L'offerta di Brookfield per l'acquisizione di Reliance Worldwide, del valore di 2,53 miliardi di dollari, supera l'ostacolo del "go shop"
18 ottobre (Reuters) - Reliance Worldwide RWC.AX ha detto lunedì che non sono emersi offerenti concorrenti durante la fase di “go shop” prevista nell’ambito della proposta di acquisizione della società australiana da parte di Brookfield BN.TO, il che ha indotto il consiglio di amministrazione a ribadire la propria raccomandazione unanime agli azionisti di sostenere l’operazione.
Ecco alcuni ulteriori dettagli:
L’azienda produttrice di articoli idraulici aveva concordato a settembre (link) un accordo di attuazione dello schema in base al quale Brookfield Capital Partners e le sue affiliate avrebbero acquisito tutte le azioni di Reliance Worldwide al prezzo di 3,38 dollari USA ciascuna in contanti, valutando l’azienda 2,53 miliardi di dollari.
L’offerta implicava un valore di circa 4,87 dollari australiani per azione, in base al tasso di cambio in vigore il 16 ottobre.
Gli investitori potranno scegliere se essere pagati in dollari statunitensi o in dollari australiani qualora l’operazione vada a buon fine e venga approvata dagli azionisti, ha detto Reliance il mese scorso.
Le società avevano concordato una clausola di “go shop”, insolita nelle operazioni australiane, che consentiva a Reliance Worldwide di cercare offerte concorrenti, condividere i documenti relativi alla due diligence e negoziare i termini.
«Sebbene ci sia stato un ampio coinvolgimento con potenziali acquirenti durante il processo “Go Shop”, non è stata ricevuta alcuna proposta», ha detto Reliance nel suo comunicato.
Al termine di tale periodo, sono entrate in vigore le consuete restrizioni di “no-shop”, “no-talk” e “no-due-diligence” previste dall’atto di attuazione del piano.
Il consiglio di amministrazione ha nuovamente raccomandato agli azionisti di votare a favore del piano, in assenza di una proposta migliore.
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