Windward Bio, sostenuta da Novo, punta a una valutazione di 1 miliardo di dollari con l'IPO negli Stati Uniti
9 novembre (Reuters) - La società svizzera di sviluppo farmaceutico Windward Bio Group AG punta a una valutazione fino a 1 miliardo di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, mentre il forte slancio del mercato delle IPO nel settore biotecnologico prosegue anche a novembre.
Ecco alcuni altri dettagli:
Windward, con sede a Basilea, in Svizzera, punta a raccogliere fino a 185,3 milioni di dollari con l’IPO negli Stati Uniti, vendendo circa 10,3 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 16 e i 18 dollari, come ha detto lunedì
Il settore sanitario, considerato un settore difensivo, ha sostenuto la finestra autunnale delle IPO di quest’anno, mentre le condizioni di mercato instabili e l’aumento dei costi di indebitamento pesano sull’attività degli altri settori
Anche la società di sviluppo farmaceutico Rezera ha dato il via la scorsa settimana al roadshow per la sua IPO negli Stati Uniti (link) e dovrebbe quotarsi a New York questa settimana
Windward ha raccolto 310 milioni di dollari tramite un finanziamento azionario da Novo Holdings e da altri investitori del settore sanitario, tra cui OrbiMed, Blue Owl e RTW Investments.
L’azienda sta sviluppando farmaci a base di anticorpi per pazienti affetti da gravi patologie respiratorie e dermatologiche, tra cui l’asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva e la dermatite atopica
La casa farmaceutica francese Sanofi SASY.PA ha accettato di acquistare 50 milioni di dollari in azioni e warrant prefinanziati nell’ambito di un collocamento privato
Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler e UBS Investment Bank fungono da sottoscrittori dell’offerta
Windward Bio sarà quotata al Nasdaq con il simbolo “WWB”
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