Le azioni di Dropbox in calo dopo la vendita di obbligazioni convertibili per 1,1 miliardi di dollari

10 novembre - Martedì, prima dell’apertura dei mercati, le azioni del fornitore di servizi di archiviazione cloud DROPBOX DBX.O scendono del 2,5% a 31,75 dollari, dopo aver concluso con successo un’operazione di raccolta di capitali

** Martedì mattina DBX annuncia i termini (link) dell’offerta privata di 1,1 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili all’1,25% (CB) con scadenza il 1° dicembre 2031

** Il prezzo di conversione di 40,73 dollari rappresenta un premio del 25% rispetto all’ultima chiusura del titolo

** Lunedì le azioni DBX chiudono in ribasso del 6% dopo che la società lancia (link) un’offerta da 1 mld di dollari per rimborsare almeno 750 mln di dollari di prestiti contratti nell’ambito della linea di credito

** La società prevede inoltre di utilizzare circa 103,1 milioni di dollari dei proventi netti per coprire i costi delle operazioni di copertura e circa 175 milioni di dollari per riacquistare le proprie azioni dagli investitori nelle obbligazioni convertibili

** Da inizio anno fino a lunedì, le azioni registrano un rialzo del 17% rispetto a un guadagno di circa il 9% del Nasdaq .IXIC

** Il rating medio di 10 analisti è “hold”; il prezzo-obiettivo mediano è di 33 dollari, secondo LSEG

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