CVR Energy, di proprietà di Icahn, in calo dopo la vendita di azioni per 500 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo sulle raffinerie di Marathon

4 novembre - Le azioni di CVR Energy CVI.N, controllata da Carl Icahn, scendono dell’1,9% a 47,69 dollari prima dell’apertura delle contrattazioni di mercoledì, dopo la fissazione del prezzo di un'offerta secondaria legata all’acquisizione

** Martedì in tarda serata CVR ha annunciato (link) la vendita di circa 10,5 milioni di azioni a 47,55 dollari, per un ricavo lordo di 500 milioni di dollari

** La società ha detto che l’offerta non include alcuna azione venduta da IEP Energy Holding, una controllata indiretta di Icahn Enterprises LP IEP.O

** Martedì il titolo CVI crolla di circa il 13%, chiude a 48,60 dollari, dopo che la società avvia (link) un’offerta da 750 milioni di dollari, di cui 250 milioni di azioni vendute da IEP Energy, per finanziare l’acquisizione di due raffinerie da Marathon Petroleum MPC.N e MPLX LP MPLX.N, e per rimborsare le proprie obbligazioni al 5,75% con scadenza nel 2028

** Qualora l’acquisizione non venisse portata a termine, CVR intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali

** Barclays e Jefferies sono i bookrunner congiunti dell’offerta

** Alla chiusura di martedì, il titolo CVI registra un rialzo del 91% da inizio anno

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