UniCredit prezza titolo senior non-preferred da 3,5 mld dollari in tre tranche
MILANO, 13 novembre (Reuters) - Prezzata l'emissione senior non-preferred in dollari del totale di 3,5 miliardi targata UniCredit CRDI.MI, suddivisa in tre tranche a tasso fisso.
Lo dice un comunicato dell'emittente, che ha annunciato ieri l'operazione guidata da Citigroup, Jp Morgan e UniCredit oltre a Barclays, BofA, Goldman Sachs, Hsbc, Morgan Stanley, Rbc e Wells Fargo.
Prezzata alla pari, l'operazione ha attratto una domanda complessiva superiore ai 20 miliardi di dollari da parte di oltre 200 investitori, di cui circa 65% dal Nord America.
La prima tranche da 1,5 miliardi ha scadenza quattro anni, cedola 5,970% ed è callable dopo tre anni. Il rendimento equivale a un premio di 105 punti base rispetto al benchmark Usa a tre anni.
La seconda, da un miliardo, ha cedola 6,201% e scadenza sei anni, callable dopo cinque anni, e garantisce un premio di 125 punti base sul Treasury di riferimento.
La terza tranche ha scadenza a 11 anni, callable dopo dieci anni, stacca una cedola di 6,585% e offre un margine di 148 centesimi sul benchmark decannale Usa.
In caso non fossero riacquistate dall'emittente, la cedola verrà rideterminata sulla base del tasso di riferimento dei singoli benchmark, maggiorati dello stesso premio.
"L'operazione, che rappresenta la prima emissione sul mercato statunitense dal 2021, avvia il pre-funding della raccolta del gruppo per il 2027" dice la nota UniCredit.