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Samsung Life lancia un'emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi di dollari USA, secondo quanto emerge dal term sheet

Da Reuters News

di Yantoultra Ngui

HONG KONG, 26 ottobre (Reuters) - Samsung Life Insurance 032830.KS ha lanciato un'emissione di obbligazioni subordinate da 1,5 miliardi di dollari USA con un rendimento iniziale del 6,875%, secondo un term sheet visionato martedì da Reuters.

  • L’assicuratore sudcoreano sta emettendo titoli di capitale di classe 2 con scadenza a 30 anni, che potrà richiamare anticipatamente, ovvero rimborsare in anticipo, dopo cinque anni, il 2 novembre 2031

  • Il regolamento delle obbligazioni è previsto per il 2 novembre. La scadenza prevista è il 2 novembre 2056, ma la durata potrebbe protrarsi oltre tale data qualora Samsung Life non proceda al rimborso

  • Le obbligazioni pagheranno un tasso di interesse fisso due volte all’anno fino alla prima data di opzione di rimborso anticipato. Il tasso verrà poi ridefinito ogni cinque anni in base al rendimento prevalente dei titoli del Tesoro USA a cinque anni, maggiorato di uno spread iniziale

  • A partire dal decimo anno, il tasso includerà 100 punti base aggiuntivi, pari a 1 punto percentuale

  • Si prevede che le obbligazioni ricevano un rating A2 da Moody’s e A+ da Fitch. Samsung Life ha un rating Aa3 da Moody’s e AA da Fitch, con prospettive stabili da entrambe le agenzie

  • BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan e Mizuho stanno curando l’operazione di collocamento. Samsung Life utilizzerà i proventi per scopi aziendali generali


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