Le prime emissioni obbligazionarie di Alphabet a Hong Kong e Singapore raccolgono circa 5 miliardi di dollari in ordini iniziali

di Nikita Maria Jino e Yantoultra Ngui

12 novembre (Reuters) - Secondo i dati relativi all’operazione visionati da Reuters, le prime emissioni obbligazionarie in dollari di Hong Kong e di Singapore da parte di Alphabet GOOGL.O (la casa madre di Google), hanno raccolto giovedì mattina ordini per un valore complessivo di circa 5 miliardi di dollari , inclusi quelli provenienti dalle banche che hanno curato le operazioni.

Il solido portafoglio di ordini offread Alphabet la flessibilità necessaria per aumentare il finanziamento previsto, mentre accelera gli investimenti nelle infrastrutture di intelligenza artificiale, nonostante la recente volatilità dei titoli tecnologici abbia reso gli investitori più selettivi.

Gli ordini per l’offerta in tre tranche in dollari di Hong Kong hanno superato i 24 miliardi di HK$ (3,1 miliardi di dollari), inclusi 12,78 miliardi di HK$ provenienti dai joint lead manager.

Gli ordini per l’offerta in dollari di Singapore, suddivisa in quattro tranche, hanno superato i 2,5 miliardi di dollari (1,9 miliardi di dollari), inclusi 790 milioni di dollari di Singapore provenienti dai co-capofila.

Alphabet aveva fissato le indicazioni iniziali sul rendimento, che costituiscono una prima indicazione del rendimento offerto agli investitori, al 4,60% per la tranche in dollari di Hong Kong con scadenza 2028 , al 5,00% per quella con scadenza 2031 e al 5,50% per quella con scadenza 2036 , secondo il term sheet visionato da Reuters giovedì mattina.

Per le obbligazioni in dollari di Singapore, le indicazioni iniziali erano del 2,75% per la tranche con scadenza nel 2028 , del 3,25% per quella con scadenza nel 2031 , del 3,65% per quella con scadenza nel 2036 e del 4,00% per quella con scadenza nel 2056 , come indicato nel term sheet.

Mercoledì Reuters aveva riferito (link) che Alphabet stava valutando importi minimi di 8 miliardi di HK$ per la tranche in dollari di Hong Kong e di 1,5 miliardi di S$ per quella in dollari di Singapore. Gli importi definitivi dell’operazione e i tassi non erano immediatamente disponibili.

HSBC HSBA.L e JPMorgan JPM.N sono i coordinatori globali congiunti. Per le obbligazioni in dollari di Hong Kong, Bank of China (Hong Kong), ICBC e Standard Chartered stanno organizzando la vendita. DBS, OCBC e United Overseas Bank organizzeranno la vendita delle obbligazioni in dollari di Singapore.

Le obbligazioni, il cui regolamento è previsto per il 19 novembre e che dovrebbero ottenere un rating Aa2 da Moody’s e AA+ da S&P, contribuirebbero ad ampliare e diversificare la presenza geografica di Alphabet nel mercato del debito.

La scorsa settimana Alphabet ha raccolto (link) 6 miliardi di euro attraverso l’emissione di obbligazioni denominate in euro. Inoltre, ad agosto ha venduto 25 miliardi di dollari (link) di obbligazioni in dollari statunitensi e, nello stesso mese, 5,5 miliardi di dollari australiani (3,8 miliardi di dollari) di obbligazioni in dollari australiani (link).

(1 dollaro = 7,8448 dollari di Hong Kong)

(1 dollaro = 1,2849 dollari di Singapore)

(A beneficio di chi non è di madrelingua inglese, Reuters automatizza la traduzione delle sue storie in una serie di altre lingue. Poiché la traduzione automatica può introdurre errori o non includere il contesto necessario, Reuters non garantisce l'accuratezza del testo tradotto automaticamente, ma fornisce queste traduzioni esclusivamente per la comodità dei suoi lettori. Reuters declina ogni responsabilità per danni o perdite di qualsiasi tipo causati dall'uso della funzione di traduzione completamente automatica.)