La banca regionale statunitense Hancock Whitney conclude un accordo del valore di circa 3,2 miliardi di dollari per l'acquisizione di Trustmark
12 novembre (Reuters) - L'istituto di credito regionale statunitense Hancock Whitney HWC.O acquisirà la Trustmark TRMK.O, societàdi dimensioni inferiori, con un'operazione interamente in azioni del valore di circa 3,2 miliardi di dollari, come hanno annunciatogiovedì le due banche con sede nel Mississippi.
L'operazione rafforzerà la presenza di Hancock Whitney negli Stati del sud-est, dando vita a un istituto bancario combinato incentrato sulla regione del Golfo del Sud con un patrimonio di circa 58 miliardi di dollari, in un contesto di crescente consolidamento nel settore bancario regionale statunitense.
Ecco ulteriori dettagli :
Gli azionisti di Trustmark riceveranno 0,7463 azioni di Hancock Whitney per ogni azione Trustmark detenuta , valutando la banca più piccola a 54,02 dollari per azione, con un premio del 18,6% rispetto all’ultima quotazione di chiusura
Le azioni di Hancock Whitney hanno registrato un calo del 10% nelle contrattazioni pre-mercato, mentre quelle di Trustmark sono salite del 5,5% con volumi modesti
«Questa fusione potenzia la nostra piattaforma, amplia le opportunità di crescita, rafforza il nostro core business legato ai depositi e amplia le capacità che offriamo ai clienti privati e aziendali», ha detto John Hairston, amministratore delegato di Hancock Whitney
L’analista di Stephens, Matt Olney, ha affermato che la tempistica dell’operazione è stata in qualche modo sorprendente, dato che Hancock Whitney ha appena concluso l’acquisizione di One Florida Bank e ha impiegato una parte considerevole del proprio capitale in eccesso
Secondo alcuni dirigenti del settore bancario, la schiacciante vittoria dei Democratici alle elezioni di medio termine potrebbe dare impulso alle operazioni di fusione e acquisizione, poichéi consigli di amministrazionedelle società cercano di concludere accordi in un contesto normativo favorevole
L’operazione, il cui completamento è previsto per la fine del 2027, dovrebbe aumentare l’utile per azione di Hancock Whitney nel 2028 di circa il 7%, secondo le banche
Raymond James ha fornito consulenza a Hancock Whitney, mentre Goldman Sachs ha fornito consulenza a Trustmark nell’ambito dell’operazione
(A beneficio di chi non è di madrelingua inglese, Reuters automatizza la traduzione delle sue storie in una serie di altre lingue. Poiché la traduzione automatica può introdurre errori o non includere il contesto necessario, Reuters non garantisce l'accuratezza del testo tradotto automaticamente, ma fornisce queste traduzioni esclusivamente per la comodità dei suoi lettori. Reuters declina ogni responsabilità per danni o perdite di qualsiasi tipo causati dall'uso della funzione di traduzione completamente automatica.)