Rapport Therapeutics crolla a causa delle vendite di azioni e obbligazioni convertibili

Da Reuters News

- Le azioni della società biotecnologica Rapport Therapeutics RAPP.O crollano del 24,4% prima dell’apertura delle contrattazioni a 20,81 dollari, il minimo da oltre un anno, dopo aver concluso un’operazione di raccolta di capitali

** L’azienda specializzata in disturbi neurologici annuncia il prezzo (link) di circa 9,5 milioni di azioni, inclusi i warrant prefinanziati, a 21 dollari per un totale di circa 200 milioni di dollari, oltre a 150 milioni di dollari in obbligazioni convertibili al 2,25% con scadenza il 1° dicembre 2032

** I prezzi dell’offerta azionaria presentano uno sconto del 23,7% rispetto all’ultima chiusura del titolo; il prezzo di conversione delle obbligazioni convertibili, pari a 26,775 dollari, è superiore del 27,5% al prezzo dell’offerta azionaria

** RAPP vende inoltre circa 1,4 milioni di azioni per un valore di circa 30 milioni di dollari a un determinato investitore nell’ambito di un collocamento privato concomitante

** La società prevede di utilizzare i proventi netti delle operazioni per finanziare, tra le altre cose, le sperimentazioni cliniche volte a far progredire il trattamento della mania bipolare, RAP-219, e le attività di ricerca e sviluppo

** Morgan Stanley, Leerink ed Evercore guidano le offerte pubbliche e il collocamento privato

** Il 20 ottobre, le azioni RAPP chiudono la seduta in rialzo di quasi il 3% a 29,37 dollari, dopo che la società annuncia che RAP-219 raggiunge (link) gli obiettivi primari e secondari nella sperimentazione di fase intermedia

** RAPP, con sede a Boston, ha circa 47,98 milioni di azioni in circolazione

** Fino a martedì, le azioni RAPP perdono il 34% negli ultimi tre mesi, registrando un calo del 9% da inizio anno

** La società, sostenuta da Johnson & Johnson JNJ.N, viene quotata in borsa nel 2024 con un’IPO (link) al prezzo di 17 dollari


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