GEVORKYAN completa con successo il rifinanziamento di obbligazioni per 30 milioni di EU
GEVORKYAN, a.s., società internazionale operante nel settore della metallurgia delle polveri, ha completato con successo un'emissione obbligazionaria del valore di 30 milioni di EUR destinata al rifinanziamento delle passività esistenti. Nonostante una domanda da parte degli investitori significativamente superiore all'ammontare previsto dell'emissione, la direzione della società ha deciso di mantenere l'importo originariamente pianificato, in linea con la propria strategia a lungo termine di graduale riduzione dell'indebitamento.
Il successo del rifinanziamento rappresenta un ulteriore passo significativo nella gestione finanziaria di GEVORKYAN. La nuova emissione obbligazionaria, con un tasso di interesse annuo fisso del 7,39% e scadenza nel 2031, è destinata a rifinanziare le obbligazioni emesse da GEVORKYAN CZ con scadenza nel 2026. L'operazione consente alla società di estendere la durata del relativo finanziamento tramite debito e contribuisce alla stabilità della sua struttura finanziaria.
Komerční banka, a.s. ha ricoperto il ruolo di Lead Manager dell'emissione obbligazionaria, mentre la consulenza legale è stata fornita dagli studi legali HAVEL & PARTNERS e Dentons. Anche Conseq Investment Management, a.s. ha partecipato all'operazione in qualità di Co-Manager.
«Un ringraziamento particolare va a Komerční banka per la gestione professionale dell'intera operazione, nonché a HAVEL & PARTNERS e Dentons per la loro consulenza legale specialistica, con il contributo di tutte le parti al buon esito del rifinanziamento. Soprattutto, apprezziamo profondamente la fiducia accordataci dagli investitori, che rappresenta per noi un impegno anche per il futuro», ha aggiunto Artur Gevorkyan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GEVORKYAN, a.s.
Informazioni su GEVORKYAN, a.s.
GEVORKYAN, a.s. è una delle principali società europee nel settore della metallurgia delle polveri, un fornitore globale di grandi aziende multinazionali e una delle società più innovative al mondo in questo settore. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.gevorkyan.eu/it.
Contatti
Questioni finanziarie: Andrej Bátovský, andrej.batovsky@gevorkyan.sk
Media: Alexandra Murgašová (Hazuchová), marketing@gevorkyan.sk
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