MERCATI GLOBALI-Rialzo dei titoli azionari e calo del dollaro dopo la vittoria schiacciante dei Democratici alle elezioni di medio termine

di Amanda Cooper

LONDRA, 4 novembre (Reuters) - I mercati azionari globali e il dollaro recuperano mercoledì dai minimi toccati durante la notte dopo che i Democratici hanno conquistato (link) il controllo sia del Senato che della Camera nelle elezioni di medio termine statunitensi, il che ha alimentato i timori che la rapida crescita del settore dell’intelligenza artificiale possa essere ostacolata dal controllo normativo (link).

In una grave battuta d’arresto per il presidente Donald Trump (link), i Democratici hanno ottenuto, per la prima volta da generazioni, vittorie schiaccianti nelle roccaforti repubblicane.

L’ampiezza del successo del partito è stata sottolineata dai risultati ottenuti in distretti da tempo considerati roccaforti conservatrici, evidenziando un cambiamento politico che potrebbe aver colto di sorpresa alcuni investitori.

«I democratici hanno ottenuto una doppia vittoria nelle elezioni di medio termine statunitensi che pochi si aspettavano all’inizio dell’anno. L’onda blu significa che il governo federale sarà sicuramente diviso sulla maggior parte delle questioni», ha affermato Deborah Cunningham, responsabile degli investimenti per i mercati di liquidità globali presso Federated Hermes.

«Questo in genere crea un blocco nei confronti di nuove leggi — un contesto che i mercati finanziari in generale considerano tradizionalmente favorevole, poiché le variabili diminuiscono».

I sondaggi d’opinione hanno mostrato che gli elettori democratici sono favorevoli a un maggiore controllo sull’intelligenza artificiale, e gli investitori si aspettano che il Congresso a maggioranza democratica applichi un maggiore scrutinio (link) al settore.

I titoli legati all’IA in Asia guidano inizialmente il calo dei mercati azionari, mentre le obbligazioni e le valute rifugio come il franco svizzero registrano un rialzo.

** Quando, nella mattinata europea, era ormai nota la maggior parte dei risultati delle elezioni di medio termine, i titoli azionari invertono la rotta. L’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS è in rialzo dello 0,13%, mentre lo Stoxx 600 europeo .STOXX, che agisce da copertura contro i rischi legati all’IA, è in rialzo dello 0,5%. Anche i futures sui titoli statunitensi , tornano in territorio positivo, dopo essere scesi fino al 2% durante la notte.

** Le azioni di TESLA TSLA.O e SPACEX di Elon Musk, che egli intende fondere, registrano un calo compreso tra il 4,5% e il 5% circa sulla piattaforma europea Tradegate, rispetto a ribassi compresi tra lo 0,3% e lo 0,9% circa registrati da altri titoli delle Big Tech.

«Nel complesso, questi risultati hanno avuto finora un impatto moderato sui mercati. Gli investitori passeranno dal fare trading sull’incertezza dei risultati elettorali al fare trading sulla realtà di ciò che essi significano per la politica», ha affermato Kathleen Brooks, direttrice della ricerca di XTB.

«Mercoledì si tratta di una brutta notizia per TESLA e SPACEX, ma i titoli del settore dei semiconduttori, colonna portante del trading legato all’intelligenza artificiale, potrebbero scrollarsi di dosso i timori relativi alla regolamentazione dell’IA e continuare a salire dopo lo straordinario rally registrato martedì dal settore», ha aggiunto.

Il boom dell’IA ha contribuito a trainare i mercati globali negli ultimi anni, spinto dai massicci investimenti dei giganti tecnologici in corsa per costruire data center ed espandere la capacità di calcolo. Ciò ha reso gli investitori estremamente sensibili (link) a qualsiasi fattore che possa ostacolare la rapida espansione di questa tecnologia.

L’esito delle elezioni potrebbe inoltre avere ampie implicazioni (link) per le prospettive fiscali degli Stati Uniti (link), nonché per settori (link) quali la difesa, la sanità e il settore bancario.

I futures sull’indice Russell 2000 delle small cap , che è più esposto all’economia interna statunitense, sono in rialzo dello 0,7%, dopo aver perso l’1% in precedenza.

INVESTITORI SI RIFUGIANO NEI BENI RIFUGIO

I titoli del Tesoro registrano un rialzo poiché gli investitori prevedono che lo stallo a Washington ridurrà la spesa pubblica, mentre anche la regolamentazione dell’intelligenza artificiale potrebbe rallentare la crescita e ridurre la necessità di aumenti dei tassi.

** Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro USA a 10 anni scende di 3 punti base nella giornata, attestandosi al 4,92%, dopo essere sceso fino a 6 punti base toccando un minimo del 4,89% durante la notte, il che, a sua volta, pesa sul dollaro .

** «Le obbligazioni stanno emergendo come le chiare vincitrici, poiché i mercati mettono sul patibolo il trade legato all’intelligenza artificiale e accolgono con favore la maggiore probabilità che ulteriori tagli fiscali vengano accantonati e che la spesa pubblica rallenti», ha affermato Prashant Newnaha, stratega senior sui tassi presso TD Securities a Singapore.

Sul fronte valutario, il dollaro si indebolisce su ampia scala, con l’euro in rialzo dello 0,4% a 1,133 dollari e la sterlina in rialzo dello 0,5% a 1,348 dollari .

** Anche lo yen e il franco svizzero — entrambe valute rifugio — registrano guadagni. Il franco svizzero registra la performance migliore, con il dollaro in calo dello 0,6% rispetto ad esso a 0,8163 franchi. Il dollaro scende dello 0,4% anche rispetto allo yen giapponese , attestandosi a 158,12.

Sul mercato petrolifero, i prezzi registrano mercoledì un andamento altalenante dopo aver toccato il minimo delle ultime quattro settimane nella seduta precedente, mentre gli investitori valutano i colloqui per porre fine alle guerre in Ucraina e in Iran a fronte dei timori che i recenti attacchi in entrambi i conflitti potessero compromettere ulteriormente le forniture. Il greggio Brent chiude la giornata in calo dello 0,4% a 103,17 dollari al barile.

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