La messicana Banamex commercializza titoli di debito a rischio in vista della scissione da Citi
CITTÀ DEL MESSICO, 14 ottobre (Reuters) - L'istituto di credito messicano Banamex sta lanciando la sua prima emissione di obbligazioni ad alto rischio, una mossa fondamentale per riorganizzare la propria struttura patrimoniale in vista dell'indipendenza dalla società madre, il colosso bancario statunitense Citigroup C.N.
L’emissione di obbligazioni perpetue in dollari statunitensi (link) – riportata mercoledì dalla rivista finanziaria IFR – rappresenta l’ultimo passo nella strategia di Banamex volta a costruire un bilancio autonomo e ad ampliare la propria base di investitori internazionali. L’operazione fa seguito a una vendita di titoli di debito da 1,3 miliardi di dollari avvenuta a maggio, la prima da decenni.
Citigroup sta riducendo la propria partecipazione nella banca messicana, avendo recentemente ceduto una quota del 49% a un gruppo di investitori (link) che comprende l’imprenditore messicano Fernando Chico Pardo (link), Blackstone e General Atlantic.
Citigroup mantiene una quota del 51%, che dovrebbe vendere tramite un’offerta pubblica iniziale (IPO) (link) nel 2027.
Le obbligazioni «Additional Tier 1» (AT1) sono concepite per assorbire le perdite. Gli investitori potrebbero vedere le proprie partecipazioni azzerate qualora il capitale della banca scendesse al di sotto di un determinato livello.
Secondo il rapporto dell’IFR e un invito a un incontro con gli investitori visionato da Reuters, le obbligazioni dovrebbero ricevere un rating non investment grade, ovvero “junk”.
Secondo l’invito, Citigroup ricopre il ruolo di coordinatore globale e bookrunner attivo per l’operazione.
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