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Meituan lancia un'emissione obbligazionaria "dim sum" da 1,2 miliardi di dollari dopo che gli ordini hanno superato i 3 miliardi di dollari

Da Reuters News

di Yantoultra Ngui e Scott Murdoch

HONG KONG/SYDNEY, 27 ottobre (Reuters) - La società cinese di consegna di cibo a domicilio Meituan 3690.HK ha lanciato un'emissione obbligazionaria offshore in yuan a doppia tranche da 8 miliardi di yuan (1,2 miliardi di dollari), composta da una tranche quinquennale da 4,5 miliardi di yuan e una tranche decennale da 3,5 miliardi di yuan, secondo un term sheet visionato da Reuters.

  • La società ha lanciato la tranche quinquennale con un rendimento del 2,50% e quella decennale al 3,10%, dopo aver ridotto i rendimenti rispetto alle indicazioni iniziali di prezzo, rispettivamente intorno al 2,90% e al 3,60%. Gli ordini complessivi avevano superato i 20 miliardi di yuan (3 miliardi di dollari) prima del lancio

  • Meituan intende utilizzare i proventi per rifinanziare il debito offshore esistente e per scopi aziendali generali

  • Reuters ha riportato lunedì (link) che Meituan puntava a raccogliere circa 7 miliardi di yuan attraverso l’operazione. Il volume dell’operazione lanciata, pari a 8 miliardi di yuan, è quindi superiore a tale obiettivo

  • Meituan non ha risposto martedì alla richiesta di commento da parte di Reuters

  • Meituan è tornata in attivo (link) nel secondo trimestre, uscendo da un anno difficile caratterizzato da una concorrenza alimentata dai sussidi nel mercato cinese delle consegne

  • Le obbligazioni sono titoli di debito senior non garantiti, il che significa che non sono coperti da attività specifiche

  • Si prevede che le obbligazioni ricevano un rating Baa1 da Moody’s e un rating BBB+ da S&P Global Ratings e Fitch. Tutte e tre le agenzie di rating hanno un outlook negativo sui rating dell’emittente Meituan

  • La tranche quinquennale scadrà il 3 novembre 2031, mentre quella decennale scadrà il 3 novembre 2036.

  • CITIC Securities, Goldman Sachs, BofA Securities, China Construction Bank, ICBC, Bank of Communications e HSBC figurano tra le banche capofila dell’operazione

(1 dollaro = 6,6680 yuan renminbi)


(A beneficio di chi non è di madrelingua inglese, Reuters automatizza la traduzione delle sue storie in una serie di altre lingue. Poiché la traduzione automatica può introdurre errori o non includere il contesto necessario, Reuters non garantisce l'accuratezza del testo tradotto automaticamente, ma fornisce queste traduzioni esclusivamente per la comodità dei suoi lettori. Reuters declina ogni responsabilità per danni o perdite di qualsiasi tipo causati dall'uso della funzione di traduzione completamente automatica.)

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