Le principali banche statunitensi registrano una solida crescita dei prestiti nel terzo trimestre, ma devono affrontare una maggiore concorrenza per i depositi
di Pritam Biswas e Prakhar Srivastava
13 ottobre (Reuters) - Le principali banche statunitensi hanno registrato una solida crescita dei prestiti e dei depositi nel terzo trimestre, ma gli istituti di credito stanno pagando un sovrapprezzo per trattenere i fondi dei clienti in un contesto caratterizzato da forte concorrenza e tassi di interesse elevati.
JPMorgan Chase JPM.N, Citigroup C.N e Wells Fargo WFC.N hanno tutte registrato martedì un aumento dei proventi netti da interessi, smentendo i timori che l’impennata dei rendimenti dei titoli di stato e l’aumento dei costi di indebitamento potessero soffocare la domanda di prestiti e innescare una fuga dei depositi.
«I consumatori rimangono una delle fonti più importanti di resilienza dell’economia, sebbene l’aumento dei prezzi continui a pesare sulla loro fiducia», ha affermato un dirigente di Wells Fargo durante una conferenza telefonica post-bilancio.
Citigroup ha registrato un aumento dell’11% dei depositi medi e un balzo del 12% dei prestiti medi. Wells Fargo ha visto i depositi medi crescere del 10,7%, parallelamente a un aumento dell’11% dei prestiti medi, sostenuto dalla sua divisione di banca al retail. Nel frattempo, JPMorgan, il più grande istituto di credito statunitense, ha registrato un un aumento del 4% dei depositi medi e un incremento del 2% dei prestiti rispetto a un anno fa.
Nonostante i dati positivi, le banche devono affrontare crescenti pressioni di finanziamento. Con i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense che hanno toccato livelli record nel terzo trimestre, i clienti hanno cercato rendimenti migliori altrove, costringendo gli istituti di credito ad aumentare i tassi sui depositi per evitare deflussi e comprimendo i loro margini.
Ciò è stato esemplificato dal margine sui depositi di JPMorgan, sceso al 2,78% nel terzo trimestre dal 2,79% dello stesso periodo dell’anno precedente, e dal margine di interesse netto su base imponibile di Wells Fargo, crollato al 2,43% nel trimestre in esame dal 2,61% dell’anno precedente.
«La crescita dei prestiti e dei depositi prosegue a ritmo sostenuto, sebbene vi siano alcune preoccupazioni riguardo ai depositi e a quanto rimanga per il resto delle società che pubblicheranno i risultati», ha affermato Brian Foran, analista di Truist.
Bank of America BAC.N pubblicherà i risultati del terzo trimestre mercoledì.
L’ATTENZIONE È RIVOLTA ALLE POTENZIALI PERDITE SU CREDITI
Finora, secondo gli analisti, non si sono registrate crepe significative nella qualità complessiva del credito bancario, il che suggerisce che le famiglie abbiano continuato a gestire i propri debiti.
L’indebolimento del mercato del lavoro e l’aumento del costo della vita potrebbero mettere sotto pressione i mutuatari, soprattutto se conflitti prolungati facessero salire i prezzi dei beni di prima necessità e limitassero la spesa discrezionale.
Nonostante i timori che l’aumento della spesa dei consumatori sia semplicemente il riflesso dell’inflazione che spinge a rinunciare agli acquisti non essenziali, i dati interni non mostrano che i consumatori stiano abbandonando i beni discrezionali, ha affermato Jeremy Barnum, direttore finanziario di JPMorgan, durante una conferenza telefonica post-bilancio.
I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 3,4% nei 12 mesi fino ad agosto (link), in linea con l’incremento di luglio, mentre un indicatore chiave dell’inflazione sottostante ha registrato il maggiore aumento mensile degli ultimi quattro mesi.
Nel frattempo, la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti (link) ha subito un rallentamento superiore alle attese a settembre. Anche le forti revisioni al ribasso dei dati sull’occupazione relativi ai mesi precedenti hanno contribuito ad accrescere l’incertezza sulle prospettive economiche e sulla potenziale forza della futura domanda di credito.
Wells Fargo e Citigroup hanno aumentato i propri accantonamenti per perdite su crediti nel terzo trimestre, una tendenza che le altre banche potrebbero presto seguire nell’attuale contesto macroeconomico.
A settembre, le principali banche statunitensi hanno aumentato il proprio tasso di interesse di riferimento (link) a seguito del rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, che ha fatto aumentare i costi di indebitamento per consumatori e imprese.
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