Les principaux ETF
Les ETF, ou fonds négociés en bourse, offrent aux traders un accès polyvalent aux marchés financiers. Ces « paniers » d'actifs, tradés en bourse comme des actions, suivent un indice, un secteur, une matière première ou un autre marché financier dans son ensemble. Ainsi, ils permettent aux traders de s'exposer à plusieurs actifs en un seul trade.
Les milliers d'ETF disponibles à l'échelle mondiale suivent tout, du vaste marché boursier américain aux avancées technologiques de niche. L'attrait des ETF réside non seulement dans cette portée élargie, mais aussi dans la diversification optimale qu'ils permettent.
Traditionnellement, un trader devait prendre des positions sur plusieurs marchés pour diversifier son portefeuille. Avec les ETF, vous pouvez diversifier en un seul trade. Cela permet aussi aux traders de réduire les commissions et autres frais, bien qu'ils puissent varier en fonction du courtier.
Il est important de noter que l'identification des meilleurs ETF à trader dépend de vos objectifs, de votre capital, de votre appétit pour le risque et d'une variété d'autres facteurs. Nous examinerons ici cinq marchés d'ETF de renom, mais gardez à l'esprit que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et qu'il est essentiel de faire vos propres recherches avant de trader.
ETF Vanguard Total Stock Market
En suivant l'indice CRSP US Total Market, le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) offre une exposition à l'ensemble du marché boursier américain, y compris les actions de petites, moyennes et grandes capitalisations, qu'elles soient de croissance ou de valeur.
La diversité des secteurs qu'il couvre peut faire du VTI une base solide pour un portefeuille diversifié en un seul fonds. L'éventail des actifs détenus par l'ETF garantit aux investisseurs une exposition à l'ensemble du marché, simplifiant ainsi le processus d'investissement tout en visant les rendements globaux du marché.
Cependant, comme l'indice suivi par le VTI est pondéré en fonction de la capitalisation boursière, les actions de grande capitalisation ont un impact plus significatif sur sa performance que les actions de petite capitalisation. Cette concentration peut réduire les avantages de diversification offerts par les segments plus petits du marché, qui parfois présentent un potentiel de croissance plus élevé.
Le VTI comprend des entreprises américaines de premier plan telles que Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson et Visa parmi ses membres, reflétant ainsi la performance globale de l'économie américaine.
Invesco QQQ Trust
Le Invesco QQQ Trust est un ETF largement reconnu qui reflète la performance de l'indice US Tech 100.
Le Invesco QQQ Trust offre aux traders un accès ciblé aux entreprises de grande capitalisation axées sur la technologie et l'innovation. Cela inclut des entreprises clés telles qu'Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet(Google), faisant du Invesco QQQ Trust un choix populaire pour ceux qui souhaitent tirer parti de la croissance du secteur technologique et de ses leaders.
Cependant, sa forte concentration dans un seul secteur représente un inconvénient potentiel. Cela peut entraîner une volatilité et un risque plus élevés, notamment pendant les périodes de baisse du marché dans le secteur technologique.
ETF Vanguard FTSE Developed Markets
L'ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA) offre une exposition à une large gamme d'actions sur les marchés développés en dehors des États-Unis, y compris en Europe, au Canada, au Japon et en Australie.
En suivant l'indice FTSE Developed All Cap ex US, le VEA permet aux traders de diversifier leur portefeuille à l'international avec un seul investissement. Les traders utilisent cet ETF pour tenter d'accéder au potentiel de croissance et de stabilité des marchés développés et pour atténuer la volatilité associée aux investissements dans un seul marché.
Cela dit, l'ETF expose les traders au risque de change car les fluctuations des taux de change peuvent affecter les rendements pour les traders américains.
Les constituants du VEA incluent des entreprises bien connues comme Nestlé, Samsung et Toyota, représentant un large éventail de secteurs allant des biens de consommation à la technologie et à l'automobile.
ETF iShares Core MSCI Emerging Markets
L'ETF iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) est conçu pour suivre les résultats de l'indice MSCI Emerging Markets Investable Market, composé d'actions de grande, moyenne et petite capitalisation des marchés émergents. L'ETF offre une large exposition aux actions des marchés émergents[/a] dans les économies en développement telles que l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique.
Certains traders utilisent l'IEMG pour diversifier à l'international en se concentrant sur les marchés émergents, qui peuvent offrir un potentiel de croissance plus élevé que les marchés développés. Cela peut s'avérer une option intéressante pour ceux qui cherchent à augmenter le profil risque-rendement de leur portefeuille.
Cependant, investir dans les marchés émergents entraîne une volatilité et un risque accrus en raison de facteurs tels que l'instabilité politique, les fluctuations des devises et une liquidité plus faible.
Les constituants de l'IEMG couvrent une gamme diversifiée d'entreprises et de secteurs, y compris des géants de la technologie tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing, le leader du e-commerce Alibaba et l'entreprise de télécommunications Tencent. Cet échantillon offre un aperçu relativement complet du paysage financier des régions couvertes par l'ETF.
L'ETF Vanguard Total Bond Market
L'ETF Vanguard Total Bond Market (BND) est un ETF de revenu fixe conçu pour suivre la performance de l'indice Bloomberg US Aggregate Float Adjusted. Il offre une large exposition aux obligations de qualité investment-grade aux États-Unis, couvrant les dettes gouvernementales, corporatives et municipales, ainsi que les titres adossés à des créances hypothécaires.
Les traders et investisseurs utilisent le BND pour ses avantages en matière de diversification – son exposition étendue en fait une pierre angulaire pour les stratégies d'investissement conservatrices axées sur la préservation du capital.
Cependant, comme pour tous les investissements obligataires, le BND est soumis au risque de taux d'intérêt, sa valeur pouvant diminuer lorsque les taux d'intérêt augmentent. De plus, étant axé sur les obligations de qualité investment-grade, il peut offrir des rendements inférieurs par rapport aux obligations à haut rendement.
Les constituants de l'ETF couvrent une large gamme d'émetteurs, y compris des obligations du Trésor américain, des obligations d'agences gouvernementales, des obligations d'entreprises de premier plan et des titres adossés à des créances hypothécaires. Il représente l'ensemble du marché obligataire américain de qualité investment-grade.