China Eastern Airlines lancia un’emissione obbligazionaria “dim sum” da 419,5 milioni di dollari, secondo quanto emerge dal term sheet

Da Reuters News

- China Eastern Airlines Corp 600115.SS ha emesso un’obbligazione “dim sum” triennale denominata in yuan del valore di 2,8 miliardi di yuan (419,5 milioni di dollari) tramite la propria filiale di Hong Kong, con un rendimento iniziale dell’1,75%, secondo un term sheet visionato da Reuters mercoledì.

  • Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corp è l’emittente dell’obbligazione senior non garantita denominata in yuan, mentre China Eastern Airlines fornirà la garanzia sulle obbligazioni

  • Le obbligazioni pagheranno una cedola fissa due volte all’anno e la scadenza è prevista per il 18 novembre 2026

  • I proventi saranno utilizzati per il pagamento anticipato degli acquisti di aeromobili e per il rimborso del debito esistente

  • Bank of China, DBS, Citigroup, CITIC Securities e CICC figurano tra i coordinatori globali congiunti e i bookrunner

(1 dollaro = 6,6742 yuan renminbi cinesi)


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