FAB, con sede negli Emirati Arabi Uniti, prevede di raccogliere fino a 4,08 miliardi di dollari in una delle più grandi emissioni di diritti nel Golfo degli ultimi anni
di Federico Maccioni
DUBAI, 11 novembre (Reuters) - La First Abu Dhabi Bank FAB.AD, la più grande banca degli Emirati Arabi Uniti in termini di patrimonio, intende raccogliere fino a 15 miliardi di dirham (4,08 miliardi di dollari) attraverso un'emissione con diritto di opzione, come ha reso noto mercoledì; si tratterebbe di una delle più grandi operazioni di questo tipo nel Golfo degli ultimi anni.
L’operazione proposta accelererebbe la prossima fase di crescita della banca, consentendole di cogliere importanti opportunità sia sul mercato interno che attraverso la sua rete internazionale, ha detto in un comunicato l’amministratore delegato Hana Al Rostamani.
L’emissione di diritti arriva mentre il conflitto in Medio Oriente (link) continua a scuotere la regione. Sebbene l’attività negli Emirati Arabi Uniti sia in gran parte ripresa dopo gli attacchi subiti dal Paese nelle prime fasi della guerra, la ripresa in settori come quello alberghiero e turistico potrebbe richiedere più tempo.
Il mese scorso la FAB ha riportato (link) un aumento del 6% dell’utile netto nel terzo trimestre, trainato dalla crescita dei proventi da interessi netti, con un patrimonio che a fine settembre ha raggiunto 1.470 miliardi di dirham. Da inizio anno le sue azioni registrano un rialzo del 10,6%.
Pur registrando una crescita sul mercato interno negli anni precedenti alla guerra, la banca ha anche cercato di espandersi in tutta la regione e al di fuori del Golfo. Nel 2023 ha detto di aver preso in considerazione un’offerta per Standard Chartered.
GRANDE OPERAZIONE
L’emissione di diritti proposta da FAB sarebbe una delle più grandi della regione negli ultimi anni, dove società quali l’istituto di credito ADCB ADCB.AD e la società saudita di acqua ed energia ACWA Power 2082.SE figurano tra quelle che hanno attinto ai mercati azionari.
La FAB offre circa 1,1 miliardi di nuove azioni al prezzo di 13,52 dirham ciascuna, a sconto del 30% rispetto al prezzo di chiusura di martedì alla Borsa di Abu Dhabi.
Il suo principale azionista, il fondo sovrano Mubadala, che detiene una quota del 37,9%, intende sottoscrivere l’intera quota proporzionale a cui ha diritto, ha detto FAB.
FAB prevede che l’operazione venga completata nel primo trimestre del 2027. La società agisce in qualità di lead manager, bookrunner e unica banca ricevente, mentre JP Morgan è stata nominata consulente finanziario.
(1 dollaro = 3,6724 dirham degli Emirati Arabi Uniti)
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