H2O America registra un calo a seguito dell'emissione di obbligazioni convertibili per 325 milioni di dollari

30 ottobre - ** Le azioni della società di servizi idrici H2O America HTO.O registrano un calo dello 0,5% a 58,30 dollari nelle contrattazioni pre-mercato di venerdì, dopo aver concluso con successo un aumento di capitale

** HTO, con sede a San Jose, in California, ha annunciato giovedì in tarda serata (link) il prezzo di 6,5 milioni di unità azionarie a 50 dollari, per un aumento di capitale di 325 milioni di dollari

** Le quote convertibili obbligatorie a 3 anni hanno un dividendo annuo del 7,75%; il prezzo di apprezzamento soglia di 68,82 dollari rappresenta un premio del 17,5% rispetto all’ultima chiusura del titolo (il prezzo di riferimento)

** Giovedì il titolo HTO ha perso il 5,2%, scendendo a 58,57 dollari, dopo che la società ha lanciato l’offerta (link) per scopi generali, tra cui acquisizioni, investimenti in conto capitale o rimborso del debito

** Wells Fargo e JP Morgan sono i bookrunner congiunti.

** La società, che fornisce servizi idrici e di trattamento delle acque reflue in California, Connecticut, Maine e Texas, ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,8 miliardi di dollari

** Da inizio anno a giovedì, il titolo è in rialzo di circa il 20%

** 5 analisti su 7 assegnano al titolo un rating “strong buy” o “buy”, 2 “hold”; prezzo obiettivo mediano a 65 dollari, secondo i dati LSEG

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