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La società di servizi pubblici Southern Company registra un rialzo dopo l’emissione di obbligazioni convertibili per 1,75 miliardi di dollari

Da Reuters News

13 novembre - ** Venerdì le azioni della società di servizi pubblici SOUTHERN COMPANY SO.N registrano un rialzo dell’1,8% a 94,09 dollari, dopo che la società conclude un’operazione di raccolta di capitali per rifinanziare il proprio debito

** SO, con sede ad Atlanta, in Georgia, annuncia in tarda serata GIOVEDÌ il prezzo (link) dell’offerta pubblica di 35 milioni di quote azionarie a 50 dollari, per un valore complessivo di 1,75 miliardi di dollari

** Le quote convertibili obbligatorie a 3 anni hanno un dividendo annuo dell’8,652%; il prezzo soglia di rivalutazione (conversione) di 115,58 dollari rappresenta un premio del 25% rispetto all’ultima chiusura del titolo

** Le azioni SO chiudono in ribasso dell’1,5% a 92,47 dollari GIOVEDÌ dopo che la società lancia un'offerta (link) per riacquistare parzialmente le obbligazioni convertibili al 4,50% con scadenza il 15 giugno 2027

** L’azienda intende utilizzare la parte restante dei proventi netti dell’offerta per rimborsare in tutto o in parte il debito a breve termine e per scopi aziendali generali

** BofA e Barclays sono i bookrunner congiunti

** Il titolo registra un rialzo di circa l’8% da inizio anno, sovraperformando l’aumento di circa il 3% registrato dal settore dei servizi di pubblica utilità dell’S&P 500 .SPLRCU

** Il rating medio tra 24 analisti è “hold”; il prezzo target mediano è di 96,50 dollari, secondo i dati LSEG


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