CoreWeave innesca un rialzo dei titoli del cloud basati sull’intelligenza artificiale e sostiene Nvidia, mentre i risultati placano i timori di una bolla speculativa

11 novembre (Reuters) - Il titolo CoreWeave CRWV.O registra un balzo del 10% mercoledì, innescando un rialzo dei titoli del settore cloud legati all’intelligenza artificiale, che avevano subito forti perdite, poiché i suoi ingenti investimenti portano a una forte crescita dei ricavi e la società segnala un rallentamento della corsa al credito che aveva fatto temere una bolla nel settore dell’intelligenza artificiale.

** I risultati finanziari fanno inoltre salire del 5% le azioni di NVIDIA NVDA.O , uno dei principali finanziatori di CoreWeave , dopo un brusco calo durato due giorni (link) causato dai timori sul futuro del CEO Jensen Huang all’interno dell’azienda, a seguito della sua relazione con un’imprenditrice cinese sospettata di essere una spia al servizio di Pechino.

** Le azioni delle cosiddette “neocloud”, tra cui Nebius NBIS.O e Iren IREN.O, registrano un rialzo dopo aver affrontato settimane di turbolenze (link), causate dai timori che la loro espansione dei data center, alimentata dal debito, potesse ritorcersi contro di loro in caso di rallentamento della domanda di IA.

La schiacciante vittoria dei Democratici alle elezioni di medio termine della scorsa settimana ha inferto un altro duro colpo al settore (link), con diversi candidati vincitori che in campagna elettorale hanno promesso una regolamentazione più rigorosa e moratorie sulla costruzione di nuovi data center, anche nel mercato cruciale del Texas.

Martedì il CEO di CoreWeave, Michael Intrator, ha detto a Reuters che un maggiore controllo potrebbe rallentare la costruzione di data center in tutto il settore, ma non si aspetta che ciò modifichi in modo significativo i piani di espansione dell’azienda o faccia aumentare i costi. (link)

L’azienda ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di ricavi annuo e ha detto che non ricorrerà ai mercati del debito non garantito a seguito del recente aumento dei costi di indebitamento , aggiungendo che il flusso di cassa derivante dai contratti esistenti coprirà sia i rimborsi del debito attuali che quelli futuri.

«CoreWeave ha registrato il miglior trimestre che potessimo sperare. I dati sono stati da buoni a ottimi, i timori relativi ai finanziamenti sono stati affrontati e le mosse strategiche sono sensate», hanno affermato in una nota ai clienti gli analisti di Bernstein guidati da Madison Rezaei.

Hanno tuttavia avvertito che CoreWeave «sarà tra le prime e più duramente colpite» quando la crisi della capacità di calcolo per l’IA si attenuerà.

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I rischi legati a una tempistica errata degli investimenti nell’IA sono diventati evidenti martedì, quando SoftBank ha registrato una svalutazione di 3,7 miliardi di dollari (link) sui pagamenti non rimborsabili per le apparecchiature destinate ai propri data center statunitensi.

Ciò ha portato l’investitore tecnologico giapponese a registrare nel secondo trimestre una perdita netta di 7 miliardi di dollari, la prima in quasi due anni.

** Per ora, i risultati di CoreWeave danno agli investitori nei titoli legati alle infrastrutture di IA un motivo per rallegrarsi, con Nebius, Iren, Oracle ORCL.N e Applied Digital APLD.O in rialzo tra il 4,7% e l’11,8% nelle contrattazioni pre-mercato.

** Tutti i titoli, ad eccezione di Nebius, perdono quest’anno, fino a martedì, tra il 32% e il 48%, mentre Nebius registra un balzo del 60%.

** Complessivamente, le società del settore cloud, tra cui CoreWeave, si avviano a guadagnare oltre 25 miliardi di dollari di valore di mercato nella giornata, mentre la sola Nvidia potrebbe aggiungere circa 210 miliardi di dollari, se i rialzi si confermano.

Nebius dovrebbe comunicare i propri risultati prima dell’apertura delle contrattazioni di GIOVEDì.

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