MERCATI IN TEMPO REALE-L'equazione rialzista dell'IA: investimenti + tempo = utili
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L’EQUAZIONE DEL RIALZISMO SULL’IA: investimenti + tempo = utili
Ultimamente la volatilità nel settore dell’IA ha attanagliato i mercati, ma secondo Citi gli investitori stanno comunque sottovalutando la crescita dei ricavi che gli hyperscaler possono generare grazie ai loro ingenti investimenti in infrastrutture di IA e data center.
Sebbene la crescita combinata dei ricavi di AWS di Amazon, Microsoft, Google e Meta abbia registrato un’accelerazione al 25% nel terzo trimestre, secondo Citi l’entità degli investimenti in conto capitale in fase di realizzazione fa presagire un’ulteriore accelerazione.
Citi prevede che la crescita raggiunga circa il 30% l’anno prossimo, tre punti al di sopra del consenso, man mano che l’adozione da parte delle imprese prende slancio, nonostante le strozzature a livello di attrezzature, regolamentazione e finanziamenti.
Per la banca statunitense, l’equazione è semplice:
«Le fluttuazioni a breve termine sia dell’offerta che della domanda creeranno lievi flessioni nella curva a S, ma i risultati del terzo trimestre degli hyperscaler continuano a evidenziare la portata dell’opportunità, rafforzando la nostra visione secondo cui investimenti + tempo = utili».
(Danilo Masoni)
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