Il titolo Southern Company registra un leggero calo dopo aver annunciato un'emissione obbligazionaria convertibile obbligatoria da 1,75 miliardi di dollari

12 novembre - Le azioni di SOUTHERN COMPANY SO.N scendono dello 0,3% a 93,52 dollari giovedì mattina, mentre la società cerca di raccogliere capitali

** SO, con sede ad Atlanta, in Georgia, annuncia (link) l’emissione di 35 milioni di quote azionarie al prezzo di 50 dollari ciascuna, per un totale di 1,75 miliardi di dollari, nell’ambito di un’offerta pubblica

** SO intende utilizzare parte dei proventi netti derivanti dall’offerta di obbligazioni convertibili obbligatorie a 3 anni (link) per riacquistare parzialmente le obbligazioni convertibili al 4,50% con scadenza il 15 giugno 2027

** La parte restante sarà destinata al rimborso del debito a breve termine e alle esigenze aziendali generali

** BofA e Barclays sono i bookrunner congiunti dell’offerta

** SO ha una capitalizzazione di mercato di circa 109 miliardi di dollari

** Il titolo guadagna circa il 7% da inizio anno, rispetto a un rialzo di circa il 3% registrato dal settore dei servizi di pubblica utilità dell’indice S&P 500 .SPLRCU

** Il rating medio tra 24 analisti è “hold”; il prezzo-obiettivo mediano di 96,50 dollari è in calo rispetto ai 100 dollari di un mese fa, secondo i dati LSEG

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