MERCATO AZIONARIO STATUNITENSE-Wall Street chiude in ribasso: i dati sull’inflazione in forte aumento e le dichiarazioni della Fed alimentano i timori sui tassi
di Chuck Mikolajczak e Niket Nishant
NEW YORK, 10 novembre (Reuters) - Martedì i mercati azionari statunitensi chiudono in ribasso, poiché i dati sull’inflazione superiori alle attese hanno rafforzato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve il mese prossimo e alimentato i timori che la banca centrale possa adottare un approccio più aggressivo nell’aumentare i tassi.
** Il Dipartimento del Lavoro ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo (link) aumenta dello 0,4% il mese scorso, registrando il terzo rialzo consecutivo pari o superiore allo 0,4% e superando la stima dello 0,3% degli economisti intervistati da Reuters, dopo un aumento dello 0,6% a settembre.
** I dati sono stati resi noti dopo che il governatore della Fed Christopher Waller ha affermato che la banca centrale dovrebbe aumentare i costi di indebitamento a breve termine a dicembre anche se i dati mostrassero un raffreddamento dell’inflazione il mese scorso, e dovrebbe prendere in considerazione un aumento dei tassi di mezzo punto percentuale se il quadro dell’inflazione dovesse peggiorare.
** Secondo il CME FedWatch (link), i mercati stanno ora scontando pienamente un aumento dei tassi di almeno 25 punti base nella riunione della Fed di dicembre, in rialzo rispetto all’84% di lunedì, mentre le aspettative di un aumento di 50 punti base sono salite all’11,8% dopo non aver ricevuto alcuna considerazione nella seduta precedente.
** Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 2 anni , che in genere si muove di pari passo con le aspettative sui tassi d’interesse della Fed, è balzato di quasi 18,9 punti base al 4,736% e si apprestava a registrare il suo maggiore rialzo giornaliero dal 9 aprile 2025, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha varato una serie di dazi globali di ampia portata.
** Il balzo dei rendimenti si è verificato nonostante i prezzi del petrolio scendono (link) ai minimi degli ultimi due mesi, poiché i funzionari statunitensi hanno minimizzato l’eventualità di azioni militari imminenti contro l’Iran.
** «Ciò che ha in qualche modo spaventato un po’ il mercato è questa idea del tipo: “Beh, avevamo già scontato un rialzo a dicembre… ma forse non sarà di 25, forse sarà di 50, e forse la Fed è più preoccupata dell’inflazione di quanto lo sia io, quindi vendiamo un po’ di azioni”», ha affermato Jason Ware, direttore degli investimenti presso Albion Financial Group a Salt Lake City, nello Utah.
** «Dal nostro punto di vista, questo è irrazionale. Ciò che ha spinto al rialzo l’indice dei prezzi al consumo (CPI) negli ultimi sei mesi, rendendo la Fed un po’ più preoccupata e spingendola quindi a riprendere gli aumenti dei tassi, è il fatto che abbiamo visto il petrolio, l’energia e il gasolio incidere sull’inflazione. Se ora il petrolio dovesse invertire la rotta… la situazione si stabilizzerà».
** L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI perde 157,86 punti, pari allo 0,30%, attestandosi a 52.231,89, l’S&P 500 .SPX perde 29,01 punti, pari allo 0,38%, attestandosi a 7.520,93 e il Nasdaq Composite .IXIC perde 187,26 punti, pari allo 0,74%, attestandosi a 25.065,87.
IL SETTORE TECNOLOGICO SOTTO PRESSIONE
** L’S&P 500 e il Nasdaq registrano un rialzo per due giorni consecutivi, riprendendosi dalle forti perdite della scorsa settimana innescate dai timori che le normative governative potessero rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
** Martedì, però, il settore tecnologico dell’S&P 500 .SPLRCT cala dell’1,4%, risultando il peggiore tra gli 11 principali settori, appesantito da un’ulteriore flessione di NVIDIA NVDA.O, che perde il 5,4% e crolla del 9,6% nelle ultime due sedute. Il titolo della società riflette le crescenti preoccupazioni sul futuro del CEO Jensen Huang (link) presso l’azienda produttrice di chip, dopo che questa ha avviato un’indagine interna sulle accuse di spionaggio che coinvolgono l’imprenditrice cinese Alice Huang.
** Il rapporto del CEO con Alice Huang ha facilitato la spedizione di chip dell’azienda per un valore di almeno 7,5 miliardi di dollari attraverso società cinesi, come riportato martedì da The Information (link).
** Tuttavia, i cali dell’indice più ampio dei semiconduttori di Filadelfia .SOX sono più contenuti, con un calo dello 0,4%, dopo due sessioni consecutive di rialzi, a causa dell’aumento della volatilità nel settore dell’intelligenza artificiale.
** Oltre a Waller, anche molti altri funzionari della Fed intervenuti martedì hanno assunto un tono restrittivo.
** La presidente della Federal Reserve di Dallas, Lorie Logan, ha affermato (link) che la Fed deve attuare almeno altri due aumenti dei tassi di interesse di un quarto di punto per ridurre l’inflazione, e potrebbe doverlo fare tempestivamente, mentre il presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeff Schmid, ha detto (link) di ritenere che l’attuale tasso di riferimento sia «abbastanza accomodante».
** La vicepresidente della Federal Reserve incaricata della vigilanza, Michelle Bowman, tuttavia, (link) si è astenuta dal chiedere aumenti dei tassi di interesse, pur riconoscendo che l’inflazione è la priorità assoluta della banca centrale.
L’IPO DI ANTHROPIC SI PROFILA ALL’ORIZZONTE
** Gli investitori si stanno inoltre preparando alla quotazione in borsa di Anthropic, prevista per la fine di questo mese ANT.O. Il laboratorio di intelligenza artificiale ha rivelato che la sua offerta pubblica iniziale dovrebbe raccogliere (link) fino a 64,4 miliardi di dollari, attribuendo alla società una valutazione, a diluizione totale, fino a 1.400 miliardi di dollari.
** La quotazione di Anthropic potrebbe inoltre costringere altri colossi dell’IA a competere più agguerratamente per attirare i capitali degli investitori e determinare un riposizionamento dei portafogli da parte degli stessi.
** Le azioni di CoreWeave CRWV.O, società specializzata in neocloud, chiudono in ribasso dello 0,5%, ma sono in rialzo di circa il 2% nelle contrattazioni after-hour dopo aver superato le stime di ricavi di Wall Street grazie alla forte domanda dei suoi servizi cloud, alleviando alcune recenti preoccupazioni sulla sostenibilità del boom dell’IA e sull’onere del debito della società. Il titolo è in calo del 32% da inizio anno.
** I titoli in calo superano quelli in rialzo con un rapporto di 2,27 a 1 alla Borsa di New York e di 2,26 a 1 al Nasdaq.
** L’indice S&P 500 registra sette nuovi massimi e tre nuovi minimi su base annua, mentre il Nasdaq Composite registra 59 nuovi massimi e 238 nuovi minimi.
** Il volume sulle borse statunitensi è di 17,08 miliardi di azioni, rispetto alla media di 18,83 miliardi registrata nell’intera seduta negli ultimi 20 giorni di negoziazione.
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