x
Polski
Moje konto
Udostępnij artykuł
Co to jest CFD

Wiele osób zastanawia się, jak handlować CFD i od czego zacząć. Tak naprawdę cały proces i to, jak utworzyć transakcję CFD podzielone może zostać na parę etapów:

  1. Zrozumienie, jak działa handel CFD
  2. Utworzenie konta i zdeponowanie pierwszych środków
  3. Stworzenie odpowiednio dobranej strategii i opanowanie umiejętności zarządzania ryzykiem
  4. Znalezienie odpowiedniej okazji do handlu
  5. Otworzenie pozycji i monitorowanie zachowań na danym rynku

Dowiedz się na czym polega handel CFD

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu handlu CFD, na samym początku musisz zrozumieć, co to jest. Contract for Difference (CFD) jest to kontrakt na różnicę kursową. Kontrakt ten jest porozumieniem dwóch stron, w którym sprzedający zobowiązuje się do zapłacenia różnicy kursowej, pomiędzy wartością aktualną danego instrumentu finansowego, a wartością w dniu zawarcia kontraktu. Kontrakt CFD jest instrumentem pochodnym, co oznacza, że kupując go, nie stajesz się właścicielem zawartych w CFD aktywów. Handel CFD opiera się także na dźwigni finansowej, umożliwiającej utworzenie większej pozycji, niż pozwalałyby na to zdeponowane na koncie środki.

Oto jak działa handel CFD: Otwierając daną pozycję, wybierasz daną ilość kontraktów, które zamierzasz kupić lub sprzedać. Jeżeli myślisz, że wartość danych aktyw wzrośnie, otwierasz pozycję długą (z ang. „long”). Z drugiej strony, jeżeli myślisz, że cena danego instrumentu finansowego spadnie, możesz otworzyć pozycję krótką (z ang. „short”).

Utwórz konto i zdeponuj pierwsze środki

Utworzenie konta w Capital.com jest proste oraz nie zajmie Ci więcej niż parę minut. Platforma poprosi Cię jedynie o podanie Twojego adresu e-mail, danych osobowych, adresu zamieszkania i utworzenia hasła. Następnie wystarczy elektronicznie potwierdzić swoje dane i dokonać depozytu pierwszych środków, pamiętając o kwocie minimalnej. To wszystko: posiadając zdeponowane środki możesz rozpocząć handel CFD.

Stwórz odpowiedni plan, strategię i naucz się zarządzać ryzykiem 

Posiadając aktywne, dodatnie konto na platformie, Twoim następnym krokiem będzie wypracowanie odpowiedniej strategii. Strategia w handlu CFD polega na posiadaniu metod identyfikacji czynników. Mogą to być ramy czasowe, cel handlu, czy też wskaźniki zawarte w wykresie danego instrumentu finansowego. Wbrew powszechnym przekonaniom, posiadanie odpowiedniego planu i strategii nie oznacza dziesiątek starannie zapisanych stron. Dobry plan uwzględniać będzie wszystkie istotne dla Ciebie czynniki, takie jak motywacja do handlu, czas, cel, wysokość ryzyka i posiadany kapitał.

Posiadając jasno zdefiniowany plan, powód, dla którego chcesz handlować oraz odpowiednią strategię, pozostaje Ci jedynie określenie swoich celów. Należy mierzyć swoje siły na zamiary, ponieważ poświęcenie paru godzin tygodniowo prawdopodobnie nie przyniesie Ci dużych zysków. Co więcej, posiadanie nierealnych, niemożliwych do spełnienia celów negatywnie wpłynie na Twój handel, przekładając się na tendencję do zawierania bardziej ryzykownych pozycji.

Będąc w temacie zarządzania ryzykiem, dobrym pomysłem będzie kierowanie się tzw. wysokością nagrody do podjętego ryzyka. Należy zdefiniować rodzaj aktyw, którymi będziesz handlować, bazując na swoich celach. Na przykład, chcąc osiągnąć stabilny, ale powolny wzrost, należy ukierunkować się na instrumenty finansowe charakteryzujące się niską zmiennością kursową. Z drugiej strony, większe skupianie się na aktywach o wysokiej zmiennej kursowej zdecydowanie zwiększy zyski, ale także ryzyko. Istnieje parę ogólnie przyjętych planów i strategii handlu na rynkach: 

  • Handel z trendem. Handel trendem polega na zawieraniu takich pozycji, które wpisują się w ogólny trend danego instrumentu finansowego. Jeżeli trend w określonym, dłuższym przedziale czasowym jest np. rosnący, osobą handlująca z trendem posiadać będzie pozycję długą. Z drugiej strony, trend spadkowy zawsze przekładał się będzie na posiadanie pozycji krótkiej.

  • Day trading, czyli handel dzienny. „Day Trading” oznacza zawieranie krótkich pozycji, które umożliwiają wykorzystanie krótkotrwałych okazji. Podczas daytradingu, osoba otwiera, a następnie zamyka swoją pozycję w czasie jednego dnia. Czasami, czas otwartej pozycji wynosić może godziny, minuty, a nawet sekundy, szczególnie podczas otwarcia rynków.

  • Scalping. Scalping polega na otwieraniu wielu krótkich pozycji. Strategia ta generuje zysk na podstawie impulsów i rozpędu danego instrumentu finansowego, generowanego ze względu na wzrastający wolumen i nakładanie się zamówień z limitem ceny, powiększającej głębokość danego rynku (w przypadku wybicia). Scalping nie przynosi dużych jednorazowych zysków oraz wymaga odpowiedniej analizy technicznej i dogłębnego zrozumienia rynku.

  • Swing trading. Oparty na analizie technicznej, swing trading skupia się na przetrzymywaniu pozycji od paru dni do nawet paru tygodni. Celem swing tradingu jest dostrzeżenie zmiany trendu danego instrumentu, a następnie złapanie większości zmiany w cenie.

Znajdź odpowiednie okazje do handlu CFD

Posiadając odpowiedni plan i strategię, należy odnaleźć odpowiedni kontrakt CFD, który stwarzać będzie okazję do zarobku. Wychodząc na wprost potrzebom swoich klientów, Capital.com posiada ponad 2 000 instrumentów finansowych, podzielonych na akcje, indeksy, forex, towary i kryptowaluty.

Capital.com posiada także kanał informacyjny, który na bieżąco przedstawia informacje o najważniejszych zmianach rynkowych. Dzięki informacjom podawanym na żywo, możesz mieć pewność, że nigdy nie zabraknie Ci okazji do zarobienia pieniędzy.

Co więcej, handlując CFD otwierać będziesz mógł zarówno pozycję krótkie, jak i długie.

Jak utworzyć transakcję CFD: handel i monitorowanie zachowań rynku

Lista obserwowanych

Na naszej platformie mobilnej znajdziesz listę obserwowanych w sekcji „handel”. Lista obserwacyjna składa się z dwóch części. Po pierwsze, pokazuje obszerną listę instrumentów, które oferujemy, wraz z przydatnymi filtrami, które pomogą Ci znaleźć dokładnie rynek, którego szukasz. Filtry te obejmują na przykład główne indeksy i popularne niemieckie akcje firm technologicznych. Po wybraniu odpowiedniego instrumentu zapoznać będziesz mógł się z drugą częścią naszej listy obserwacyjnej, która dynamicznie ilustruje ceny zabezpieczeń w postaci wykresów w czasie rzeczywistym. Zobaczysz wykres, odpowiednie wiadomości i opcje kupna i sprzedaży instrumentu.

Gdy zobaczysz okazję na rynku i jesteś gotowy na handel, otwórz pozycję zgodnie z Twoim przekonaniem, w którą stronę pójdzie rynek. Od tego momentu zysk lub strata będą się zmieniać w czasie rzeczywistym zgodnie z ceną aktywów bazowych. Będziesz mógł monitorować wszystkie pozycje otwarte na platformie, a także zamykać pozycje, kiedy chcesz.

Lista obserwowanych

Ceny kup i sprzedaj

Na platformie zawsze oferowane są dwie ceny w oparciu o wartość instrumentu bazowego, którym handlujesz: cena kupna (licytacji) i cena sprzedaży (oferty). Cena zakupu będzie zawsze wyższa niż bieżąca wartość bazowa, a cena sprzedaży będzie zawsze niższa. Różnica między tymi cenami nazywa się spreadem.

Liczba kontraktów

Podczas handlu kontraktami CFD musisz zdecydować, iloma kontraktami chcesz handlować. Każdy rynek ma swoją własną minimalną liczbę umów. Na przykład ropa naftowa Brent wymaga najmniej 0,1 kontraktu na zawarcie transakcji.

Liczba kontraktów

Stopy i limity

Możesz skonfigurować zlecenia z limitem, aby automatycznie zamykać pozycję na danym poziomie cenowym, bez potrzeby stałego obserwowania rynku. Zlecenia z limitem zmniejszają również prawdopodobieństwo zbyt długiego utrzymywania dodatniej pozycji, ponieważ emocje mogą przejąć kontrolę nad Twoimi początkowymi oczekiwaniami.

Stopy i limity

Podobnie możesz umieścić stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty. Stop-loss to punkt, w którym pozycja jest automatycznie zamykana, jeśli cena podległego instrumentu spadnie poniżej Twojego punktu wejścia. Ograniczenia i limity są kluczowymi narzędziami zarządzania ryzykiem oraz są zdecydowanie zalecane.

Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Margin call

Jeśli dokonasz transakcji i nie będzie ona zgodna z oczekiwaniami, Capital.com ochroni cię przed utratą większej ilości pieniędzy, niż początkowo zainwestowałeś. Aby utrzymać pozycje otwarte, inwestor musi spełnić wymóg depozytu zabezpieczającego. Jest to minimalna wartość środków potrzebnych do przechowywania na rachunku depozytowym, w celu pokrycia ryzyka kredytowego podczas handlu.

Kiedy pozycja inwestora ma wkrótce przekroczy wymagany depozyt zabezpieczający, Capital.com powiadamia go poprzez „wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego”. Inwestor będzie musiał albo uzupełnić swoje saldo, albo zamknąć niektóre ze swoich pozycji. Jeśli nie podejmie działań, a poziom zamknięcia zostanie osiągnięty, pozycje zostaną zamknięte.

Margin call

Oparta na AI

Platforma handlowa Capital.com oparta jest na sztucznej inteligencji. Dzięki temu na bieżąco otrzymywać będzie odpowiednie dla Ciebie artykuły, firmy i wiadomości – wszystko w czasie rzeczywistym. Sztuczna inteligencja monitoruje Twoje zachowanie na bieżąco, gwarantując, że otrzymywane informacje wpisują się rodzaj rynków, na których handlujesz.

Oparta na AI

Dlaczego warto jest handlować z Capital.com?

 
Wypłaty w ciągu 24h
 
Segregacja pieniędzy klienta
 
Ochrona danych osobowych
 
Dźwignia 1:200
 
Brak prowizji od transakcji
 
Licencjonowany przez CySEC
Udostępnij artykuł

Rynki CFD