Στρατηγική διαπραγμάτευσης τάσης: πώς να τη χρησιμοποιήσετε

Ανακαλύψτε τη διαπραγμάτευση τάσης, της διάφορες στρατηγικές της και τα εργαλεία που χρειάζονται για να πλοηγήστε στις αγορές. Μάθετε την τέχνη των παρακάτω τάσεων αγοράς.

Διαπραγμάτευση τάσης ή ακολούθηση της τάσης είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει τον εντοπισμό της κατεύθυνσης της κυρίαρχης τάσης στις οικονομικές αγορές και μετά την αγορά ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με αυτή την τάση. 

Οι trader τάσης συνήθως χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως κινητούς μέσους όρους, γραμμές τάσης και δείκτες ορμής, για να προσδιορίσουν τις τάσεις της αγοράς. Θα αναζητήσουν μοτίβα στις κινήσεις των τιμών και θα αναλύσουν τα διαγράμματα για να καθορίσουν περιοχές στήριξης και αντίστασης.

Μόλις αναγνωριστεί μια τάση, οι traders τάσεων συνήθως εισάγουν μια διαπραγμάτευση προς την κατεύθυνση αυτής της τάσης και ο στόχος είναι να ακολουθήσουν την τάση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως trader τάσης, μπορείτε να εισέλθετε σε μια θέση αγοράς όταν η τιμή έχει ανοδική τάση ή σε μια θέση πώλησης όταν η τιμή έχει καθοδική τάση.

Το πείραμα διαπραγμάτευσης "Χελώνα" τη δεκαετία του '80 χρεώνεται συνήθως τη διάδοση αυτού του συστήματος διαπραγμάτευσης τάσης. Το πείραμα διεξήχθη από το θρυλικό trader εμπορευμάτων, Richard Dennis, ο οποίος πίστευε ότι οι διαπραγματευτικές ικανότητες θα πρέπει να διδάσκονται και ότι όλοι μπορούν να μάθουν πώς να γίνουν πετυχημένοι traders.

Ο Dennis επέλεξε μια ομάδα άπειρων trader, γνωστοί ως οι "Χελώνες", και τους δίδαξε το σύστημα που ακολουθεί τις τάσεις, το οποίο περιελάμβανε τη χρήση τεχνικής ανάλυσης για τον εντοπισμό και τη διαπραγμάτευση τάσης στις αγορές. Οι Χελώνες διδάσκονταν πώς να χρησιμοποιούν μια ποικιλία δεικτών και τεχνικών διαχείρισης ρίσκου και το πείραμα στέφθηκε με επιτυχία. 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ακριβώς πόσα έβγαλαν οι traders της Χελώνας, αλλά ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Αρκετοί από τους Traders Χελώνα έγιναν επιτυχημένοι traders από μόνοι τους, συμπεριλαμβανομένου του Jerry Parker, ο οποίος ίδρυσε την Chesapeake Capital και φέρεται να δημιούργησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κέρδη για τους πελάτες του, και του Paul Rabar, ο οποίος ίδρυσε την Rabar Market Research και φέρεται να πέτυχε ετήσιες αποδόσεις άνω του 20% για πάνω από δύο δεκαετίες.

Σημειώστε, παρ' όλα αυτά, ότι η ακολούθηση των τάσεων ενέχει υψηλό ρίσκο απώλειας. Οι αγορές κινούνται ανοδικά και καθοδικά, οι τάσεις αντιστρέφονται και η απόδοση του παρελθόντος δεν είναι εγγύηση για τα μελλοντικά αποτελέσματα.

Διάφοροι τύποι τάσεων

Υπάρχουν αρκετοί τύποι τάσεων, για τις οποίες θα πρέπει να είναι ενήμεροι όσοι ασχολούνται με αυτές.

• Κοσμικές τάσεις: Οι κοσμικές τάσεις είναι μακροπρόθεσμες τάσεις που διαρκούν χρόνια ή και δεκαετίες. Συνήθως προκαλούνται από διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία ή αλλαγές στις δημογραφικές τάσεις. 
• Πρωτογενείς τάσεις: Οι πρωτογενείς τάσεις είναι βραχυπρόθεσμες τάσεις που διαρκούν μήνες ή μερικά χρόνια. Προκαλούνται κυρίως από αλλαγές στον επιχειρησιακό κύκλο ή από πολιτικά και οικονομικά γεγονότα.
• Δευτερογενείς τάσεις: Οι δευτερογενείς τάσεις είναι βραχυπρόθεσμες τάσεις που διαρκούν εβδομάδες ή μερικούς μήνες. Συνήθως προκαλούνται από αλλαγές στο κλίμα των επενδυτών ή από τεχνικούς παράγοντες. 
• Ενδιάμεσες τάσεις: Οι ενδιάμεσες τάσεις είναι βραχυπρόθεσμες τάσεις που διαρκούν μέρες ή μερικές εβδομάδες. Συνήθως προκαλούνται από μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση για ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ή από μεταβολές στο επίπεδο μεταβλητότητας στην αγορά.
• Δευτερεύουσες τάσεις: Οι δευτερεύουσες τάσεις είναι πολύ βραχυπρόθεσμες τάσεις που διαρκούν μόνο λίγες ημέρες και αποτελούν το βούτυρο στο ψωμί των trader ημέρας και των swing traders. Συνήθως προκαλούνται από ειδησεογραφικά γεγονότα ή αλλαγές στο επίπεδο της διαπραγματευτικής δραστηριότητας στην αγορά.

^{*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων}

Οι traders μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό στρατηγικών διαπραγμάτευσης τάσης, ανάλογα με το στυλ τους και την ανοχή τους στο ρίσκο. 

Κινητοί μέσοι όροι

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη χρήση κινητού μέσου όρου δείκτη, που μετρά τη μέση τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Ένας trader μπορεί να αναζητά για το σήμα του "χρυσού σταυρού", που προκύπτει όταν ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος (π.χ. 50 ημέρες) περνά πάνω από ένα μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο (π.χ. 200 ημέρες). Αυτό το σήμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανοδική ένδειξη ότι η τάση μετατοπίζεται προς τα πάνω.

^{*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων}

Γραμμές τάσης 

Οι γραμμές τάσης συνδέουν τα υψηλά και χαμηλά των κινήσεων της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου. Είναι ευθείες γραμμές που συνδέουν δύο ή περισσότερα σημεία τιμής σε ένα διάγραμμα, αντιπροσωπεύοντας την κατεύθυνση και την κλίση μιας τάσης.

Οι γραμμές τάσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό της κατεύθυνσης μιας τάσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες και candlestick μοτίβα για τον εντοπισμό πιθανών σεναρίων διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, ένας trader μπορεί να αναζητήσει ένα ανοδικό μοτίβο διαγράμματος, όπως ένας διπλός πυθμένας, που σχηματίζεται κοντά σε μια γραμμή ανοδικής τάσης, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει μια ανοδική δυναμική.

^{*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων}

Δυναμική τάσης 

Οι δείκτες δυναμικής χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της δύναμης μιας τάσης και μπορούν να βοηθήσουν τους traders να εντοπίσουν πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι: 

• Δείκτης Σχετικής Δύναμης (RSI): Μετράει την ταχύτητα και την αλλαγή των κινήσεων της τιμής. Ταλαντώνεται μεταξύ 0 και 100 και συνήθως χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων συνθηκών. Μια ανάγνωση πάνω από 70 δείχνει μια υπεραγορασμένη συνθήκη, ενώ μια ανάγνωση κάτω από 30 δείχνει μια υπερπουλημένη συνθήκη.
• Κινητός Μέσος Όρος Σύγκλιση Απόκλιση (MACD): Η MACD είναι ένας δείκτης δυναμικής που ακολουθεί την τάση και αποτελείται από δύο γραμμές: τη γραμμή MACD και τη γραμμή σήματος. Όταν η γραμμή MACD διασταυρώνεται πάνω από τη γραμμή σήματος, υποδηλώνει μια ανοδική τάση, ενώ μια διασταύρωση κάτω από τη γραμμή σήματος υποδηλώνει μια πτωτική τάση.
• Στοχαστικός Ταλαντωτής: Ο δείκτης στοχαστικού ταλαντωτή συγκρίνει την τιμή κλεισίματος ενός περιουσιακού στοιχείου με το εύρος διαπραγμάτευσής του κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Ταλαντώνεται μεταξύ 0 και 100 και συνήθως χρησιμοποιείται παρόμοια με το RSI - για τον εντοπισμό υπεραγορασμένων και υπερπουλημένων συνθηκών.

^{*Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων}

Το παραπάνω διάγραμμα αναδεικνύει τη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μερικών εβδομάδων και δείχνει τον κινητό μέσο όρο 9 ημερών και τον κινητό μέσο όρο 21 ημερών, τις γραμμές τάσης και τον δείκτη RSI παρακάτω.

Όταν ο RSI πέφτει κάτω από το 30, υποδεικνύοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι υπερπουλημένο και είναι πιθανή η αντιστροφή της τάσης, ακολουθεί μια διασταύρωση των κινητών μέσων όρων των 9 και 21 ημερών, η οποία επίσης σηματοδοτεί μια πιθανή ανοδική αντιστροφή της τάσης. Ένας trader τάσης μπορεί να έχει αποφασίσει να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο δείκτες που επιβεβαιώνουν την αντιστροφή, και ακολούθησε την τάση μέχρι ο RSI να εκτοξευθεί πάνω από το 70, υποδηλώνοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι υπεραγορασμένο. 

• Κατάλληλο για διάφορες αγορέςΗ διαπραγμάτευση τάσης μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές, όπως κρυπτονομίσματα, μετοχές, forex, εμπορεύματα και δείκτες, καθιστώντας το μια ευέλικτη στρατηγική.
• Επωφεληθείτε από τη δυναμική της αγοράς: Η βασική ιδέα πίσω από τη διαπραγμάτευση τάσεων είναι ο εντοπισμός της κατεύθυνσης της αγοράς και, στη συνέχεια, η ανάληψη θέσεων που ευθυγραμμίζονται με την κατεύθυνση της τάσης. 
• Προσαρμόσιμη για διάφορα χρονοδιαγράμματα: Η διαπραγμάτευση τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορα χρονοδιαγράμματα, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι κατάλληλη για πολλές στρατηγικές, από την ημερήσια διαπραγμάτευση έως τη swing διαπραγμάτευση. 

• Ψευδή σήματα: Ένα από τα μειονεκτήματα της διαπραγμάτευσης τάσης είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει ψευδή σήματα, οδηγώντας σε απώλειες. Οι τάσεις μπορεί να είναι βραχύβιες και οι κινήσεις των τιμών ευμετάβλητες, καθιστώντας δύσκολο τον ακριβή προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης.
• Δείκτες υστέρησης: Η διαπραγμάτευση τάσης χρησιμοποιεί συχνά δείκτες υστέρησης, όπως οι κινητοί μέσοι όροι, οι οποίοι ενδέχεται να μην παρέχουν ακριβή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς. Μέχρι να εντοπιστεί μια τάση, μπορεί να έχει ήδη διαμορφωθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και η τιμή να έχει ήδη μετακινηθεί σημαντικά.
• Το ρίσκο της αντιστροφής των τάσεων: Οι τάσεις μπορούν να αντιστραφούν οποιαδήποτε στιγμή και οι traders που έχουν λάβει θέσεις αγοράς ή πώλησης με βάση την τάση μπορεί να υποστούν σημαντικές απώλειες αν η τάση αντιστραφεί.

Τα βασικά βήματα που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση τάσεων περιλαμβάνουν:

Εντοπισμός τάσεων: Το πρώτο βήμα στη διαπραγμάτευση τάσης είναι να μάθετε την κατεύθυνση της τάσης. Αυτό μπορεί να γίνει αναλύοντας τα διαγράμματα τιμών και αναζητώντας υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά σε μια ανοδική τάση ή χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά σε μια καθοδική τάση. Οι τεχνικοί δείκτες, όπως οι κινητοί μέσοι όροι και οι γραμμές τάσης, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των τάσεων.

Επιλογή σημείων εισόδου και εξόδου: Μόλις εντοπιστεί μια τάση, το επόμενο βήμα είναι η επιλογή των σημείων εισόδου και εξόδου. Τα σημεία εισόδου μπορούν να προσδιοριστούν με τη χρήση τεχνικών δεικτών, όπως ταλαντωτές δυναμικής και μοτίβα διαγραμμάτων. 

Διαχείριση του ρίσκου: Η διαχείριση του ρίσκου είναι μια σημαντική πτυχή της διαπραγμάτευσης τάσης. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές μεγέθους θέσεων και διαχείρισης κινδύνου. Οι εντολές παύσης απωλειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό των πιθανών ζημιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνηθισμένες παύσεις απωλειών δεν προστατεύουν από την ολίσθηση, ενώ τα εγγυημένες παύσεις απωλειών προστατεύουν, ωστόσο υπάρχει προμήθεια που συνδέεται με αυτά.

Το backtesting περιλαμβάνει τη δοκιμή μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης σε ιστορικά δεδομένα για να δείτε πώς απέδωσε στο παρελθόν. Αυτό επιτρέπει στους traders να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές πριν διακινδυνεύσουν πραγματικά χρήματα στις αγορές. 

Το backtesting βοηθά τους traders να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της στρατηγικής τους, καθώς και να βελτιώσουν τα σημεία εισόδου και εξόδου, τη διαχείριση κινδύνου και το μέγεθος της θέσης τους.

Η δοκιμαστική διαπραγμάτευση, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει τη χρήση ενός προσομοιωμένου λογαριασμού διαπραγματεύσεων για την εξάσκηση στην εκτέλεση διαπραγμάτευσης με βάση μια στρατηγική διαπραγμάτευσης. Αυτό επιτρέπει στους traders να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία χωρίς να ρισκάρουν πραγματικά χρήματα. Οι δοκιμαστικές διαπραγματεύσεις βοηθούν τους traders να αναπτύξουν εμπιστοσύνη στη στρατηγική τους, να εξασκηθούν στη διαχείριση του κινδύνου και να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα συναλλαγών που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν.

Συνοψίζοντας, η διαπραγμάτευση τάσης είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη και προσαρμόσιμη στρατηγική διαπραγμάτευσης, η οποία επικεντρώνεται στην κεφαλαιοποίηση της δυναμικής της αγοράς μέσω του εντοπισμού και της επιδίωξης των κυρίαρχων τάσεων. 

Η χρήση τεχνικών εργαλείων ανάλυσης, όπως κινητοί μέσοι όροι, γραμμές τάσης και δείκτες δυναμικής, οι traders μπορούν να εξακριβώσουν τις τάσεις και να αξιολογήσουν την πιθανή ισχύ τους. Αναγνωρίζοντας τους διακριτούς τύπους τάσεων - κοσμικές, πρωτογενείς, δευτερογενείς, ενδιάμεσες και δευτερεύουσες - οι traders μπορούν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σε διαφορετικές συνθήκες και χρονικά πλαίσια της αγοράς.

Οι στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων μπορούν να χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους, γραμμές τάσης και δείκτες δυναμικής για να καθορίσουν σημεία εισόδου και εξόδου, ενώ αξιολογούν τη δύναμη μιας τάσης. Η ευελιξία της διαπραγμάτευσης τάσης επιτρέπει την εφαρμογή της σε διάφορες οικονομικές αγορές, όπως μετοχές, κρυπτονομίσματα, forex, εμπορεύματα και δείκτες.