Secondo alcune fonti, Alphabet avrebbe in programma una vendita di obbligazioni a Hong Kong e Singapore per un valore di 3 miliardi di dollari
di Scott Murdoch, Yantoultra Ngui e Roshan Thomas
11 novembre (Reuters) - Alphabet GOOGL.O sta cercando di raccogliere l’equivalente di circa 3 miliardi di dollari attraverso le sue prime emissioni obbligazionarie in dollari di Hong Kong e di Singapore, secondo quanto riferito da due persone a conoscenza della questione, per testare la domanda degli investitori asiatici dopo la correzione dei mercati globali innescata dall’intelligenza artificiale all’inizio di questo mese.
Una delle fonti ha aggiunto che le emissioni potrebbero raccogliere almeno 2,2 miliardi di dollari, con Alphabet che sta valutando importi minimi pari a 8 miliardi di HK$ (1 miliardo di dollari) per la tranche in dollari di Hong Kong e 1,5 miliardi di S$ (1,2 miliardi di dollari) per quella in dollari di Singapore.
L’ammontare definitivo, la tempistica e il prezzo non sono stati ancora stabiliti, ha aggiunto la fonte. Le fonti hanno chiesto di rimanere anonime poiché si tratta di una questione riservata.
Alphabet ha incaricato HSBC HSBA.L e JPMorgan JPM.N come coordinatori globali congiunti, secondo un term sheet visionato da Reuters mercoledì.
Anche Bank of China (Hong Kong), ICBC (Asia) e Standard Chartered STAN.L stanno lavorando alla vendita in dollari di Hong Kong, mentre DBS DBSM.SI, OCBC OCBC.SI e UOB UOBH.SI si stanno occupando della parte in dollari di Singapore, come indicato nel documento.
Le obbligazioni in dollari di Hong Kong potrebbero avere scadenze a due, cinque e dieci anni, mentre quelle in dollari di Singapore potrebbero avere scadenze a due, cinque, dieci e trenta anni, secondo quanto riportato nel documento.
Alphabet non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
L’emissione andrebbe ad aggiungersi al debito contratto da Alphabet quest’anno, in quanto aumenta (link) la spesa per i data center e altre infrastrutture informatiche dedicate all’intelligenza artificiale.
Alphabet ha detto (link) in un documento depositato il 29 ottobre di aver emesso 45 miliardi di dollari di titoli denominati in dollari statunitensi e 35,8 miliardi di dollari di titoli in valuta estera nei nove mesi fino a fine settembre per scopi aziendali generali.
La scorsa settimana Alphabet ha raccolto (link) 6 miliardi di euro attraverso una vendita di obbligazioni denominate in euro. Inoltre, ad agosto ha venduto 25 miliardi di dollari (link) di obbligazioni in dollari statunitensi e 5,5 miliardi di dollari australiani (3,8 miliardi di dollari) di obbligazioni in dollari australiani (link) nello stesso mese.
Anche altre grandi aziende tecnologiche hanno attinto ai mercati del debito (link). La scorsa settimana, Meta ha completato una vendita di obbligazioni statunitensi per 15 miliardi di dollari (link) e Oracle ha venduto (link) 10 miliardi di dollari di obbligazioni.
(1 dollaro = 7,8459 dollari di Hong Kong)
(1 dollaro = 1,2816 dollari di Singapore)
(1 dollaro = 0,8957 euro)
(1 dollaro = 1,4541 dollari australiani)
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