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Keurig Dr Pepper prevede un'offerta azionaria da 2 miliardi di dollari per ridurre il debito in vista della scissione

Da Reuters News

12 novembre (Reuters) - Keurig Dr Pepper KDP.O ha detto giovedì di voler raccogliere 2 miliardi di dollari attraverso un’offerta pubblica di azioni con garanzia di collocamento, nell’ambito della strategia del produttore di bevande volta a ridurre il debito in vista della prevista scissione in due società quotate in borsa all’inizio del prossimo anno.


  • Keurig Dr Pepper aveva annunciato lo scorso anno che avrebbe scisso la società (link) in due società indipendenti, Beverage Co. e Global Coffee Co., con la transazione che dovrebbe concludersi all’inizio del 2027

  • Giovedì la società ha detto di voler utilizzare i proventi netti per rimborsare o riacquistare circa 2 miliardi di dollari di debito in essere

  • L’azienda ha aggiunto che concederà inoltre ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 300 milioni di dollari di azioni al prezzo di offerta

  • Goldman Sachs e Morgan Stanley agiscono in qualità di joint book-running manager per l’offerta

  • Al 30 settembre 2026, Keurig Dr Pepper ha riportato un debito a lungo termine, esclusi i leasing capitalizzati, pari a circa 21,06 miliardi di dollari, secondo l’ultimo documento trimestrale depositato

  • Keurig ha completato (link) ad aprile l’acquisizione da 18 miliardi di dollari dell’azienda olandese di caffè e tè JDE Peet’s

  • La scorsa settimana, Keurig ha detto di prevedere (link) una crescita più lenta degli utili nel settore del caffè negli Stati Uniti nel quarto trimestre, a causa della cautela nella spesa e della maggiore concorrenza da parte di operatori privati

  • Le azioni della società hanno registrato un calo di circa il 4% nelle contrattazioni pre-mercato


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