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UniCredit torna sul mercato statunitense con un’emissione obbligazionaria senior non privilegiata a più tranche del valore di 3,5 miliardi di dollari

Da Reuters News

MILANO, 13 novembre (Reuters) - UniCredit CRDI.MI ha annunciato venerdì di aver fatto ricorso al mercato obbligazionario statunitense per la prima volta dal 2021, emettendo titoli senior non privilegiati a più tranche per un valore complessivo di 3,5 miliardi di dollari.

Le emissioni hanno attirato una domanda superiore a 20 miliardi di dollari da oltre 200 investitori a livello globale, ha detto il secondo maggiore istituto di credito italiano, aggiungendo che la vendita è stata considerata come prefinanziamento per il 2027.

  • Tutte le tranche sono state quotate alla pari

  • Le emissioni hanno scadenze rispettivamente di quattro, sei e undici anni e non sono richiamabili nei primi tre, cinque e dieci anni

  • Le cedole vengono ricalcolate se non vengono richiamate dopo tali periodi

  • L’obbligazione a quattro anni ha un valore di 1,5 miliardi di dollari e paga una cedola annuale del 5,97% per i primi tre anni

  • L’obbligazione a sei anni da 1 miliardo di dollari paga una cedola annuale del 6,201% per i primi cinque anni

  • L’obbligazione a 11 anni ha un valore di 1 miliardo di dollari e paga una cedola annua del 6,585% per 10 anni

  • UniCredit ha detto che il 65% della domanda proveniva dal Nord America

  • Si prevede che le obbligazioni ricevano un rating Baa2 da Moody’s, BBB da S&P e BBB+ da Fitch

  • Citigroup, JP Morgan e UniCredit hanno agito in qualità di coordinatori globali

  • Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Wells Fargo Securities hanno agito in qualità di joint bookrunners


(A beneficio di chi non è di madrelingua inglese, Reuters automatizza la traduzione delle sue storie in una serie di altre lingue. Poiché la traduzione automatica può introdurre errori o non includere il contesto necessario, Reuters non garantisce l'accuratezza del testo tradotto automaticamente, ma fornisce queste traduzioni esclusivamente per la comodità dei suoi lettori. Reuters declina ogni responsabilità per danni o perdite di qualsiasi tipo causati dall'uso della funzione di traduzione completamente automatica.)

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