JPMorgan prevede rendimento annuo del 7% per portafoglio 60/40 nei prossimi 10-15 anni

Da Public Technologies
  • J.P. Morgan Asset Management prevede nelle stime 2027 un rendimento annuo del 7% per il portafoglio azioni-obbligazioni 60/40 in dollari su 10-15 anni.
  • Un’allocazione del 30% in investimenti alternativi porta il rendimento previsto al 7,5%, migliorando l’indice di Sharpe del 21% rispetto al 60/40.
  • La previsione sulle azioni statunitensi a grande capitalizzazione sale di 80 punti base al 7,5%, sostenuta da adozione tecnologica e produttività.
  • I rendimenti reali più elevati spingono al 5,3% la stima sulle obbligazioni aggregate globali, massimo da vent’anni.
  • La maggiore correlazione tra azioni e obbligazioni richiede ulteriore diversificazione, mentre le prospettive restano esposte a volatilità dell’inflazione e rischi geopolitici.


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