Στρατηγικές forex trading

Οι στρατηγικές forex trading περιλαμβάνουν σύνολα κανόνων και εργαλεία που βοηθούν τους forex traders να λαμβάνουν πειθαρχημένες αποφάσεις. Μπορείτε να βασίσετε τη στρατηγική forex στις προσωπικές σας προτιμήσεις, στόχους και ανοχή στον κίνδυνο.

Υπάρχουν στρατηγικές forex που ταιριάζουν σε διαφορετικά στυλ trading - μάθετε τις διαφορετικές στρατηγικές forex trading και πώς να δημιουργήσετε μία που λειτουργεί καλύτερα για εσάς!

Βασικές αρχές forex trading

Πριν ασχοληθούμε με ορισμένες διαφορετικές στρατηγικές forex trading, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς forex:

• Η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά με βάση τον όγκο συναλλαγών και μία από τις παλαιότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

• Ο υψηλός βαθμός ρευστότητας για τα σημαντικότερα ζεύγη, 24/5 ωράριο trading.

• Η τιμή του ζεύγους Forex αντιπροσωπεύει την συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων.

• Ο Το πρώτο νόμισμα σε ένα ζεύγος forex είναι το ’βασικό’ νόμισμα και το δεύτερο είναι το ’νόμισμα αναφοράς’.

• Τα τέσσερα κύρια ζεύγη forex είναι τα EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD και USD/CHF.

• Ορισμένα ζεύγη forex είναι διαθέσιμα για trading ως μέρος ενός δείκτη νομισμάτων, όπως ο Δείκτης δολαρίου ΗΠΑ.

• Οι μεταβολές των τιμών μετρώνται σε ‘μονάδες’ οι οποίες είναι ίσες με 0.0001.

• Μπορείτε να κάνετε trading ζευγών forex χρησιμοποιώντας CFDs με το Capital.com.

Διαβάστε τον οδηγό μας για το forex trading για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βασικές αρχές του forex trading.

Διαφορετικά στυλ trading

Πριν επιλέξετε μια στρατηγική, σκεφτείτε λίγο πόσο χρόνο είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε για trading.

• Μακροπρόθεσμες στρατηγικές όπως το position trading μπορεί να χρειαστούν μήνες για να δείτε αποτελέσματα.

• Πιο βραχυπρόθεσμες στρατηγικές όπως το day trading μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από μία ημέρα, αλλά απαιτεί αυστηρή προσοχή.

Τα στυλ trading έχουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και ορισμένα είναι πιο χρονοβόρα από άλλα. Ακολουθούν μερικά από τα διαφορετικά στυλ trading που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Επένδυση μιας ημέρας

Ως day trader, θα επιδιώκετε να ξεκινάτε και να ολοκληρώνετε τις συναλλαγές σας εντός της ημέρας. Οι forex traders που πραγματοποιούν day trading συχνά επιδιώκουν γρήγορα αποτελέσματα, με στόχο να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών.

Ως βραχυπρόθεσμη στρατηγική που διαρκεί από λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες κάθε μέρα, το day trading απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι το day trading πιθανώς δεν είναι κατάλληλο για εσάς, εκτός αν είστε σε θέση να αφιερώσετε χρόνο και προσοχή στην παρακολούθηση των αγορών κατά τη διάρκεια του ωραρίου trading.

Σημαίνει επίσης ότι το day trading μπορεί να είναι αγχωτικό και να προκαλεί διάφορα συναισθήματα. Το να αφήνετε τα συναισθήματά σας να σας κυριεύουν κατά το trading μπορεί να οδηγήσει σε ενοχλητικά λάθη. Μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία στο trading και πώς να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια του trading.

Swing trading

Το swing trading είναι μια στρατηγική για τους traders που στοχεύουν να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις της αγοράς - δηλαδή τις βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες αλλαγές κατεύθυνσης που διαρκούν από λίγες ημέρες έως λίγες εβδομάδες.

Ως swing trader, θα χρησιμοποιείτε τεχνική και θεμελιώδη ανάλυση για να βρίσκετε τάσεις και μοτίβα στα στοιχεία της αγοράς. Αυτή η έρευνα σας βοηθά να εντοπίσετε πιθανές ευκαιρίες και να ορίσετε προκαθορισμένα σημεία εισόδου και εξόδου για τις συναλλαγές σας.

Το swing trading απαιτεί υπομονή, καθώς και την ικανότητα - και τον χρόνο - να αναλύετε τις τάσεις της αγοράς. Δεν απαιτεί συνεχή παρακολούθηση όπως το day trading, αλλά θα πρέπει να κάνετε πολλή δουλειά εκ των προτέρων - και θα πρέπει να ελέγχετε τις συναλλαγές σας μερικές φορές την ημέρα.

Διαπραγμάτευση θέσης

Το position trading είναι μια στρατηγική trading που διαρκεί από μερικούς μήνες έως αρκετά χρόνια. Οι forex position traders στοχεύουν να αποκομίσουν κέρδη από τις μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών στα ζεύγη νομισμάτων.

Το position trading απαιτεί λιγότερη καθημερινή εποπτεία από το day trading και το swing trading, καθιστώντας την μια πιθανή επιλογή αν έχετε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα.

Ωστόσο, απαιτεί περισσότερη υπομονή, καθώς θα κρατάτε θέσεις σε ζεύγη FX για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απαιτεί επίσης σταθερή κατανόηση των θεμελιωδών στοιχείων της αγοράς και την ικανότητα να αντέχει κανείς τη μεταβλητότητα - τόσο σε οικονομικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Οι μακροπρόθεσμες θέσεις μπορεί να επηρεαστούν από σημαντικές διακυμάνσεις στις αγορές συναλλάγματος. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να έχετε πάντα επαρκές περιθώριο στο λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτές τις καταστάσεις χωρίς να αντιμετωπίσετε κλήση περιθωρίου ή να αναγκαστείτε να κλείσετε θέσεις.

Αν έχετε υπομονή, μακροπρόθεσμη εστίαση και μια σταθερή βάση κεφαλαίων κινδύνου για να τοποθετήσετε ως περιθώριο, το position trading ενδέχεται να σας ταιριάζει.

Διαπραγμάτευση τάσης

Οι trend traders προσπαθούν να ανακαλύψουν τις τάσεις στις τιμές των forex και να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από το trading σύμφωνα με αυτές τις τάσεις για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε trend trading σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τους τύπους τάσεων που σας ενδιαφέρουν.

Ως forex trend trader, πιθανώς θα κάνετε μεγάλη χρήση της τεχνικής ανάλυσης και των δεικτών - όπως οι κινητοί μέσοι όροι, οι γραμμές τάσης και το μομέντουμ - για να εντοπίσετε τις τάσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής συμπεριφοράς της αγοράς, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι δείκτες αυτοί μπορεί να σας δώσουν λανθασμένα σήματα.

Ομοίως, οι αντιστροφές στις τάσεις μπορεί να σημαίνουν απώλειες αν αφήσετε τις συναλλαγές να τρέχουν ανεξέλεγκτα. Επομένως, θα πρέπει να ορίσετε μία κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για να αναγνωρίζετε τις ανατροπές και να κλείνετε τις θέσεις σας ανάλογα με την ανοχή σας στον κίνδυνο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική trend trading που να ταιριάζει σε μια σειρά από χρονοδιαγράμματα - είτε θέλετε να κάνετε trading με βάση μια σημαντική τάση για χρόνια, ή με βάση μια δευτερεύουσα τάση για ημέρες, ή κάτι ενδιάμεσο. Αν σας ενδιαφέρουν τα μοτίβα της αγοράς και ενδιαφέρεστε για την τεχνική ανάλυση, μπορεί να είστε trend trader.

Στρατηγικές forex trading

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές που παρέχουν μια δομημένη προσέγγιση στο forex trading. Αυτές οι στρατηγικές κάνουν χρήση της τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης, οπότε βεβαιωθείτε ότι είστε άνετοι με αυτές τις έννοιες πριν δοκιμάσετε οτιδήποτε.

Στρατηγική breakout/breakdown

Οι στρατηγικές breakout και breakdown χρησιμοποιούν τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης για να προσδιορίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για μια συναλλαγή.

Τα επίπεδα στήριξης είναι η χαμηλότερη τιμή - ή το "κατώτατο όριο" - όπου ένα ζεύγος νομισμάτων μπορεί να σταματήσει να μειώνεται και ενδεχομένως να σημειωθεί αντιστροφή. Αν ένα ζεύγος νομισμάτων πέσει κάτω από ένα επίπεδο στήριξης, αυτό ονομάζεται "breakdown".

Τα επίπεδα αντίστασης είναι μια ανώτατη τιμή - ή "ταβάνι" - που μπορεί να σηματοδοτήσει τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης, αν διασπαστεί. Όταν ένα ζεύγος νομισμάτων ανεβαίνει πάνω από το επίπεδο αντίστασής του, αυτό ονομάζεται "breakout".

Ως breakout ή breakout trader, μπορεί να εισέλθετε σε θέση long όταν το ζεύγος νομισμάτων ξεπεράσει το επίπεδο αντίστασης, ή σε θέση short όταν πέσει κάτω από το επίπεδο στήριξης – ακολουθώντας τη νέα κατεύθυνση όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικούς δείκτες όπως η υποχώρηση Fibonacci, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) και ο κινητός μέσος όρος για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης και να καθορίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για μια στρατηγική breakout ή breakdown.

Στρατηγική 50 μονάδων ανά ημέρα

Η στρατηγική των 50 μονάδων ανά ημέρα χρησιμοποιείται από forex traders που στοχεύουν να αποκομίσουν ένα μικρό, σταθερό κέρδος. Ο στόχος κέρδους εδώ είναι - σωστά μαντέψατε - 50 μονάδες ανά ημέρα. Μία μονάδα ισοδυναμεί με 0.0001 μονάδες κίνησης σε ένα διάγραμμα forex.

Οι traders που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική συνήθως κάνουν trading σε περιόδους με υψηλότερη μεταβλητότητα - για παράδειγμα, γύρω από το άνοιγμα των αγορών της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου - και τείνουν να χρησιμοποιούν ζεύγη ευαίσθητα σε αυτά τα γεγονότα, όπως τα EUR/USD ή GBP/USD.

Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζετε να τοποθετηθείτε με θέση long στο EUR/USD. Μόλις αποφασίσετε το ζεύγος και το σημείο εισόδου, ορίζετε μια εντολή take-profit ύψους 50 μονάδων πάνω από την τιμή ανοίγματος και μια εντολή stop-loss ύψους 50 μονάδων κάτω από αυτή. Αυτό δίνει στη συναλλαγή σας μια αναλογία κινδύνου-απόδοσης 1:1.

Αν η αγορά κινηθεί προς την κατεύθυνση και το ποσό που ελπίζατε, θα πάρετε το κέρδος των 50 μονάδων. Αν κινηθεί εναντίον σας κατά 50 μονάδες, η εντολή stop-loss σας ενεργοποιείται και η συναλλαγή σας θα κλείσει με ζημία - αλλά είχατε προετοιμαστεί εκ των προτέρων για αυτό το ενδεχόμενο.

Πρέπει να είστε πειθαρχημένοι για να ακολουθήσετε αυτή τη στρατηγική και να μην μετακινείτε τα σημεία εισόδου και εξόδου σας με βάση τα συναισθήματα.

Στρατηγικη carry trade

Μια στρατηγική carry trading αποσκοπεί στο να επωφεληθεί από τη διαφορά των επιτοκίων δύο χωρών. Πρόκειται για μια συχνή στρατηγική για την αποκόμιση κέρδους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των ομολόγων. Στα forex, έχει ως στόχο να επωφεληθεί από τη διαφορά του επιτοκίου μεταξύ δύο νομισμάτων σε ένα ζεύγος, δανειζόμενος ένα νόμισμα με χαμηλότερο επιτόκιο για να αγοράσει ένα άλλο.

Για παράδειγμα, έχετε παρατηρήσει ότι το επιτόκιο στις ΗΠΑ είναι 5%, ενώ στην Ιαπωνία είναι 0,5%. Αν τοποθετηθείτε με μία θέση long στο USD/JPY, "δανείζεστε" γιεν Ιαπωνίας για να αγοράσετε δολάρια ΗΠΑ. Έτσι, η θέση σας υπόκειται σε "θετική μεταφορά" 4,5% και πιθανότατα θα λάβετε καθαρό κέρδος 4,5% του μεγέθους της θέσης σας, αν τα επιτόκια παραμείνουν αμετάβλητα.

Ωστόσο, αν το επιτόκιο στην Ιαπωνία αυξηθεί πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο στις ΗΠΑ, θα καταλήξετε να πληρώσετε τη διαφορά επιτοκίου. Ομοίως, αν το γεν υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου, οι ζημίες σας από τη συναλλαγή θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν το όφελος από την πληρωμή μεταφοράς.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις μεταβολές των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών, τη νομισματική πολιτική και τα γεωπολιτικά και μακροοικονομικά γεγονότα όταν συμμετέχετε σε ένα forex carry trade.

Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική forex trading

Για να δημιουργήσετε μία στρατηγική forex trading, πρέπει να:

• 1. Καθορίσετε πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετεΜπορείτε να αφιερώσετε όλη την ημέρα κοιτάζοντας τις αγορές; Υπέροχα, μπορεί να είστε σε θέση να κάνετε day trading. Αν όχι, μια μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη στρατηγική μπορεί να είναι καλύτερη για εσάς.
• 2. Προσδιορίστε την ανοχή σας στον κίνδυνοΠόσο κεφάλαιο κινδύνου διαθέτετε - δηλαδή, πόσα μπορείτε να χάσετε; Ορίστε ρεαλιστικές προσδοκίες με βάση την απάντηση σε αυτή την ερώτηση.
• 3. Ερευνήστε τα ζεύγη νομισμάτων σαςΕπιλέξτε τα ζεύγη forex που σας ενδιαφέρουν για trading και ερευνήστε τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις κινήσεις των τιμών τους. Για κάθε νόμισμα που κάνετε trading, θα πρέπει να γνωρίζετε τι συμβαίνει στις χώρες όπου χρησιμοποιείται.
• 4. Προσδιορίστε τα σημεία εισόδου και εξόδου σαςΠροσδιορίστε εκ των προτέρων πού θα ανοίγετε και πού θα κλείνετε κάθε θέση - κατά προτίμηση μέσω ενός συνδυασμού τεχνικής ανάλυσης για τον εντοπισμό δεδομένων όπως τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, θέτοντας παράλληλα στόχους κερδών και ζημιών.
• 5. Δοκιμάστε την στρατηγική σαςΕξασκηθείτε και τελειοποιήστε τις στρατηγικές forex trading χωρίς κίνδυνο με εικονικά κεφάλαια, χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό demo στο Capital.com.

Θέστε τη στρατηγική σας σε εφαρμογή. Μόλις βεβαιωθείτε ότι η στρατηγική σας επιτυγχάνει τους στόχους που θέλετε, μπορείτε να αρχίσετε να κάνετε trading με δικά σας χρήματα. Ορίστε εντολές stop-loss και take-profit για να κλείσετε τις θέσεις σας σε προκαθορισμένα επίπεδα, περιορίζοντας τις απώλειες και προστατεύοντας τα κέρδη. Δεν είναι εγγυημένες όλες οι εντολές stop-loss.

Συχνές Ερωτήσεις