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Street View: la scissione di CVS potrebbe essere la scelta giusta, ma solleva alcuni interrogativi

Da Reuters News

5 novembre - CVS Health CVS.N annuncia mercoledì (link) che si dividerà in due, separando le sue farmacie al dettaglio dal ramo assicurativo Aetna e dalle attività relative ai benefici farmaceutici, nell’ambito di un’importante riorganizzazione del conglomerato sanitario da 117 miliardi di dollari che ha impiegato anni a costruire


PERMANONO i timori

** BofA Global Research ("buy", prezzo obiettivo: 100 dollari) afferma che "escludendo la scissione annunciata, riteniamo che l’aggiornamento riduca sostanzialmente i rischi della struttura in vista del 2027"

** Jefferies ("buy", PT: 103 dollari) sostiene che la decisione di separare le attività in vista di una "imminente ondata di leggi locali" che mettono in discussione la strategia di CVS sia la mossa giusta, in grado di ridurre la pressione sul titolo

** Barclays ("sovrappeso", obiettivo di prezzo: 108 dollari) afferma che una delle principali preoccupazioni degli investitori riguarda la mancanza di dettagli finanziari sulla scissione, il che è in contrasto con la sinergia di costi minima di 500 milioni di dollari delineata quando CVS acquisì Caremark 20 anni fa

** RBC Capital Markets ("outperform", obiettivo di prezzo: 113 dollari) afferma che l’annuncio rappresenta una "sorprendente svolta strategica" rispetto all’Investor Day dello scorso anno; sostiene che rimangono aperte diverse questioni importanti


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