sous-évalués ou surévalués.

Gestion des risques

La gestion des risques peut également être un aspect clé dans l'élaboration d'une stratégie de trading de position. Les traders peuvent envisager divers outils pour gérer le risque, tels que les ordres stop-loss, qui ferment automatiquement une position perdante si le prix tombe en dessous d'un certain niveau. Cependant, notez qu'un stop-loss ordinaire ne protège pas contre l'effet de glissement. Pour un coût supplémentaire, un trader peut envisager un ordre stop-loss garanti, qui ferme la position quel que soit le niveau de volatilité du marché.

Les traders peuvent également utiliser des ordres take-profit, qui ferment une position profitable lorsqu'elle atteint le niveau de profit que le trader a défini, ainsi qu'une évaluation attentive du ratio risque/rendement.

Pour élaborer leur stratégie de trading, les traders de position peuvent suivre ces étapes :

• Choisir leur instrument de trading: Les traders de position doivent choisir s'ils souhaitent négocier des actifs sous-jacents ou des dérivés.

• Approfondir ses connaissances en analyse technique et fondamentale: C'est une option particulièrement utile car elle ouvre l'accès à un panel d'outils qui aident les traders à comprendre les dynamiques des tendances des marchés.

• La sélection des points d'entrée et de sortie: Travailler cet aspect permet au trader de choisir quand entrer sur le marché et quand en sortir.

• Soyez attentif aux retournements: Étant donné que les traders de position maintiennent leurs positions ouvertes pendant une longue période, ils peuvent choisir d'ignorer les fluctuations mineures du marché. Cependant, cela implique qu'ils peuvent subir un retournement de tendance.

Voici plusieurs facteurs clés à prendre en compte pour les traders de position :

Perspectives à long terme: Étant donné que le trading de position implique une vision à long terme, il est important d'avoir une solide compréhension des fondamentaux du marché, des tendances macroéconomiques et des tendances à long terme.

La patience: Le trading de position requiert de la patience, car il faut généralement du temps pour qu'une position se développe et atteigne son objectif de profit. Les traders doivent être prêts à conserver leurs positions même pendant les périodes de volatilité du marché.

Dimensionnement des positions: Déterminer la taille appropriée des positions peut s'avérer important pour le trading de position. Les traders doivent s'assurer qu'ils disposent de suffisamment de capital pour supporter les fluctuations tout en ayant assez de fonds pour profiter des opportunités de marché. Le dimensionnement des positions peut également influencer la gestion des risques, car des positions plus importantes peuvent nécessiter des ordres stop-loss plus serrés.

En conclusion, le trading de position est une forme de trading qui implique de maintenir une position ouverte pendant une période prolongée, ce qui le rend quelque peu différent des stratégies à plus court terme telles que le day trading et le swing trading. Les traders de position peuvent choisir de trader une variété d'instruments tels que les CFD sur des actifs comme les cryptomonnaies, les actions, les forex, matières premières ou indices.

Un trader de position peut utiliser une variété d'outils d'analyse technique et fondamentale, combinés avec des recherches, pour élaborer un plan de trading de position

Cependant, le trading de position est lié à un risque élevé. Par conséquent, les traders de position doivent s'assurer qu'ils effectuent leur propre diligence raisonnable, en se rappelant que le marché peut évoluer contre eux, et ne jamais trader avec plus d'argent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre.